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【宁德时代】亿纬锂能董事长 - 宁德时代、比亚迪之下的二线电池商 没资格卷 只能共生死

查看信息来源】   发布日期:3-17 16:28:17    文章分类:商业洞察   
专题:宁德时代】 【动力电池】 【2023】 【亿纬锂能】 【比亚迪】 【董事长

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  “2023年的行业数据,有一个清楚的理论,动力电池领域里 宁德时代比亚迪 两强的格局是非常明显的。除了市场份额外,更关键的是两家企业挣钱了,其后的弟兄们各有各的优势,目前各有各的难处。”

  3月17日,在中国电动汽车百人会论坛(2024)上,惠州 亿纬锂能 股份有限公司老总刘金成分析国内动力电池行业的竞争格局时,犀利指出。

  但刘金成却认为,正因为这样一个格局,动力电池行业从此进入到理性良性发展的新阶段。

  刘金成说,“这样一个格局让从业者认识到,我们这个行业的特征是你想卷(杀价格战),可是你没有资格,你卷不到。前面两个老大,谁卷得到 比亚迪 ?谁卷得到 宁德时代 ?下面的弟兄们只能共生共死。”

  因此,刘金成认为,二线电池企业,应该回归到行业最本质的、最基本的能力,就是提高技术和质量水平。“杀价格战是没有前途的。”刘金成说。

  去年,从锂电原材料端开始的价钱狂跌一路延续到 锂电池 。根据上海有色网的统计数据,截至2023年12月底,国内方形523三元电芯和方形磷酸铁锂电芯价格较年初分别环比下跌55%和56%,整体价格较2023年年初腰斩。

  而上海有色网分析,价格下跌的因素,一是原材料价格降低,签单机制加速价格传导。二是电池产能过剩加剧行业内卷。

  “卷没有前途,务必扎扎实实做好基本功”

  在某种水平上,2023年,中国电池企业的整体形象仍然光鲜。根据全球资讯机构SNE research的数据统计,2023年,在世界各国注册的电动汽车(EV、PHEV、HEV)的使用的动力电池约为705.5GWh,与去年同期相比增长了38.6%。

  从2023年全球动力电池装机量前十名企业来看,中国企业仍然占据六席,分别为 宁德时代比亚迪 、中创新航、 国轩高科亿纬锂能欣旺达 。跟去年的前十榜单相比, 亿纬锂能 取代了 孚能科技 入榜。六家中国电池企业市占率达到了63.5%。

  但刘金成却清晰看到,“全球前十家企业里有六家中国电池企业,但中国企业的代表仍然是两个老大( 宁德时代比亚迪 市占率之和过半,达52.6%),其它后面的百分之几,未来还能不能存在(在这个榜单),其实有不确定性。”

  刘金成解释,在将来的技术迭代进程中,以全 固态电池 技术为代表的动力电池的新技术有望在2027年实现产业化,2027年这些二线电池企业本身是否还存在具有不确定性。其次二线企业还有没有钱研究这些新技术也具有不确定性。

  “卷没有前途,务必扎扎实实做好我们的基本功。现在动力电池行业里面讲得很热闹,不断发表新的技术方向,不断有新的技术概念,可是不是真实的能够满足电动汽车的本质需要?”刘金成说。“我个人认为,很多公司其实还是没有做好的。做好了往前跑,做不好的逐渐下去。”

  3月15日晚间,老大 宁德时代 率先公布了2023年业绩,这一年, 宁德时代 营业收入4009.2亿元人民币,同比增长22.01%;归母净收入441.21亿元人民币,调整后同比增长43.58%。公司营业收入历史第壹次突破4000亿元人民币,归母净利第壹次突破400亿元人民币。

  而国内几家二线上市电池企业公布的2023年业绩预告显示,分化已然明显。其中, 亿纬锂能 公告,2023年预计实现归母净收入约40.35亿—42.11亿元人民币,同比增长15%—20%,扣非净收入为25.60亿—28.3亿元人民币,同比增长-5%—5%。

   国轩高科 预计2023年全年归属净收入约8亿—11亿元人民币,同比增长157%—253%。

   孚能科技 预计2023年亏损约17.24亿—21.07亿元人民币,亏损额同比扩大127%—86%。预计2023年扣除非我们时常损益的亏损为16.15亿—19.98亿元人民币,亏损同比扩大99.43%—61.18%。

  而背靠镍王青山控股、在港股上市不久的瑞浦兰钧,预计2023年亏损18亿元至20亿元之间。这一数字,不仅较2022年同期的4.5亿元提高了4倍之多,也是这家公司连续4年出现亏损,且亏损幅度逐年扩大。4年累计亏损超30亿元人民币。

  在刘金成看来,“电池企业一年两亿元的销售金额也可以挣钱,几十亿元的销售金额还不挣钱,一定是存在内在能力的问题。”

  坚持多种技术路线并举,大圆柱、大铁锂为主

  展望 亿纬锂能 自身今年的发展,据刘金成介绍,在公司的技术战略上, 亿纬锂能 坚持多种技术路线并举,避免战略误判。因为“电池行业尤其是动力电池行业不再是一个小买卖,都是重资产投资,动辄上百亿、几百亿的投资,如果战略误判,踩错了技术方向,再掉头调整难度是很大的。”

  目前, 亿纬锂能 布局的下一代电池技术路线包含了 固态电池 、锂金属电池等。其中锂金属电池已经做到450Wh/kg的能量密度,循环寿命800屡次,在一些特殊的而较有前景的应用场景应用。

  不过,在众多布局的技术路线中,目前, 亿纬锂能 仍然坚持了大圆柱、大铁锂的技术方向。对于大圆柱电池的优势,刘金成强调,汽车属于一种机械装置,机械装置的零部件尺寸稳定是极为重要的因素,方形电池有缺点会膨胀,圆柱电池尺寸一样,系统设计安全性好。未来公司量产的大圆柱电池有望在能量密度280Wh/kg的条件上进一步提高。

  就在此前的3月13日, 亿纬锂能 V圆柱电池达产仪式在湖北荆门举行,V圆柱电池18条产线全面达产,最大年产能达到15亿只。目前, 亿纬锂能 还在推进V圆柱电池成都工厂、马来西亚工厂建设,项目全部达产后,最大年产能规模将达23.5亿只。

  “今年是 亿纬锂能 的产品质量年,希望今年交付的电池实现高质量水平。”刘金成说。

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