商业热点 > 商业洞察 > 百亿IPO找钢网更新招股书 推进De-SPAC模式上市进程

【找钢网】百亿IPO找钢网更新招股书 推进De-SPAC模式上市进程

查看信息来源】   发布日期:3-11 16:23:04    文章分类:商业洞察   
专题:找钢网】 【2023】 【数字化平台】 【SPAC】 【IPO

  作为香港第壹家计划通过De-SPAC模式上市的企业,2023年8月31日,找钢网宣布与AquilaAcquisitionCorporation(下称“Aquila”)签署合并协议并向港交所提交上市申请,这一上市申请于今年2月29日失效。

  2024年3月10日晚,找钢网更新了赴港交所上市的文件,进一步披露了公司2023年的数据。公司去年营业收入同比增长29%,毛利3.8亿元人民币,同比增长65%,调整后EBITDA为456.7万,实现由负转正。

  灼识咨询资料显示,找钢网的交易总吨量由2021年的3560万吨增至2023年的4900万吨,复合年增长率为17.3%。同时,找钢网的GMV由2021年的1872亿元增至2023年的1955亿元人民币。按2022年钢铁交易量计,找钢网是全球最大的第叁方钢铁交易数字化平台。

  另外,截至2023年年底,找钢网的数字化平台连接超12600名注册卖家和超177000名注册买家。同时,在找钢网2021年按GMV贡献计前500大买家中,有91.8%的买家在2023年仍然与找钢网进行交易。2021年至2023年,按GMV计算,中小企业买家的平均一年净现金留存率为131.1%。

  虽然GMV规模整体呈增长趋势,但找钢网尚未实现盈利。

  2021年至2023年,公司主要业务收入分别为13.5亿元、9.05亿元、11.68亿元人民币,同期亏损分别为2.74亿元、3.66亿元、4.69亿元人民币。

  找钢网建立于2012年,是国内知名钢铁数字化交易平台,主要通过连接钢铁交易行业的主要参与者至其数字化平台,提供钢铁交易全链条的一条龙B2B服务,包含线上钢铁交易、物流、仓储与加工、金融科技解决方案、SaaS产品和 大数据 分析。目前,找钢网正逐步拓展至电子元器件、电工电气、五金机电等非钢铁工业原材料市场。

  若顺畅上市,找钢网将成为第壹家通过De-SPAC路径赴港上市的企业。De-SPAC是一种特殊目的收购公司并购上市模式,相比以往的借壳上市,这种交易方式可以在合并上市进程中同步通过PIPE(PrivateInvestmentinPublicEntities,即私募基金投资于已上市公司)融资。

  记者了解到,港交所对De-SPAC公司的要求比普通IPO更高,公司除了满足IPO标准,还引入PIPE(上市后私募投资)机制,PIPE金额需要达到公司估值的7.5%,且目标公司投资额至少一半需来自于至少3名机构投资者,每家资产管理总值很多于80亿港元。

  公告显示,托克香港、徐州臻心、渝隆集团、东方资产管理、四川璞信、宁海真为、许昌产业投资、上海昊远、Spring Prosper及郑州诚信等财务投资人、大型国有投资人参与找钢网的投资,合计投入约6亿港元的PIPE融资。

  与Aquila合并前,找钢网估值超100亿港元,合并的特殊目的收购公司Aquila有约10亿港元的SPAC托管账户,加上约6亿港元的PIPE融资,找钢网融资额约16亿港元。

  直到今天,找钢网的上市计划仍在中国中国证券监督管理委员会备案中,后续还需经历港交所聆讯与SPAC股东会批准,方能实现上市目标。

手机扫码浏览该文章
 ● 相关商业动态
 ● 相关商业热点
长城国瑞证券】  【首席信息官】  【厦门证监局】  【信息技术】  【2023】  【五一视界】  【数字孪生】  【上半年】  【数字孪生解决方案】  【港交所】  【数字孪生第一股】  【金花股份】  【邢雅江】  【三季度报告】  【董事长】  【*ST卓朗】  【2019】  【卓朗科技】  【中国证监会】  【重大违法】  【强制退市】  【财务造假】  【长三角】  【2018】  【美邦服饰】  【投资性房地产】  【周成建】  【泰豪科技】  【净利润】  【鼎镁科技】  【自行车】  【北交所】  【独立性】  【IPO】  【科大讯飞】  【刘庆峰】  【机器人】  【机器人公司】  【新易盛】  【高光荣】  【立案调查】  【违规减持】