【存储芯片】王者归来？A股昔日超级赛道全线爆发

　　今日（3月8日）早盘，A股微幅振荡，各主要股指均围绕各自重要的整数关口波动。

　　盘面上，AI手机、 存储芯片 、 BC电池 、液冷服务器等板块上涨幅度居前，旅游、酒店餐饮、预制菜、房地产等板块下跌幅度居前。

　　AI带动芯片行业进入高景气周期

　　芯片概念股早间全线走强，其中 存储芯片 板块盘中放量大涨近4%，创阶段性新高， 同有科技 、 聚辰股份 等上涨幅度居前； 汽车芯片 板块亦涨超2%，裕太微等上涨幅度居前；英伟达概念、MCU芯片、第叁代半导体等相关板块跟随上涨， 瑞斯康达 等涨停。

　　隔夜美股 AI芯片 巨头英伟达再度上涨4.47%，股票价格第壹次突破900美元，并创下历史新高，成交531.7亿美元，最新市值已超2.32万亿美元，与苹果总市值（2.61万亿美元）的差距已缩小至不足3000亿美元。在英伟达带动下，美股芯片股表现强劲，台积电涨5.39%，高通涨4.66%，英特尔涨3.68%。

　　随着 人工智能 的热潮兴起，芯片行业快速由衰退周期进入景气周期。根据WSTS（世界半导体贸易统计协会）预测，2024年 存储芯片 市场同比将增长44.8%。相较于传统 存储芯片 ，高端 存储芯片 HBM和DDR5的市场需求增长更为迅猛。

　　集邦咨询认为，DRAM和NAND价格有望连续第四个季度看涨，预测2024一季度至四季度DRAM季上涨幅度中值分别为15.5%、5.5%、10.5%、10.5% ；NAND季上涨幅度中值分别为20.5%、5.5%、10.5%、2.5%。

　　世界芯片巨头纷纷增加投资扩大产能，SK海力士计划今年在韩国投资逾10亿美元，扩大和改善芯片生产的最终环节。SK海力士表示，推进封装工艺创新是提高HBM性能、降低功耗的关键所在，也是SK海力士巩固HBM市场领先地位的必由之路。三星、美光等国际 存储芯片 大厂，也均在积极扩产。

　　国投证券称，随着AI产业的快速发展， 数据中心 、 AI芯片 、服务器等算力基础设施，对于芯片电感等电子元件要求提升。重点关注在软磁材料环节、软磁粉芯环节、芯片电感产品环节有相关业务布局的标的。

　　 新能源 行业逐步进入旺季

　　早间，以光伏为代表的 新能源 板块集体走强，光伏板块指数盘初一度放量快速拉升涨近2%。

　　 安彩高科 开盘涨停，连续第4日封板， 铭普光磁 亦开盘一字涨停，国晟科技、 耀皮玻璃 等盘中均直线拉涨停。

　　 BC电池 、HJT电池、 钙钛矿电池 、POE胶膜等相关板块纷纷强势上攻， 鹿山新材 、 北玻股份 等涨停。光伏ETF一度涨近4%，位居前列。

　　随着全球对可再生能源和环保问题的关注度越来越高，光伏产业作为 新能源 领域的重要组成部分，其长期发展前景向好。 中信证券 预计，2023年—2025年全球新增装机350 GW、440 GW、550GW，年复合增长率达30%。

　　昨晚，多家光伏上市公司公布重大事项。 首航高科 公告，最近，公司与西北电建签订《唐山海泰新能科技股份有限公司光热+光伏一体化项目塔式聚光集热系统采购合同》，合同约定公司为西北电力唐山海泰新能科技光热+光伏一体化项目(塔式聚光集热系统)提供合同设备和服务。

　　合同总金额（含税）为4.29亿元人民币，合同总金额（含税）约占公司2022年度营业收入的65.73%，合同的执行将提升公司2024年、2025年的营业收入和营业利润。 首航高科 早盘放量垂直拉升至涨停，创反弹以来新高，半日成交较昨日全天增加超200%。

　　文科股份昨晚公告，公司控股子公司广东建晟绿色能源拟收购 惠州市 凌电 新能源 有限公司（项目公司）100%股权，以项目公司为主体投资建设屋顶分布式光伏项目，预计总装机容量约7.38MW（以实际装机容量为准），项目测算总投资为2625.2万元。项目运营服务期限为20年。

　　文科股份表示，此次投资有益于提升公司规模化经营优势，与公司其它自主开发和运营中、在建的光伏电站一起，扩大公司在珠三角区域的覆盖率，提升公司整体竞争力及产品服务水平，扩大公司品牌影响力。同时项目具备较好的经济收益，能为公司积累项目经验、加快新业务的成长，形成新的收益增长点。早间文科股份巨量直线涨停。

　　 中信建投 称， 新能源 行业经历了1月—2月的淡季，正逐步随着季节性需求的修复，光伏组件3月整体排产环比增长40%+，龙头企业环比至少增长50%以上。锂电3月随着下游需求回暖，头部公司排产将有望实现50%的环比增长。