宏观动态

　　工信部等九部门印发《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》

　　工信部等九部门印发《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》，其中提到，到2027年，石化化工产业精细化延伸取得积极进展。围绕社会发展需求，攻克一批关键产品，对重点产业链供应链保障能力进一步增强；突破一批绿色化、安全化、智能化关键技术，能效水平明显提升，挥发性有机物排放总量大幅下降，本质安全水平明显提高；培育5家以上创新引领和协同集成能力强的世界一流企业，培育500家以上 专精特新 “小巨人”企业，建立20家以上以精细化工为主导、具有较强竞争优势的化工园区，形成大中小企业融通、上下游企业协同的创新发展体系。

　　今年上半年我国货物贸易进出口总值同比增长6.1％，贸易规模再创新高

　　据海关统计，上半年，我国货物贸易进出口总值21.17万亿元人民币，贸易规模再创新高，同比增长6.1％。其中，出口12.13万亿元人民币，增长6.9％；进口9.04万亿元人民币，增长5.2％；贸易顺差3.09万亿元人民币，扩大12％。按美元计价，上半年，我国进出口总值2.98万亿美元，增长2.9%。其中，出口1.71万亿美元，增长3.6%；进口1.27万亿美元，增长2%；贸易顺差4350亿美元，扩大8.6%。

　　 深城交 ：公司目前在开展包含深中通道在内的粤港澳大湾区骨干高速公路网智能交通管控等项目

　　据e公司报道， 深城交 7月12日在互动平台表示，深中通道是大湾区骨干路网的重要组成部分，公司前期参与了相关的规划咨询技术服务，目前在开展包含深中通道在内的粤港澳大湾区骨干高速公路网智能交通管控等项目。

　　6月中国快递发展指数同比提升18.4%

　　7月12日，国家邮政局举行新闻发布会，发布《2024年6月中国快递发展指数报告》。今年6月中国快递发展指数为433.7，同比提升18.4%。其中发展规模指数、服务品质指数、发展能力指数和发展趋势指数分别为519.3、675.1、229和67.2，同比分别提升17.5%、27.1%、1.7%和0.3%。

　　上海签发我国首张电子口岸签证

　　据央视媒体报道，为进一步推动普通签证电子化改革，提升我国签证管理效能和服务水平，持续优化我国签证制度体系，国家移民管理局决定，自即日起在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区试点签发电子口岸签证。

　　7月12日13时许，来自新加坡的钟先生伺机抵达上海浦东国际机场，持上海公安局出入境管理局签发的电子口岸签证，经边检机关检验确定后入境，成为第壹位持我国电子签证入境的外国人。

　　上海公安局出入境管理局按程序受理、审批，可为符合办理口岸签证条件的外国人签发F字（访问）、M字（商贸）、R字（人才）、Z字（工作）和S2字（私人事务）电子口岸签证。

　　三亚酒店价格狂跌？多方回应

　　据e公司报道，7月12日，“三亚酒店价格狂跌”有关内容冲上微博热搜引起重视。有媒体从三亚当地部分酒店和旅游业者了解到，去年旅游市场快速恢复，三亚该类热门旅游目的地异常火爆，造成去年当地的酒店房价到达了一个高点，相比之下，今年7月同期价格有所回落，或许有部分酒店价格的落差会比较大，但不至于到全行业“狂跌”的水平。另外，业内人士认为，今年出境游恢复非常快，很多游客分流到海外旅游市场，因此三亚也失去了一部分客源，造成当地的酒店入住率和房价同比有所下滑。 三亚市 旅游发展局有关人员表示，7月酒店价格有所回落是因为去年同期价格特别高，因此这也属于正常现象。目前旅游市场处于相对平稳的状态，并没有所谓的“狂跌”那么夸张。

　　韩美签署《朝鲜半岛核遏制核作战方针》

　　据央视新闻，当地时间7月11日，韩国国防部国防政策室室长赵玱来和美国国防部负责太空政策的代理助理部长维平·纳兰在华盛顿签署了韩美《朝鲜半岛核遏制核作战方针》。韩国国防部方面称，该方针为韩美同盟维持有效的核遏制政策和态势明确了原则和程序。朝方目前对此暂无回应。

　　金融机构

　　因信贷业务违规，建行一支行被罚50万元

　　据券中社报道，国家金融监督管理总局新疆监管局发布一行政处理信息公开表显示，中国 建设银行 乌鲁木齐黄河路支行因贷后管理不到位，信贷资金未按约定用途使用等违规行为，监管对其处以罚款50万元；当时担任该支行副行长麦麦提某被警告并罚款7万元。

　　市场数据

　　收评：上证指数微涨0.03%，网约车等概念持续活跃

　　截直到今天日收盘，上证指数收涨0.03%，深证成指收跌0.18%，创业板指收跌0.09%；北证50收涨0.31%。当天，两市成交额6870亿元人民币，较上一交易日缩窄1000亿元；大盘资金净流出超188亿元人民币。市场股票显现跌多涨少的态势，1993只股票上涨，3101只股票下跌。其中，51只涨停股、11只跌停股。板块方面，房地产、汽车整车、银行、光伏设备、保险、医疗服务等行业及换电、 环氧丙烷 、啤酒、网约车等概念上涨幅度居前。小金属、煤炭开采加工、消费电子、贵金属、游戏等行业及文生视频、PET铜箔、AI手机、CPO、PVDF等概念下跌幅度居前。盘面上， 换电概念 股午后拉升， 英可瑞 、 动力新科 2连板， 豪尔赛 、 雅运股份 涨停；网约车概念股持续活跃，立方控股涨超15%， 锦江在线 4连板， 大众交通 涨超8%；汽车整车股振荡走强， 江铃汽车 3天2板。

　　两市融资余额较上一日增加28.77亿元

　　截至7月11日，上海证交所融资余额报7548.27亿元人民币，较前一交易日增加9866.21万元；深交所融资余额报6772.77亿元人民币，较前一交易日增加27.78亿元；两市合计1.43万亿元人民币，较前一交易日增加28.77亿元人民币。

　　港股收评：恒指涨2.59%，恒生科技指数涨2.32%

　　截至港股今日收盘，香港恒生指数收涨2.59%，恒生科技指数收涨2.32%。板块方面，汽车、医药、内房股、体育、CXO概念、内险股等板块上涨幅度居前； 数字经济 、风电、安防、电力等板块下挫。世茂集团涨超14%，李宁涨超7%，美团涨近5%。

　　公司动态

　　宝马中国回应退出价格战传言：下半年将重点关注业务质量，支持经销商稳扎稳打

　　据贝克财经报道，针对于宝马中国将退出价格战的传言，宝马中国方面表示，下半年宝马在中国市场将重点关注业务质量，支持经销商稳扎稳打。目前，有站长在社交媒体平台表示，因价格战造成门店亏损严重，宝马将从7月起，通过减少销售量来稳定价格，缓解门店的经营压力。今年5月底，宝马给所有经销商门店发函称，鉴于市场大背景和国产品牌造成的巨大冲击，决定给宝马4S店开出多项大幅度补助减免政策，减免政策包含新车销售、客户支持与服务、宝马金融、经销商发展和二手车业务的多个领域，意在帮助经销商应对短时间困难，缓解业务压力。

　　官方回应萝卜快跑定价争议：属于市场调理价，干涉不了

　　据国是直通车消息，最近，百度“萝卜快跑” 无人驾驶 网约车在 武汉市 订单量大幅增长。与传统网约车相比，萝卜快跑价格更实惠。向 武汉市 经开区市场监管职能部门了解到，无人网约车价格属于市场调理价，未并入政府定价范畴，他们无权干涉。京师律师事务所合伙人张明律师认为，此情况不构成不正当竞争，与法定的不正当竞争行为存在明显界限，是科技发展的积极成果。

　　范云军任香港中旅（集团）有限公司董事、总经理

　　据界面媒体报道，2024年7月12日下午，香港中旅（集团）有限公司召开领导班子（扩大）会议。受中央组织部领导委托，中央组织部有关干部局负责同志宣布了党中央关于香港中旅（集团）有限公司总经理任职的决定：范云军同志任香港中旅（集团）有限公司董事、总经理，免去其 中国卫星 网络集团有限公司副总经理、党组成员职务。相关职务任免，按相关法律和章程的规定办理。

　　 江淮汽车 老总项兴初：与华为合作车型预计年底下线

　　据e公司报道，7月12日，在2024中国汽车论坛上，安徽 江淮汽车 集团控股有限公司党委书记、老总、总经理项兴初表示，今年上半年，江汽集团研发投入同比增长64%，研发投入占比7.6%，预计全年研发占比将达9%左右。另外， 江淮汽车 正加速推进与华为合作，合作车型已进入整车验证阶段，计划今年底下线。

　　中兴微电子公司经营异常

　　天眼查App显示，最近，深圳中兴微电子技术有限公司因通过登记的住所或经营场所无法联系，被 深圳市 场监督管理局南山监管局列入经营异常名录。深圳中兴微电子技术有限公司建立于2003年11月，法定代表人为龙志军，注册资金约1.32亿元人民币，业务经营范围为集成电路的设计、生产、销售，经营进出口业务。股东信息显示，该公司由 中兴通讯 及旗下深圳赛佳讯投资发展企业（有限合伙）、深圳仁兴科技有限责任公司共同持股。