安大互联
财经热点 > 财经资讯 > 对冲基金巨头桥水基金已使用AI工具参与投资 - 人工智能成为其主要增配方向
【桥水基金】对冲基金巨头桥水基金已使用AI工具参与投资 - 人工智能成为其主要增配方向
浏览次数:【761】  发布日期:2024-4-16 18:59:42    文章分类:财经资讯   
专题:桥水基金】 【人工智能】 【机器学习
 

  据中国基金报报道,根据全球最大对冲基金桥水基金在今年3月底向美国中国证券监督管理委员会更新的ADV表格2A部分的信息,桥水基金已经在投资中使用 人工智能 ,主要使用AI工具来管理基金和客户组合的部分方面。

  桥水基金在信息披露材料中表示,随同着计算技术、数据分析和相关领域的发展,组合管理、交易、组合风险管理和其它投资流程方面越来越倾向于使用生成式 人工智能 、大语言模型、机器学习、人工神经网络等工具,桥水也不破例。

  去年3月,彭博社报道称,桥水基金正在限制其旗舰基金的规模,并且将在未来两周内实施全公司范围内的重组,在大约1300名员工中裁减约100个职位,将更多的钱财和人才投放到 人工智能 和机器学习中。

  2023年7月,桥水联席首席投资官Greg Jensen在接受彭博社《Odd Lots》播客访谈节目采访时表示,桥水正在交易策略中实验机器学习AI并开发一支由机器学习技术主导的基金。同时Jensen也透露,ChatGPT 3.5已通过桥水投资助理测试、得分相当于一年资历员工水准。

  AI技术为代表的科技力量也是桥水基金开创人瑞·达利欧近期高频提及的关键词。

  在2024年开年,达利欧就在个人社交账户上发表了一篇标题为《2024:危机边缘的关键一年》的最新观点文章。在文章中,达利欧表示,历史是由五个相互关联的原因影响的。分别是:一、债务/货币/经济体系运行得如何;二、国家内部秩序(系统)如何影响国内人民的合作;三、世界秩序(体系)如何影响各国之间的合作;四、自然的力量;五、人类发明新的、更好的要领和技术的能力。

  达利欧认为,2024年将是科技力量的关键一年。“与所有强大的新技术一样,AI也有可能造成危害,好比让技术取代一些人的工作,同时增加其它人的财富。关键的是,2024年会是好是坏,将决定于人们彼此相处的好坏”,达利欧表示。

  此前达利欧也曾表示,AI技术将帮助人们在生产力、教育、医疗保健等方面取得长足进步,甚至可能实现每周3天工作制。

  AI技术的变革和生产效能的提升推动着各公司企业的发展毋庸置疑,但信息披露材料同时也提示了AI技术应用可能引发的问题:AI幻觉(AIHallucination),即 人工智能 捏造数据,并使虚构的数据看起来像真的一样。除了AI幻觉,达利欧在2023年Fast Company创新节上也提到了AI技术可能造成的另一种不良影响:破坏就业,这可能成为员工和立法者之间支持阻止或放慢AI发展的原因。

  据公开资料,桥水基金由瑞·达利欧于1975年开办,是全球最大的对冲基金。桥水基金一战成名是在2008年,2008年经济危机期间,股市大幅下跌近40%,多只大型基金破产,而桥水基金的整体收益却超过了10%。

  根据上述信息披露材料内容,截至2023年12月31日,桥水以全权委托方式管理的顾客资产规模为1125亿美元。

  在美国证券交易委员会(SEC)披露的桥水基金最新的13F文件揭晓了桥水基金2023年四季度的持仓情况。截止至2023年年底,桥水基金在美股市场持仓总市值达到179亿美元,比上一季度末增加14亿美元。

  桥水2023年四季度持仓组合中新进87只个股,增持了260只个股,减持385只个股,清仓85只个股。安硕核心标普500ETF(IVV)是桥水第壹大重仓股,持有2122214股,持仓总市值达101.36亿美元,占投资组合比例为5.67%。

  值得强调的是,在桥水2023四季度加仓股前10名中有四家科技类公司,如谷歌母公司Alphabet(GOOGL)、脸书母公司Meta(META)、支付技术公司visa(VISA)和全球媒体科技公司康卡斯特(CMCSA)。

  除了以上公司,加仓股名单中还出现了AI龙头英伟达(NVDA)、设备通信公司思科(CSCO)、支付科技公司paypal(PYPL)的身影。可以看出, 人工智能 是桥水基金去年四季度的主要增配方向。

  从整体持仓情况来看,安硕核心标普500ETF(IVV)和安硕核心MSCI新兴市场ETF(IEMG)作为桥水基金的重仓资产,其投资资产中也包含AMD、360安全技术公司、动视暴雪等许多家科技类型公司。

  图:2023年底桥水基金部分加仓股票来源:whalewisdom官方网站

  2016年,桥水基金的全资子公司桥水(中国)投资管理有限公司成立。根据中国证券投资基金业协会中私募基金经理公司信息,桥水(中国)投资管理有限公司注册金额为3.1亿元人民币,Joanna Sun Alpert任法定代表人和总经理。

  根据界面新闻记者统计,截止当前,桥水(中国)投资管理有限公司共管理5只私募证券投资基金,均为全天候增强策略产品,除了私募基金,桥水中国投顾类产品合计126只,均为华润深国投信托有限公司的产品。根据财新此前报道,截止2023年底,桥水(中国)的管理规模约400亿元人民币。

手机扫码浏览该文章
 ● 相关资讯推荐
2024-10-4【英伟达】中东局势火上浇-油-!昨夜 油价大涨!
2024-10-5【人工智能】4000元扫地机与400000元汽车 - 一切都可以是机器人
2024-10-5【人工智能】4000元扫地机与400000元汽车 - 一切都可以是机器人 - 海斌访谈
2024-10-4【马斯克】-人类爱好者-马斯克,锚定人工智能 - AI 21人
2024-10-4【英伟达】美股成交额前20 - 特斯拉9个月来第五次召回Cybertruck
2024-10-3【OpenAI】史上最高!OpenAI官宣获66亿美元融资 - 估值超1500亿美元
2024-10-1【人工智能】美股成交额前20 - 苹果涨超2% 消息称苹果不再参与OpenAI融资轮谈判
2024-9-30【人工智能】最后时刻,美国AI监管-里程碑-法案被否决了!
2024-9-30【人工智能】金融教育宣传月-满月- 各地都有哪些创新动作?多地监管局将-从业者教育-列为重点
2024-9-29【人工智能】五家AI公司遭FTC重拳出击!理由是虚假宣传AI技术
 ● 相关资讯专题
英伟达】  【人工智能】  【GPU】  【以色列】  【传感器】  【机器人】  【马斯克】  【特斯拉】  【人形机器人】  【脑机接口】  【人类爱好者】  【FSD】  【Cybertruck】  【成交额】  【OpenAI】  【亚马逊】  【1047】  【里程碑】  【宣传月】  【电子科技大学】  【FTC】  【AI公司】  【虚假宣传】 
  • 网络建设业务咨询

   TEl:13626712526