【金科股份】金科股份重整草案已形成 - 黄红云明确支持司法重整和战投引进

　　4月30日，在 金科股份 召开2023年度投资者交流会上，重庆法院受理 金科股份 破产重整申请一事成为焦点话题。 金科股份 管理层回答了诸多投资者关注的问题。受此影响，当天 金科股份 股票价格上涨4.63%。

　　据了解， 金科股份 已拟订并完善了重整方案（草案）思路为“两家平台公司优先重整、各项目公司正常经营一批、协议重组一批、司法重整一批、剥离处置一批”。据 金科股份 老总周达表示，“金科的重整绝不以简单粗鲁的调整债务结构为目的，而是要真正地为公司引进有助于产业升级、提升持续盈利能力、提升上市公司价值的战略投资者，也只有这样，才能完全做到多方共赢。”

　　有多家投资人表达参与重整意向

　　在 金科股份 发布重整公告后的4月24日、4月25日、4月26日连续3个交易日，收盘价格下跌幅度偏离值累计超过12%。彼时有投资者担忧 金科股份 的股票会再次面临“面值退市”危机，并询问是否会采取措施维护上市公司地位？

　　对此，周达表示，公司管理层、控股股东及相关各方均高度重视二级市场波动，并采取各种措施稳定二级市场，努力维护上市公司主体地位。其中包含及时向 重庆市 委市政府及金科专班报告风险。

　　4月27日， 金科股份 司法重整专项推进会在 重庆市 人民政府召开， 重庆市 人民政府、市高院、市委金融办、市住建委、 两江新区 管委会、长城资产和 金科股份 多方代表参会。会议要求长城资产与 金科股份 加速推进正式投资协议的签订；要求工作专班要应作尽作、能作必作，进一步加大对 金科股份 的帮扶工作力度，全力支持 金科股份 重整成功，把 金科股份 重整缔造为行业风险化解的范例。

　　据了解， 金科股份 及时沟通公司实际控制人黄红云及控股股东金科控股，并提醒控股股东继续履行增持计划。对此， 金科股份 实控人黄红云明确表示，将会费尽心思筹措资金，竭尽全力推进控股股东的增持计划，全力确保上市公司主体地位；同时也会竭尽全力支持金科司法重整和战投引进，坚信金科司法重整最终一定取得成功。

　　目前，“管理层清晰地认识到，要想公司完全开脱‘面值退市’风险，唯有尽快实现重整成功，尽早恢复公司良性经营，完全改善公司经营质效。”周达表示，金科的重整绝不以简单粗鲁的调整债务结构为目的，而是要真正为公司引进有助于产业升级、提升持续盈利能力、提升上市公司价值的战略投资者，也只有这样，才能完全做到多方共赢。

　　周达还表示， 金科股份 与潜在投资者进行沟通，向专业投资机构说明公司重整逻辑、重整价值和重整路径，为公司引进更多中长期投资者，共同维护上市公司主体地位。

　　早在2023年6月30日， 金科股份 与 中国长城 资产旗下全资子公司长城国富置业签订战略投资框架协议。而当前，长城国富置业有限公司有意向作为重整投资人参与 金科股份 的预重整程序，4月30日， 金科股份 发布的重整进展公告显示，双方已按协议约定成立工作小组，建立协调联系机制，并根据协议约定开展各项尽调及准备工作。目前，相关事项在正常推进中。

　　这时，另据 金科股份 重整业务责任人刘绍军透露，逐渐有多家实力雄厚，资源丰富的产业投资人向公司表达了参与重整意向，相关各方正在积极地接触进程中。进入重整程序后管理人将依法依规启动战略投资人的招募工作，相关事项如果达到信息披露标准的，将及时公告。

　　重整草案：两家平台公司优先重整

　　自2023年7月决定自行申请重整，到2024年4月22日被重庆法院受理，金科有着近一年的重整申请准备过程。据刘绍军表示，为支持 金科股份 重整引战工作， 重庆市 委市政府于2023年6月成立了金科地产集团帮扶调研工作组，并在最近升级为金科集团风险防范化解专班。

　　据刘绍军透露，金科专班联动 重庆市 高院、第五中级人民法院，先后带队 金科股份 、中介机构、金融债权人及战略投资人等相关方召开近20次咨询会议。金科基于审计评估数据及法院意见，在中介机构的支持下，已拟订并完善了重整方案（草案），方案整体思路为“两家平台公司优先重整、各项目公司正常经营一批、协议重组一批、司法重整一批、剥离处置一批”。

　　根据《关于审理上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》要求，上市公司司法重整申请裁定受理之前，需取得中国中国证券监督管理委员会及最高人民法院的批复意见。据了解， 金科股份 重整受理之前已完成了上述工作。

　　重整申请裁定受理之后，据刘绍军介绍，公司将配合人民法院及管理人开展各项正式重整工作，包含组织债权申报和开展债权人沟通工作、招募战略投资者并签订正式协议、在与债权人及战略投资者沟通的条件上完善和优化重整计划草案、推进 金科股份 及重庆金科司法重整与项目公司风险化解协同工作、推进债权人表决工作等。

　　“在没有一家真正意义上的全国性大型房企重整先例的情景下，金科在多方的支持下，不断探索和论证重整的存在性方案和路径，不停地解决一个又一个难题，才终于走到裁定受理的里程碑节点。”刘绍军表示，金科是A股第壹家全国性大型房企被法院裁定受理重整申请的企业，对于推动金科保交楼工作顺畅实现，维护地方的社会和金融稳定，探索中国大型民营房企风险化解之路都有示范作用。未来有信心实现重整引战的成功，将 金科股份 司法重整缔造成为房地产风险化解的示范案例。

　　据了解，此前，国际评级机构标普发文称：“重整是 金科股份 的自救之路，也是类似出险企业的重组模板”。

　　新京报记者袁秀丽