【深圳市】盘前情报 - 2024年全国两会即将开启；国家数据局等三部门共同研究提升-东数西算-网络传输效能

　　上周A股

　　过去一周（2月26日—3月1日），三大股指全线振荡上涨。截至3月1日收盘，上证指数再次站上3000点、报3027.02点，周涨0.74%，周线收获3连阳；深成指报9434.75点，周涨4.03%；创业板指报1824.03点，周涨3.74%。

　　具体来看，约70%的股票周内实现上涨，177股周涨超15%，仅5股下跌幅度超15%。汽车整车、黑色家电、半导体及元件、自动化设备、仪器仪表等板块上涨幅度居前，银行、旅游、机场航运、饮料制造、公路铁路运输等板块下跌幅度居前。

　　周五外盘

　　纽约股市三大股指3月1日上涨。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨90.99点，收于39087.38点，上涨幅度为0.23%； 标准普尔 500种股票指数上涨40.81点，收于5137.08点，上涨幅度为0.80%；纳斯达克综合指数上涨183.02点，收于16274.94点，上涨幅度为1.14%，创收盘新高。

　　欧洲三大股指3月1日全线上涨。截至当天收盘，英国富时100指数报收于7682.50点，比前一交易日上涨52.48点，上涨幅度为0.69%；法国巴黎股市CAC40指数报收于7934.17点，比前一交易日上涨6.74点，上涨幅度为0.09%；德国法兰克福股市DAX指数报收于17735.07点，比前一交易日上涨56.88点，上涨幅度为0.32%。

　　国际油价3月1日走高。截至当天收盘，纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格上涨1.71美元，收于每桶79.97美元，上涨幅度为2.19%；5月份交货的布伦特原油期货价格当日上涨1.64美元，收于每桶83.55美元，上涨幅度为2%。

　　重磅资讯

　　1、2024年全国两会大幕即将开启

　　3月3日，全国政协十四届二次会议发布会上，大会新闻讲话人刘结一介绍，全国政协十四届二次会议将于今日（3月4日）下午3时在人民大会堂开幕，3月10日上午闭幕，会期6天。今年，全国政协继续聚焦中国式现代化目标任务献计出力，紧扣中共中央重大决策部署、国家重大战略需求、发展中重大现实问题履职建言。1月份已经就推动金融高质量发展召开了双周协商座谈会，还将围绕构建高水平社会主义市场经济体制、坚持以人口高质量发展支撑中国式现代化等议题召开专题议政性常委会会议、专题协商会、双周协商座谈会和远程协商会等协商议政活动，施展专门协商机构作用，努力为中国式现代化全方位推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

　　另外，十四届全国人大二次会议将于明日（3月5日）在北京人民大会堂开幕。（央视新闻）

　　 华泰证券 指出，今年可关注新质生产力如何持续“上新”，或围绕科技创新、产业强国、绿色发展。

　　2、国家数据局等三部门共同研究提升“ 东数西算 ”网络传输效能；机构看好算力领域仍然是最明确的方向

　　最近，为深入贯彻党中央、国务院决策部署，加快落实《深入实施“ 东数西算 ”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，国家数据局会同国家发展改革委、工业和信息化部围绕充分施展“ 东数西算 ”网络传输效能，进一步提高企业网络传输性价比，听取国家枢纽节点企业、数据传输需求企业，和电信运营商等方面的意见建议，研究建立专用于国家枢纽节点间的公共传输通道，有效提升“ 东数西算 ”网络传输效能。下一步，国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部将引导 中国电信 、 中国联通 、 中国移动 等企业加强创新探索，近期将在部分枢纽节点间试点开通“ 东数西算 ”的“公共传输通道”，探索采用多种服务方式，增强普惠易用水平，切实提升企业主体获得感。（国家数据局网站）

　　 东方证券 表示，算力领域仍然是最明确的方向。AI产业的发展造成对算力的澎湃需求，智算中心正成为政府、央国企和众多民营企业布局的方向。从算力芯片市场格局来看，英伟达合规产品（H20、L20、L2）即将供货但相对优势下降，国产 AI芯片 竞争力与份额有望持续提升，看好国内算力产业链在2024年的落地机会。

　　3、国家发展改革委主任郑栅洁在北京调研 人工智能 产业发展；机构建议今年关注这些AI产业链环节

　　最近，国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁同志，在北京调研 人工智能 产业发展情况，与智源研究院、百度、第四范式、百川智能等研究机构和企业进行交流，鼓励大家主动顺应科技革命和产业变革趋势，强化技术研发，拓展行业赋能应用，加快推动我国 人工智能 产业高质量发展。（国家发展改革委）

　　 浙商证券 认为，接着随着2023年年报和2024年一季报的逐渐披露，以算力为代表的龙头公司基本面线索持续显现，主升段将进一步展开。从这个视角看，随着基本面线索的逐步兑现，本轮AI行情演绎有望超过去年上半年。

　　德邦证券表示，2024年随着AI大模型在PC、手机、汽车座舱等场景不断渗透，全球AI训练和推理算力有望持续增长，建议关注 AI芯片 、服务器、IDC、光通信等算力产业链相关环节。

　　4、深圳发布政策支持鸿蒙原生应用发展；机构称鸿蒙有望成为计算机板块基金持仓提升的主要驱动力之一

　　据“深圳工信”消息，3月2日，深圳工业和信息化局、深圳政务服务和数据管理局联合印发《深圳支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》（简称《行动计划》），《行动计划》提出到2024年底，深圳在鸿蒙原生应用发展上的具体目标，包含：在2024年内实现深圳鸿蒙原生应用数量占全国总量10%以上；深圳主要垂域实现鸿蒙原生应用全覆盖；鸿蒙开发课程进入深圳主要高校和培训机构，取得资质的鸿蒙开发者数量占全国总量15%以上；建成2家以上以鸿蒙原生应用软件开发、应用企业为主的专业产业园；拥有鸿蒙开发人才资质的软件企业超千家；推动鸿蒙生态创新中心稳健运营，提供鸿蒙原生应用展示推广、人才培养等公共服务；全球智慧 物联网 联盟正式落地运营，持续扩大鸿蒙原生应用国际影响力等。

　　 长江证券 表示，华为鸿蒙缔造了完全自主的操作系统是我国基础软件发展的重要里程碑，代表了国产操作系统从0到1的突破，将重构基础软件生态；华为鸿蒙有望成为计算机板块基金持仓提升的主要驱动力之一。

　　5、1月中国占世界 新能源车 份额的66%；机构预期今年总量有望保持平稳向上

　　3月3日，乘联会秘书长崔东树通过官微号发文称，2024年1月份汽车销量达到671万台，新能源汽车达到106万台，燃油车销量总占比相对下降。受到高基数和各国补助政策退出的影响， 2024年欧美新能源乘用车开局偏弱后，欧洲和美国逐步走强。由于春节因素，1月中 国新能源 低基数高增上进一步稳定全球增速。2024年1月中 国新能源 乘用车占比世界新能源66%的表现较强。2024年1月中 国新能源 车出口超强，在东南亚和欧洲市场表现很好，这也是我国产业链强大，形成强大的国内市场和出口的双增长。

　　 信达证券 认为，2024年中国车市在内需平稳、供给打开、出口增长等原因推动下，预计总量层面上有望保持平稳向上。

　　6、上海发布新一轮汽车和家电补助政策，最高补助万元

　　据“上海发布”消息，上海商务委3月2日公布了新一轮燃油车以旧换新补助政策和新能源汽车置换政策。根据政策，上海将延续2023年标准，换车最高10000元的购车补助继续，买绿色智能家电消费最高1000元补助延续。

　　 信达证券 称，上海此次新一轮绿色智能家电补助品类的覆盖范围更广，结合此前国常会审议通过了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，或将有效地提振消费者的消费积极性，拉动家电企业的内销业绩。建议关注布局中高端产品线和品牌的白电龙头和收入、利润弹性较高的白电头部企业。

　　7、新华资产：有关公司与万科企业的消息为不实信息

　　3月3日，新华资产管理股份有限公司发布公开声明称，近期，公司关注到有关其与万科企业的不实信息。万科企业系中国房地产行业龙头企业，一直与新华资产保持正常的业务合作。作为一家精湛的、负责任的资产管理公司，新华资产对我国经济发展布满信心，坚决服务国家战略发展大局，支持中国房地产业健康发展。此前有报道称，万科正与以保险公司为主的贷款类机构进行谈判，以将部分即将到期的非标债务延期。也有部分平台流传“万科管理层近期到新华资产造访，希望对到期债务融资进行展期，但被拒绝”。目前万科未对相关传言予以官方回应。（证券时报）

　　机构观点

　　 中金公司 ：后市来看，建议重点关注后续经济目标及政策落实，和各部委工作重点等。短时间修复行情仍有望延续，中期走势则决定于政策环境，尤其是财政和货币政策的协同发力。风格方面，近期流动性环境改善后，小盘风格上涨幅度高于大盘，小盘风格短时间仍有望占优，但与大盘的收敛速度将有所减缓。行业配置上，年初直到今天调整较多且近期有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的TMT领域仍有望有相对表现，互联网、计算机、电子板块有望继续活跃；结合稳增长政策预期的抬升，设备更新和消费品相关板块可能有阶段性机会；高股息领域注意把握配置节奏。

　　 中信证券 ：把握修复行情，关注右侧信号。步入3月，经济保持平稳偏弱运行，地产仍有待增量政策支持；预计后续定调整体符合预期，新质生产力着力方向有望更加清晰；3月预计A股市场不会再出现量化引发的流动性冲击，仍将显现活跃资金定价的特征，红利加主题的杠铃式行情结构或延续，上半月建议积极参与，下半月耐心等待行情右侧确认信号。首先，从经济环境来看，前两月经济数据平稳，内需偏弱的态势延续，开发商有望平稳渡过短时间还款高峰，但地产企稳有待进一步政策支持。其次，从政策边际变化来看，预计总量政策目标基本符合市场预期，新质生产力有望成为后续发展的重心。最后，从市场生态来看，量化调仓引发的流动性冲击已经结束，活跃资金是此轮反弹最主要增量，AI等新质生产力相关主题或持续活跃，资产荒环境下，红利资产仍然是长线配置型资金的主要方向。

　　焦点公告

　　 比亚迪 ：2月新能源汽车销量12.2万辆，同比下降36.8%

　　 双环传动 ：预计第壹季度净收入同比增长22.75%—34.44%

　　 美锦能源 ：不存在未披露重大信息

　　 双成药业 ：醋酸奥曲肽注射液获得药品注册证书

　　 金贵银业 ：公司证券简称拟更改为“湖南白银”

　　 *ST爱迪 ：公司股票将在3月4日被摘牌

　　交易提示

　　（声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）