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【基金合同】财经聚焦 -迷你基-队伍扩容 部分产品放弃规模冲业绩
浏览次数:【987】  发布日期:2023-9-19 20:07:04    文章分类:财经资讯   
专题:基金合同】 【基金清盘】 【迷你基
 

  挣扎在清盘“生死线”上的迷你基金持续扩容。今年直到今天已经有上千只基金规模低于5000万元人民币,同比增长近四成。部分“迷你基”暂时放弃规模转而冲业绩,试图靠业绩完成自救。

  据数据显示,根据中报,共有3411只基金今年年中时的规模低于2亿元(不同份额合并统计),约占同期基金数量的三成,同比增加37.21%;其中,规模不足5000元、触发清盘线的产品有1042只,较去年同期的757只增加了37.65%。

  数据还显示,华润元大臻选回报混合、北信瑞丰研究精选、前海联合泓元定开债券等10只基金的规模不足百万元人民币,北信瑞丰丰利混合、先锋聚优、九泰天利量化股票等115只基金规模不到1000万元。

  很多规模较低的基金竟对资金说“不”。记者了解到,至周二发稿时为止,本周一与周二共有72只基金暂停申购或暂停大额申购;根据中报,以上基金中有14只今年6月末的规模在2亿元以下,其中上银核心成长混合等几只基金规模不足5000万元。今年以来有很多“迷你基”宣布“闭门谢客”,其中华宝红利精选混合、金元顺安优质精选灵活配置混合等80多只基金目前仍处于暂停申购或暂停大额申购的状态。

  受年内板块快速轮动影响,与规模较大的基金相比,“船小好掉头”的小型基金更容易取得突破,这也使得部分“迷你基”放弃规模冲业绩。 同花顺 数据显示,主动权益类基金中(仅统计A份额),年内表现最好的产品是东方区域发展混合,今年以来净值上涨63.17%,该基金年中规模为2.29亿元人民币。收益前20名的主动权益类基金中,汇丰晋信中小盘股票、金元顺安优质精选灵活配置混合A与南华丰汇混合这3只基金的规模不到2亿元人民币,收益排名分别为9、13与18名,规模分别为9086.29万元、8466.33万元与10520.33万元。另外,收益前百的主动权益类基金中,规模不到2亿元的迷你基金有22只,其中规模不足5000万元的有金信优质成长混合、东方互联网嘉混合等8只产品。

  有业内人士表示,短时间内能做出好成绩无疑是“迷你基”突破“长不大”困境的一种有效方式,但他表示,“若产品是通过大举押注某一热门赛道、高度集中持股的形式,短时间内实现业绩提升,并吸引大量投资者申购,往往会出现C份额规模大增的情景,后续一旦出现市场风格切换,投资者可能快速撤出,造成基金出现净值大幅波动、规模突然缩水的情景,无益于基金经理操作”。

  该人士称,尽管部分“迷你基”通过短时间业绩实现了逆袭,但建议投资者在申购前慎重考虑,该类产品既存在大额资金申赎的可能,又存在清盘风险。

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