要闻精选
1、跨境理财通2.0扩容后的首批证券公司名单已基本确定，以注册于大湾区的头部券商为主。首批参与券商总数或达6家，以“南向通”业务为主。
2、部分机构收到券商通知，即刻起跨境收益互换不能再新增规模。也就是以当前的名誉本金为限，只能在这个金额限制内换仓，不能再加仓。
3、浙江浙江 衢州市 常山县 发布房地产新政，涉及购房补助等21项措施，自2024年2月5日开始施行。对于生育三孩的家庭，现城区人均居住面积小于30平方的，在 常山县 城区购买新建商品住房且面积不小于120平方，一次性发放房票20万元。
4、国务院安委会近日印发《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》，部署各地区、各相关部门和单位深入开展安全生产治本攻坚三年行动，着重在安全理念、安全责任、安全规划、安全法治、安全标准、安全科技、安全工程、安全素质等方面补短板、强弱项。
5、深圳住房和城乡建设工作会议召开。会议强调，2024年要聚焦加快解决新市民、青年人住房困难问题，加大保障性住房建设筹集力度。聚焦“稳预期、防风险”，增进房地产市场平稳健康发展。聚焦“百千万工程”，推进城乡建设协调发展。聚焦城中村改造，积极稳妥推进城市更新。
重大事件
《碳排放权交易管理暂行条例》5月1日起施行
目前，国务院总理李强签署国务院令，公布《碳排放权交易管理暂行条例》（以下简称《条例》），自2024年5月1日起施行。《条例》覆盖碳排放权交易各主要环节，重在构建基本制度框架，保持相关制度设计必要弹性，并针对碳排放数据做假突出问题，着力完善制度机制。
点评：目前全国碳排放权交易市场仅涵盖电力行业排放，银河证券陶贻功认为，未来将以电力行业为突破口，以行业排放占比作为决定因素来并入其它行业，石化、化工、建材等高耗能高排放行业将被逐步并入， 碳交易 市场覆盖额有望突破百亿吨，进而带动CCER需求增长。
中钢国际 子公司为中成碳资产管理，公司持股38%，主要业务为碳资产管理、碳资产管理技术服务、碳减排量开发的技术咨询、技术服务等。
中材节能 是余热发电行业的龙头企业， 碳交易 的实行，通过市场化的行径强化了各主要控排单位的减排力度，有益于公司业务的发展。
工程机械行业下游需求有望持续转好
根据中国工程机械工业协会发布的数据，2023年12月销售各类挖掘机16698台，同比下降1.01%，其中国内挖掘机销量7625台，同比增长24%；销售各类装载机9418台，同比增长11.9%，其中国内装载机销量5599台，同比增长8.5%，2023年12月挖掘机装载机国内销量同比均转正。随着2024年基建和地产刺激计划有望逐步落地，机构预计国内工程机械行业下游需求有望持续转好。
点评：全球工程机械市场天花板高，国产工程机械主机厂近年来出口高增，远期成长空间大。23M1-M11中国工程机械出口产品金额同比增长17.3%，头部厂商出口连续3年高增长，但当前国内厂商全球市占率仍处于较低水平，工程机械主机厂海外市场远期仍具备较大成长空间。
山推股份 最终控制人为 山东省 国资委，公司形成了以推土机产品为主，压路机、装载机等主机产品及工程机械零部件全面发展的完整产品链，公司推土机国内市占率行业第壹。
中联重科 的混凝土泵车、搅拌站市场份额稳居行业第壹，搅拌车保持行业第贰；工程起重机械市场份额保持行业领先，25吨及以上汽车起重机销量位居行业第壹；建筑起重机械销售规模稳居全球第壹；公司还是国内第壹家AI农业装备制造企业。
硅光子芯片市场未来市场规模或超65亿
据研调机构Yole预测，硅光子市场（以裸晶计算）规模将从2021年1.52亿美元，攀升至2027年9.27亿美元（66.67亿人民币），年复合成长率达36%。
点评：硅光具有兼容成熟的CMOS工艺、集成度高、封装工艺简化、低成本和低功耗等优势。根据Yole的数据，2022年到2028年硅光子芯片的市场规模的CAGR达到44%，其中数通光模块在硅光子芯片市场中占比达到90%以上，为主要应用场景。Nvidia、Intel、TSMC和Broadcom等科技巨头在光互连等领域争相布局硅光子技术，突破在即。 中信建投 认为，硅光子技术优势明显，数通光模块为下游主要应用场景，海外科技巨头纷纷布局硅光子技术，有望实现高速发展。
天孚通信 有各类无源器件和有源器件产品线，可以为不同技术平台方向客户提供不同化的整体产品解决方案，包含硅光光模块客户。
剑桥科技 有一个硅光的800G产品进入小批量发货了，公司还有其它硅光的产品在测试中，800GLPO的硅光也在测试中。
英伟达对华“特供版” AI芯片
英伟达对华“特供版” AI芯片 H20的终端产品已可接受预订。产品形态包含计算卡和搭载8张H20计算卡的服务器。有经销商表示，搭载8张H20计算卡的服务器拿货价格超过150万元。很多经销商认为这一价格有点“虚高”，因此还未决定是否进货。另有经销商透露，H20计算卡价格其实不是固定，会在一定范围内有所浮动，目前英伟达倾向于出售服务器整机系统。
点评：AI算力已成为算力增长主要动力，未来八年增长潜力有望超百倍。根据华为GIV预测，2030年人类将迎来YB数据时代，全球算力总规模达到56ZFlops，其中智能算力达到52.5ZFlops，在算力需求中占绝对主导地位，2022-2030年CAGR达81%。
科大讯飞 与华为联合发布全国首个全国产支持万亿参数大模型训练的“飞星一号”算力平台。
国新文化 实控人国务院国资委，公司的AI类产品主要聚焦于教育行业，子公司奥威亚拥有全栈自研音频处理、语音分析、行为分析等多模态AI分析技术，发布了多款AI主机、AI摄像机，实现了AI算力内置。
公告精选
东珠生态 ：与 铁岭市 自然资源局签署《温室气体自愿减排项目（林业碳汇资源开发）合同》
保利发展 ：1月实现签约金额同比减少31.21%
金地集团 ：1月实现签约金额同比下降40.25%
成大生物 ：老总提议以2500万元-5000万元回购股份
山东钢铁 ：拟以2亿元—4亿元回购公司股份
九州一轨 ：拟以2000万元-4000万元回购股份
金新农 ：1月生猪销售收入1.36亿元
海昌新材 ：老总提议以2000万元-4000万元回购股份
亚翔集成 ：中标7.28亿元无尘室系统包项目
科汇股份 ：拟以1000万元-2000万元回购股份
西点药业 ：拟以5000万元-1亿元回购股份
森鹰窗业 ：拟以1亿元-2亿元回购股份
（作者：朱华雷执业证书：A0680613030001）
