广东思泉 新材料 股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）： 长城证券 股份有限公司

　　发行情况：

　　公司简介：

　　思泉新材是一家以热管理材料为核心的多元化功能性材料提供商，致力于提高电子电气产品的稳定性及可靠性。主要业务为研发、生产和销售热管理材料、磁性材料、纳米防护材料等，是国内专注于电子电气功能性材料领域的高新技术企业。

　　思泉新材控股股东、实际控制人为任泽明。截至本招股意向书签署日，任泽明直接持有公司10,482,440股，占本次发行前公司总股本的24.23%；其担任普通合伙人、执行事务合伙人的众森投资持有公司4,668,633股，占本次发行前公司总股本的10.79%。任泽明直接或间接控制着公司35.02%的表决权股份，已足以对公司股东大会决议发生重大影响。因此，任泽明为公司的控股股东、实际控制人。

　　思泉新材2023年9月25日披露的招股意向书显示，公司拟募集资金47,297.81万元人民币，计划用于高性能导热散热产品建设项目（一期）、 新材料 研发中心建设项目、补充流动资金。

　　思泉新材2023年10月11日披露第壹次公开发行股票并在创业板上市发行公告，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为60,075.11万元人民币，扣除预计发行费用约6,724.66万元（不含增值税和印花税）后，预计募集资金净额约为53,350.45万元人民币，如存在尾数不同，为四舍五入造成。

　　江苏天元智能装备股份有限公司

　　保荐机构（联席主承销商）：东海证券股份有限公司

　　联席主承销商： 国泰君安 证券股份有限公司

　　发行情况：

　　公司简介：

　　天元智能专业从事自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产与销售，目前主要为生产蒸压加气混凝土制品的绿色环保建材企业提供生产装备及自动化整线解决方案，同时为多领域装备制造厂商提供机械装备配套件，产品可广泛应用于绿色建筑/建材、装配式建筑、工程机械、港口机械、安检装备及机场地勤装备等多种行业和相关领域。

　　截至2023年9月26日，吴逸中直接持有天元智能81.95%的股份，为发行人的控股股东，何清华直接持有发行人5.30%的股份，二人为夫妇关系，合计直接持有发行人87.26%的股份，为发行人的共同实际控制人。吴逸中作为常州颉翔、常州元臻的执行事务合伙人，通过常州颉翔控制发行人7.47%的表决权，通过常州元臻控制发行人3.73%的表决权。吴逸中、何清华、常州颉翔、常州元臻为一致行动人，吴逸中、何清华合计控制发行人98.46%的表决权。

　　天元智能2023年9月26日披露的招股意向书显示，公司拟募集资金54,898.06万元人民币，计划用于蒸压加气混凝土成套装备建设项目、高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目、新建研发测试中心项目、营销网络建设项目、补充流动资金。

　　天元智能2023年10月11日披露第壹次公开发行股票并在主板上市发行公告，公司本次募投项目预计使用募集资金金额为54,898.06万元。按本次发行价格9.50元/股和5,357.84万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额50,899.48万元人民币，扣除发行费用约5,817.78万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为45,081.70万元（如有尾数不同，为四舍五入所致）。