我国 云计算 市场仍将持续增长。
早盘，沪深两市回升，上证指数午间收盘翻红，2900点合浦还珠，两市超3100只个股下跌。
值得注意是，早盘多只宽基EFT明显放量，其中沪深300ETF半日成交27.7亿元（昨日全天成交32.4亿元），上证50ETF、 中证500 ETF、沪深300ETF易方达均相比昨日明显放量，其中沪深300ETF易方达早盘成交额已超昨日全天。
板块题材上，风电、铜缆高速连接、液冷服务器、商业 航天概念 股上涨幅度居前。电力、银行表现比较好，汽车产业链普跌，芯片股悉数调整。
风电板块全线走强， 新强联 一度20%涨停， 运达股份 涨超10%， 川润股份 涨停， 威力传动 、 金雷股份 、 海力风电 等创业板个股上涨幅度居前。最近，国家能源招标网发布《 国电电力 广西风电开发有限公司海上风电竞争性配置技术服务公开招标项目招标公告》。另外，国常会研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施。
高股息阵营继续走强，核电双龙 中国广核 、 中国核电 双双涨超3%，创历史新高， 长江电力 、 工商银行 、 交通银行 、 华能水电 、 川投能源 同步刷新历史高点。
电力板块再度拉升， 中国核电 涨超3%，报12.16元/股，股票价格再创新高，成交额超10亿元人民币。本月以来，北向资金和融资客持续加仓电力板块。 中国核电 获北向资金累计净买入10.29亿元人民币，融资客加仓近1.5亿元；北向资金分别加仓 国投电力 8.13亿元、 浙能电力 3.11亿元；融资资金则净买入 长江电力 超3亿元人民币。
谷歌云季度收入首超100亿美元
受益于 云计算 服务和搜索引擎广告健康需求的提振，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)公布了超预期的第贰季度业绩，其营业收入和利润均超过分析师预期，营业利润第壹次突破10亿美元大关。
具体来看，谷歌的 云计算 收入为103.5亿美元，好于分析师预期的101亿美元的营业收入。报告称，Alphabet二季度在DeepMind和GoogleResearch部门投资了22亿美元来构建AI模型。二季度广告收入达到646亿美元，超过预期，但YouTube广告收入却不尽如人意。盘后财报发布后，Alphabet股票价格随即小幅波动上涨，后回落，收盘181.79美元。
在2024可信云大会上，中国信息通信研究院发布《 云计算 白皮书(2024年)》，指出2023年我国 云计算 市场规模相比2021年增长35.5%，达到6165亿元人民币。
值得注意的是，在AI、大模型等技术率领下，我国 云计算 市场仍将持续增长，预计到2027年 云计算 市场规模将超过2.1万亿元人民币。其中，SaaS市场增长率为23.1%，未来随着AI大模型进入商业落地阶段，有望成为中小创新企业竞争的主要方式。PaaS市场同比增长74.9%，在公有云出海业务及AI发展的切实需求驱动下将持续增加。
云计算 持续增长赋能各行业转型升级
目前， 云计算 已得到了广泛落地应用，成为 数字经济 时代的算力中枢和数字底座。《互联网周刊》发布的“2023 云计算 百强企业”榜单显示，当前我国 云计算 实力排名前列的企业包含阿里巴巴、 中国电信 、华为、腾讯、 中国移动 、 中国联通 等。这些龙头企业引领行业发展。
随着数字化转型的加速和 云计算 技术的不断成熟，我国云市场将继续保持快速增长。根据中商产业研究院分析师预测，2024年中国 云计算 市场规模将增至8315亿元人民币，2025年将增至11055亿元人民币。
目前，端侧AI持续革新，国内 云计算 市场竞争格局或迎分化。华龙证券认为， 云计算 显现四个方面的 势头：一是通过“价格战”抢占公有云剩余市场。如阿里云在2024年2月29日宣布将其核心云服务产品降价，平均降价幅度为20%，最高幅度55%。二是AI产品或打开不同化竞争赛道。三是私有云将在政务、科研等场景加速落地。四是国内厂商积极开拓海外市场，海外业务有望成为第贰条收入增长曲线。
14只概念股获 基金重仓 超亿元
受算力、研发等技术持续投入， 云计算 板块普遍业绩欠佳。目前，17只概念股发布上半年业绩预告，其中 国脉科技 、 神州数码 、 浪潮信息 业绩预喜。
国脉科技 业绩维持良好增长势头，半年度营业收入创近5年新高，净收入创近6年新高，第贰季度净收入增幅突破50%。
神州数码 上半年净利预增20%，公司持续推进数云融合及 信创 战略。公司今年上半年， 神州数码 云及数字化、自主品牌两大战略业务均增长明显。
据证券时报·数据宝统计，截至二季度末， 金山办公 、 中兴通讯 、 中科曙光 、 深信服 、 宝信软件 、 紫光股份 、 网宿科技 、 浪潮信息 获 基金重仓 持股超10亿元人民币， 用友网络 、 广联达 、 恒生电子 等持仓市值也超亿元人民币。
金山办公 、 中兴通讯 、 宝信软件 均有超百只 基金重仓 持股，其中 金山办公 持股基金最多，高达213只。二季度末，华夏上证科创板50ETF、易方达上证科创板50ETF分别持有 金山办公 40.4亿元、19.6亿元人民币。
