4月23日,清华五道口金融学院中国保险与 养老金 研究中心发布的《2023年中国互联网保险消费者洞察报告》(下称《报告》)提出八大关键词:稳健复苏、健康第壹、养老焦虑、财富管理、需求多元化、大模型探索、信息安全及触险线上化。
《报告》指出,在经济回升的环境下,今年保险消费稳步复苏,半数消费者的家庭年保费支出在8000元以上,未来预算将进一步提高。老龄化加速引发年轻群体的养老焦虑,20-30岁的年轻人未来1-2年内计划购买商业养老保险的比率最高。
年轻人开始规划养老
老龄化加速令社会保障体系承压。
原中国保监会副主席周延礼表示,保险业服务“老龄化”国家战略,使命重大,空前绝后。今年的政府工作报告提出,在全国实施个人 养老金 制度,积极发展第叁支柱养老保险,推进建立长期护理保险制度。养老和健康是保险业在“加强社会保障和服务”方面极其重要的两大发展方向,商业保险大有可为。
老龄化加速引发全社会“养老焦虑”。养老焦虑是《报告》的一个关键词。消费者的养老焦虑带动了商业养老险和长期护理险的购买热情。
调查数据显示,商业养老险在2023年新签产品中位列第七,在未来计划新签产品中位列第贰,有较大增长空间。
年轻人对养老也存有危机感。《报告》数据显示,20-30岁的年轻人未来1-2年内计划购买商业养老保险的比率最高。
在长期护理险方面,有点年纪的人的护理需求增长明显,当前高收入的有点年纪的人群更偏好长期护理保险,未来预计更多三线及以下的中高收入群体会选择购买。
《报告》认为,保险行业应加快探索“适老化”产品服务的创新,丰富针对老年人群的产品供给,提高老年人的保障广度和深度。
但与之相矛盾的是,我国养老保险供给仍不足。清华大学五道口金融学院中国保险与 养老金 研究中心原研究责任人朱俊生表示,将来的老年保险市场应积极探索风险保障与储蓄功能的有机结合,推动产品与服务的深度融合,不断拓展细分市场,同时加强科技与业务场景的融合创新,以更好地满足老年群体的多元化保险需求。
储蓄型保险备受青睐
《报告》显示,2023年实现原保险保费收入(即保险企业确认的原保险合同保费收入)5.12万亿元人民币,同比增长9.14%。在此环境下,中国互联网保险在监管的指导和行业的共同努力之下,也步入了高增长和高质量发展的“快行道”。
《报告》预计,保险消费将进一步复苏,超六成消费者年保费预算在8000元以上。未来线上各渠道会有明显的增长,线上渠道或将反超线下渠道。
谈及中国互联网保险的市场潜力,清华五道口保险中心主任魏晨阳表示,保险行业发展前景可期。随着保险科技赋能行业发展,互联网保险方兴未已。未来,居民家庭财富管理新风口将出现;科技将助力健康险业务创新,服务“ 健康中国 ”国家战略意义凸显
元保集团开创人兼总裁方锐表示,保险消费者的切实需求偏好日新月异。消费者的保障意识更成熟、消费人群更细分、消费习惯更加线上化,这意味着,风险的精细化管理、产品的精准定制、线上渠道的建设是未来保险行业面对的新命题。展望未来,互联网保险会向多元化、适老化、智能化的方向快速发展。
另值得强调的是,受利率下行的影响,保险长期锁息的确定性保障优势彰显,成为消费者财富管理的压舱石,未来储蓄型保险备受青睐。
《报告》提出,居民消费趋于谨慎,理财期望收益逐渐降低,保险长期锁息的确定性保障优势凸显,逐渐成为许多消费者财富管理的压舱石。未来,储蓄型保险备受青睐,在2023年新签保险产品中储蓄型保险位列第六,在计划购险中,排名提高至第四,有较大增长空间。
从人群特征来看,当前购买储蓄型保险的主流人群为31-40岁的高收入群体,未来消费群体将更下沉,更多小康收入的年轻人将成为购买储蓄型保险的新兴主力军。
另外,《报告》显示,情感消费成为现代社会新趋势,调研显示,27%的宠物主配置了宠物险,在未购人群中还有35%的人计划在未来购买宠物险。从客户画像来看,当前20-30岁的女性消费者更倾向为宠物投保,未来预计更多一线城市的中年人愿为宠物险买单,且男性消费者购买积极性明显提升。