【交易日】-3月15日Choice早班车-央行 - 综合运用多种货币政策工具 保持流动性合理充裕

　　央行：央行党委召开扩大会议。会议强调，要聚焦保持稳健的货币政策灵活适度、精准有效，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，增进社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配，强化总量和结构双重调理，持续深化利率市场化改革，增进社会综合融资成本稳中有降。

　　界面新闻：国务院新闻办公室将于3月15日下午3时举行新闻发布会，请中国证券监督管理委员会副主席李超解读强监管防风险推动资本市场高质量发展有关政策，并答记者问。

　　每日经济新闻： 杭州市 房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布《关于进一步优化房地产市场调控措施的公告》，从加大住房保障力度、优化二手住房限购政策、优化增值税征免年限、加快城市有机更新、落实房地产融资协调机制等方面进一步完善房地产市场调控。《通知》明确优化二手住房限购政策，在本市范围内购买二手住房，不再审核购房人资格。同时明确优化增值税征免年限，本市范围内个人出售住房的增值税征免年限统一调整为2年。

　　财联社：全球生物技术行业协会代表生物技术创新组织（BIO）宣布，将与中国会员 药明康德 进行“分离”，剔除其会员资格并终止与其合作。该组织同时也表示，他们将支持参议院一项拟议的立法，旨在限制美国与外国受关注的生物技术公司发展业务。

　　界面新闻：美国前财政部长姆努钦在接受采访时表示，他正在组建一个团体，以尝试收购TikTok。姆努钦称，已与对交易感兴趣的投资者进行了对话，但拒绝透露交易会有哪些投资者参与。目前，美国众议院通过法案，要求字节跳动剥离对TikTok的控制权，不然TikTok将在美国遭到封禁。中国商务部新闻讲话人回应称，中方将采取一切必要措施，坚决保护自身合法权益。

　　国家发改委：发改委起草形成了《国家发展改革委关于支持优质企业借用中长期外债增进实体经济高质量发展的公告（征求建议稿）》，现向社会公开征求建议。主要内容包含，一、合理界定优质企业标准，提升外债管理的精准有效性；二、简化相关审核要求和流程，增强优质企业政策获得感；三、保持政策举措的灵活适度性，积极支持和指导企业合理融资、提高外债资金使用效益；四、完善事中事后监管，防范企业外债风险、实现发展和安全的动态平衡。

　　财联社：整合5个国家一类港口口岸，扩大开放范围， 珠海港 口岸整合并扩大开放获国务院批复同意。近年来，珠海依托独特的区位优势，大力推进口岸对外开放，积极发展临港产业和 海洋经济 。 珠海港 口岸整合并扩大开放后，将有效解决港口口岸各类堵点难点，各港区之间的功能分工将进一步伐整和明确，岸线资源将合理规划利用，监管力量也将向集约化、信息化方向转型。

　　央行：3月14日，央行在公开市场以利率招标方式开展了30亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80％，与此前持平。数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金70亿元人民币。

　　中国证券报：一年一度的“3·15”晚会即将播出。目前，央视公布了今年“3·15”晚会的主题——“共筑诚信共享安全”。央视指出，今年“3·15”晚会将关注消防安全、 食品安全 、金融安全、 数据安全 等领域。

　　财联社：记者从多位行业人士处获悉，汽车以旧换新行动方案实施办法和标准的政策细则正在制订中，若进展顺畅，有望在二季度出台。此前，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的公告。针对汽车消费，《行动方案》提出，实施消费品以旧换新行动，开展汽车以旧换新。

　　证券时报：最近，深圳印发《关于加快发展新质生产力进一步推进战略性新兴产业集群和未来产业高质量发展的实施方案》。《实施方案》在总结产业集群发展规律的条件上，结合深圳发展实际，与时俱进滚动完善、持续提升深圳“20+8”产业集群体系，加快发展新质生产力，进一步发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业。动态调整集群门类，结合发展实际，在战略性新兴产业集群中，新增低空经济与空天产业集群。

　　工信部：工信部信息通信管理局公布《关于侵害用户权益行为的APP（SDK）通报（2024年第2批，总第37批）》。针对用户反映突出的“摇一摇”乱跳转、信息窗口“关不掉”和违规收集使用个人信息等诸多问题，工信部组织第叁方检测机构进行检查，共发现62款APP及SDK存在侵害用户权益行为，包含怪兽充电、茶百道等。

　　中国基金报：华为2024年合作伙伴大会在深圳召开。与以往不同，“数智化”成为今年大会的高频词。随着数智化浪潮来临，此次大会关注核心已经延伸到算力领域。在此次大会上，华为重点强调“伙伴+华为”体系，将合作伙伴进行分类。在业内看来，越来越多合作伙伴围绕华为产品发展业务，有望提升下游行业对华为产品的领会，从而增进华为生态扩张。

　　每日经济新闻：美国明星 机器人 创业公司Figure发布了自己第壹个OpenAI大模型加持的 机器人 demo。Figure表示，结合OpenAI（的ChatGPT等语言模型），Figure 01现在可以与人类全面对话。在视频中，Figure 01展示了端到端神经网络框架下与人类的对话，没有任何远程操作，并且， 机器人 的速度有了明显的提升，开始接近人类的速度。这家公司不久前刚宣布获得OpenAI等公司的投资，才十几天就直接用上了OpenAI的多模态大模型。

　　澎湃新闻：目前，全球第壹位AI程序员Devin诞生，不仅能自主学习新技术，自己改Bug，甚至还能训练和微调自己的AI模型，表现已然远超GPT-4等“顶流选手”。

　　财联社：OpenAI首席技术官米拉·穆拉蒂近期在接受媒体采访时透露，OpenAI 人工智能 文生视频大模型Sora即将于今年晚些时候正式向公众发布，OpenAI计划最终加入音频功能，以使场景更为真实，同时还将允许用户编辑Sora生成的视频内容。

　　证券时报：蔚来与 宁德时代 就长寿命电池业务正式签约，此次签约完成后，蔚来立即公布了BaaS电池租用服务调整方案。调整后，购买标准续航电池包且采用BaaS方式，车价立减7万元人民币，每月服务费728元/月，购买长续航电池包且采用BaaS方式，车价立减12.8万元人民币，每月服务费1128元/月。在此之前，上述两项服务的服务费分别为每月980元和1680元。

　　第壹财经：阿里旗下多款应用与华为举行鸿蒙合作签约仪式，宣布将基于HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版，启动闲鱼、1688、飞猪、饿了么、盒马、菜鸟、点淘、淘宝特价版、大麦、淘票票、灯塔专业版共11款App的鸿蒙原生应用开发。记者了解到，此次合作覆盖了电商、 新零售 、本地生活、旅游服务、文化娱乐等多个领域。这也是继淘宝、钉钉、高德、UC浏览器、夸克等启动鸿蒙原生应用开发后，阿里再次深度融入鸿蒙生态。

　　界面新闻：小米老总兼总裁雷军发文回应小米SU7的相关问题。雷军说，官方还没有开启盲订通道，也禁止任何合作渠道或个人私自开展盲订、收取订金/定金等行为；官方禁止对预约品鉴、试驾等行为收取订金/定金，同时禁止收集与试驾邀约无关的个人信息。为了确保现场体验，会采取预约排队等方式。发布会前，官方不会通过任何渠道宣贯产品定价和销售权益。针对官方是否会针对个别用户或个别公司享有优先购买权可优先提车，雷军称官方没有相应政策。

　　中新经纬：第贰届玄铁RISC-V生态大会在深圳举行，来自全球数百家企业及机构，造成了玄铁RISC-V在电力、5G通信、 机器人 、金融等不同行业涌现的应用创新。本次大会，中国科学家研制出新型开源架构电脑，基于玄铁RISC-V处理器的“如意BOOK”第壹次亮相。中国工程院院士邬贺铨表示，RISC-V正在进入应用爆发期，是重构全球芯片产业格局的重大机遇。中国企业从软硬件、全栈技术的发展到国际标准的制定和实际场景的应用，已经走在了前列。

　　每日经济新闻：最近，甘肃天水麻辣烫火遍全网，吸引国内各地游客打卡品尝。携程数据显示，近30天携程社区中关于天水旅游、天水麻辣烫相关攻略的内容激增，天水的搜索量较去年同期增长超1倍。 同时市场上被网友称为“唯一天水麻辣烫概念”的本地股 众兴菌业 被挖掘出来，3月13日， 众兴菌业 直接涨停；3月14日又涨超4%。

　　券商中国：苹果公司日前表示，将第壹次允许欧盟用户从开发者网站下载iPhone应用程序，以符合欧盟《数字市场法案》的规定，该项变更对欧盟地区的苹果用户立即生效。在此之前，用户下载iPhone应用程序只能通过App Store。

　　第壹财经：OpenAI开创人山姆·奥尔特曼曾投资的芯片草创公司Cerebras Systems推出了最新的Wafer Scale Engine 3芯片。这款芯片的单颗面积达到了约46225平方毫米，是通常芯片面积的50倍以上，比一本书的面积还要大。该公司称，WSE-3芯片是专为训练业界最大的 AI 模型而构建的，这款新器件使用台积电的5纳米工艺缔造，包含4万亿个晶体管，90万个AI核心。而相比之下，英伟达H100芯片所包含的晶体管数量为800亿个。

　　新京报：3月14日，据中国人民银行官方网站发布，中国人民银行党委召开扩大会议。在房地产方面，会议指出，因城施策精准实施好不同化住房信贷政策，满足各类房地产企业合理融资需求。同时，会议明确，要聚焦保持稳健的货币政策灵活适度、精准有效，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，增进社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配，强化总量和结构双重调理，持续深化利率市场化改革，增进社会综合融资成本稳中有降。

　　南方都市报： 东莞市 房地产中介协会发布《关于禁止房地产中介机构及从业人员参与、协助办理“0首付”“低首付”等行为的提示》称，“0首付”是违反国家相关金融信贷政策的表现，各房地产中介机构、从业人员禁止以任何方式参与、协助此类以“0首付”“低首付”的房源宣传和销售代理行为。

　　华为：华为2024年合作伙伴大会在深圳召开。华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛在主题演讲中表示，经过多年的艰苦努力，华为经受住了严峻的考验。2023年，华为公司经营基本回归常态，整体经营稳健，全球的销售收入超过7000亿元人民币，实现了超过9%的增长。其中华为中国区的企业业务收入获得了超过25%的快速增长。

　　万科A：2024年2月销售及近期新增项目情况简报显示，2月公司实现合同销售面积100.1万平方，合同销售金额140.2亿元人民币。2024年1—2月，万科累计实现合同销售面积225.5万平方，合同销售金额334.7亿元人民币。2024年1月销售简报披露以来，公司无新增开发、物流地产项目。

　　 中国宝安 ：公司全资子公司贝特瑞香港公司拟与STELLAR公司签署《年产8万吨 新能源 锂电池 负极材料一体化项目合资协议之补充协议（二）》，共同增资印尼贝特瑞，并建设年产8万吨 新能源 锂电池 负极材料一体化项目（“二期项目”），预计项目总投资约2.99亿美元。此次增资，贝特瑞香港公司拟增资6279万美元，STELLAR公司拟增资4186万美元，增资完成后，贝特瑞香港公司仍持有合资公司60%股权。

　　 南京银行 ：公司第壹大股东法国巴黎银行及法国巴黎银行（QFII）于2月26日至3月13日期间增持公司股份7986.85万股，占公司总股本的0.77%。

　　 南都电源 ：公司为中国铁塔2024年阀控式密封铅酸蓄电池产品集中招标项目的中标人，中标金额（含税）约3.27亿元人民币，占2022年公司营业收入的2.78%。

　　名创优品：网络截图显示，名创优品发布“集团婚育奖励方案”。方案核心内容是，以家庭为单位，员工在职期间结婚，奖励1万元人民币，员工生育则第壹胎奖励1万元人民币，后续每增加一胎奖励额调增1万元人民币，上不封顶。名创优品公司也在官微回应，证实确有其事。

　　沪深股市：3月14日，上证指数跌0.18%，收报3038.23点；深证成指跌0.52%，收报9555.42点；创业板指跌0.64%，收报1883.02点。贵金属、生物制品、航运港口板块上涨幅度居前，游戏、航天航空、文化传媒板块下跌幅度居前。

　　沪深港通：3月14日，北向资金净买入64.22亿元人民币。五粮液、 中国中免 、 紫金矿业 分别净买入5.83亿元、5.56亿元、4.34亿元人民币。 药明康德 净卖出额居首，金额为9.45亿元人民币。

　　龙虎榜：3月14日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是 泰格医药 ，为4.9亿元人民币。机构参与龙虎榜中个股共涉及21股，其中8股被机构净买入， 泰格医药 被买入最多，为5.36亿元人民币。另外13股被机构净卖出， 泓博医药 被卖出最多，三日净卖出9428.36万元。

　　 融资融券 ：截至3月13日，上海证交所融资余额报7793.91亿元人民币，较前一交易日增加37.62亿元；深交所融资余额报6946.29亿元人民币，较前一交易日增加32.44亿元；两市合计14740.2亿元人民币，较前一交易日增加70.06亿元人民币。

　　每日经济新闻：近期个股或板块异动，与“小作文”的关系又密切起来。日前尾盘跳水、市值超4500亿元的 工业富联 ，当天盘中和盘后，一张称其“夜晚出业绩低于预期”“H800完全没出货、苹果销量下滑”的聊天截图流传甚广。而近日异动的 创新药 ，也是因为有小作文疯传，不过媒体也表示文件并未获得官方证实。另外，14日盘中异动的 天孚通信 ，也有截图在市场流传，内容直指英伟达、 天孚通信 和光模块，虽然公司自己并没有新的表态。

　　财联社：在最近“一查就撤”现象有所改善的情景下，2024年首批IPO现场检查的名单也已落地，分别是恒达智控、城建设计，保荐机构分别为 中信建投 、 中信证券 。恒达智控是由内地和香港两地上市的 郑煤机 分拆出来的拟IPO企业，城建设计此前已在港股成功上市，此次选择再战A股。目前，两家企业的现场检查结果还未公布。

　　Shibor：3月14日，隔夜shibor报1.7460%，上涨1.1个基点；7天shibor报1.8800%，下跌0.2个基点；3个月shibor报2.1610%，上涨0.2个基点。

　　利率债：3月14日，银行间主要利率债收益率全线上行。截止北京时间16:30，30年期国债活跃券230023收益率上行0.1BP报2.531%，十年期国债活跃券230026收益率上行1.5bp报2.345%，5年期国债活跃券230022收益率上行0.5bp报2.255%。国债期货收盘多数下跌，30年期主力合约涨0.09%，十年期主力合约跌0.1%，5年期主力合约跌0.06%，2年期主力合约跌0.03%。

　　欧债：周四（3月14日）欧市尾盘，英国十年期国债收益率涨6.8个基点，刷新日高至4.089%，美国PPI和零售销售数据发布后，一度跌至日低3.991%。德国十年期国债收益率上涨5.9个基点，报2.426%。法国十年期国债收益率涨6.7个基点，报2.871%，振荡于日高2.875%附近，美国PPI和零售销售数据发布后，一度跌至日低2.779%。意大利十年期国债收益率涨9.7个基点，刷新日高至3.693%，美国数据出炉后一度跌至日低3.523%，全天走出V型走势。西班牙十年期国债收益率涨7.1个基点，刷新日高至3.231%。希腊十年期国债收益率涨8.0个基点，刷新日高至3.379%。

　　美债：周四（3月14日）纽约尾盘，美国十年期基准国债收益率上涨10.93个基点，刷新日高至4.2982%，美国PPI和零售销售数据发布时一度跌穿大约4.19%的平盘位置，随后大幅走高。两年期美债收益率涨5.27个基点，报4.6872%，美国PPI数据发布后跌至日低4.6197%，随后反弹，涨至日高4.6957%。三个月期国库券/十年期美债收益率利差涨13.060个基点，报-111.624个基点。02/十年期美债收益率利差涨5.572个基点，报-39.708个基点。美国十年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨10.35个基点，刷新日高至1.9888%，美国PPI数据发布后一度跌至日低1.8739%。

　　中国证券报：债基火热行情持续。早在上周，市场短债基金的总规模就已突破万亿元大关，相比一年前，规模增长超60%。很多短债基金纷纷限购，这时，广发基金、招商基金等旗下多只短债产品于近日密集发布分红公告，更是使得该类品种人气爆棚。业内人士称，在低利率环境和降息降准趋势中，短债品种是比中长债品种波动幅度更低的较优选择。叠加情绪面因素，短债品种“僧多粥少”已是常态。

　　东方金诚：2月地产债净融资缺口约20亿元人民币，发行主体以地方国有企业为主，民营房企自主融资能力仍然偏弱。融资成本方面，受市场宽松预期和年初资产荒影响，地产债平均发行利率持续下行。春节假期新房销量明显下滑，推动民企利差大幅走扩,但国企利差走势较为平稳，月内振荡下行，带动行业整体利差延续下行态势；受春节休市影响，月内债券价格异动频次环比减少，但万科等头部房企偿债能力引发市场关注，债券价格出现较大下跌幅度。2月房企仍面临较大境外债偿还压力，存在47.67亿美元净融资缺口；2月新增境内外债券违约主体各1家，均为已发生债券展期的主体。

　　国盛固收：当前短端资金价格仍然相对较高，会约束长期限收益率下行空间。从供需关系看，债券供给不足，债市走强仍然存在支撑因素。虽然当前整体环境有益于债市，但随着收益率不断下行，在缺乏增量催化因素情境下，收益率下行动力有所减弱，可能进入阶段性筑底阶段。预计十年期国债收益率中枢可能在2.4%左右，当前十年期国债实际收益率已下行至2.28%。

　　华创固收：综合看，在化债政策持续发力、地方化债现“统借统还”新模式的环境下，弱资质城投债的安全性边际提升，相关主体城投债收益率或将进一步下行，后续可关注12个重点省份部分弱资质主体的短久期、高票息城投债，进一步挖掘收益。化债以来，城投债收益率全线下行，其中中低等级品种收益率下行幅度较大，尤其是隐含评级AA-城投债收益率，均下行100BP以上。当前化债行情已演绎半年之久，部分资质尚可主体收益已经被充分挖掘，在现今化债利好政策持续发力和机构缺资产环境下，弱资质主体收益挖掘或仍可为一种选择。

　　美股：纽约股市三大股指14日下跌，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌137.66点，收于38905.66点，下跌幅度为0.35%； 标准普尔 500种股票指数下跌14.83点，收于5150.48点，下跌幅度为0.29%；纳斯达克综合指数下跌49.24点，收于16128.53点，下跌幅度为0.30%。

　　欧股：欧洲三大股指当天涨跌不一，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数14日报收于7743.15点，较前一交易日下跌29.02点，下跌幅度为0.37%。法国巴黎股市CAC40指数报收于8161.42点，较前一交易日上涨23.84点，上涨幅度为0.29%；德国法兰克福股市DAX指数报收于17942.04点，较前一交易日下跌19.34点，下跌幅度为0.11%。

　　亚太股市：3月14日，香港恒生指数收跌0.71%，报16961.66点；恒生科技指数收跌1.44%，报3603.83点.日经225指数收涨0.46%，报38867.00点。韩国KOSPI指数收涨0.78%，报2714.57点。

　　国内期货：3月14日，国内商品期货收盘涨跌不一，棕榈油、燃料油涨超3%，沪银、国际铜、沪铜、沪锡涨超2%，原油、PTA、液化气、橡胶、豆二、豆油涨超1%；碳酸锂跌超7%，苹果跌超4%，焦煤、纯碱、红枣跌超3%，铁矿石、热卷跌超2%，鸡蛋、焦炭、不锈钢跌超1%。

　　国际黄金：纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价14日下跌13.3美元，收于每盎司2167.5美元，下跌幅度为0.61%。

　　国际原油：国际油价14日上涨，截至当天收盘，纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格上涨1.54美元，收于每桶81.26美元，上涨幅度为1.93%；5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.39美元，收于每桶85.42美元，上涨幅度为1.65%。

　　国际金属：LME期铜收跌40美元，下跌幅度将近0.45%，报8888美元/吨。LME期铝收跌12美元，报2252美元/吨。LME期锌收跌28美元，跌超1.08%，报2548美元/吨。LME期铅收跌11美元，报2158美元/吨。LME期镍收跌269美元，跌超1.46%，报18077美元/吨。LME期锡收涨193美元，涨约0.69%，报28258美元/吨。

　　国际农产品：周四（3月14日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌1.25%，报35.9166点。CBOT玉米期货跌1.53%，报4.34-1/2美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌2.07%，报5.33美元/蒲式耳。CBOT大豆期货跌0.10%，报11.95-1/2美元/蒲式耳，美股盘初出现一波冲高回调行情，最高涨至12.17-1/2美元；豆粕期货涨0.36%，豆油期货跌0.16%。ICE原糖期货跌0.64%，报21.79美分/磅；ICE白糖期货涨0.02%。ICE阿拉比卡咖啡期货跌1.36%，罗布斯塔咖啡期货涨0.61%，报32.80美元/吨，3月7日涨至历史新高3460美元以来，持续下探3200美元。ICE棉花期货跌1.32%。

　　证券时报网：周三，芝加哥商品交易所（COMEX）的铜期货市场迎来了一场大涨行情，收盘价创下11个月来的新高。另外，中国有色金属工业协会近日在北京组织召开了铜冶炼企业座谈会。会议针对行业自律与产能治理问题进行了深入探讨，并形成诸多共识。对于最近铜期货走强，业内人士表示，目前驱动铜价走强的短时间逻辑在于三点，一是美国经济尚未走弱，通胀有二次抬头的可能；二是在通胀存在二次抬头的危险下，市场依旧押注美联储6月降息，预防性降息将重新激活被高利率抑制的制造业需求和地产需求；三是国内铜精矿供应紧张与冶炼厂减产的题材发酵。

　　人民币：3月14日，在岸人民币北京时间16:30收报7.19110，较上一交易日涨34点。离岸人民币北京时间18:00报7.19223，较上一交易日涨75.5个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为37.3点。

　　人民币外汇掉期：3月14日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1334.00点，美元兑人民币1年掉期报-2633.33点。

　　美元：美元指数14日上涨，衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.55%，在汇市尾市收于103.359。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0885美元，低于前一交易日的1.0951美元；1英镑兑换1.2750美元，低于前一交易日的1.2794美元。1美元兑换148.30日元，高于前一交易日的147.77日元；1美元兑换0.8838瑞士法郎，高于前一交易日的0.8783瑞士法郎；1美元兑换1.3533加元，高于前一交易日的1.3467加元；1美元兑换10.3406瑞典克朗，高于前一交易日的10.2195瑞典克朗。