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【伯克希尔】华尔街大鳄 - 持仓大变化

【查看信息来源】发布日期：5-16 18:36:01 文章分类：商业洞察

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　　根据美国的监察管理法规，管理资产规模超过1亿美元的基金经理务必在每个季度结束后的45天内提交一份13F表格，列出所持有的股票和期权和可转换债券。这也成为洞悉华尔街大鳄持仓情况的重要渠道。

　　截至北京时间5月16日上午，华尔街大鳄根据监管要求披露的一季度持仓13F文件悉数出炉。数据显示，“股神”巴菲特选择大手笔抛售苹果，而索罗斯等人看好生物制药板块，桥水基金等机构持续看好科技股。

巴菲特抛售苹果

　　巴菲特掌舵的伯克希尔·哈撒韦公司一季度大手笔抛售苹果，减持1.16亿股，持仓占比从超过50%降至约40%。截至一季度末，伯克希尔持仓总市值为3320亿美元，所持苹果股票市值为1354亿美元。

　　具体来看，伯克希尔十大重仓股中前八排名变化不大，由高至低分别为苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪。第九名为新进的Chubb保险，持仓市值达67亿美元；原本持仓第九位的德维特（49亿美元）滑落到第十，原本第十的惠普则被清仓。

　　伯克希尔在第壹季度减持了其最大的持股公司——苹果公司的股份约13%。截至3月底，伯克希尔出售了约1.16亿股，目前持有约7.894亿股，价值超过1350亿美元。目前苹果仍是该投资组合中占比最大的标的，达到41%，而上个季度这一数字为50.19%。

　　在5月初的股东大会上，巴菲特曾对减持苹果公司作出回应。他表示，除非发生重大事件，不然苹果将继续是伯克希尔在股票领域的最大投资，但“对于苹果，我不推荐我们现在持有更多”。

　　另外，伯克希尔在第壹季度完全清空了计算机和外围设备制造商惠普的股份，出售超过2200万股惠普股票。伯克希尔在最近几个季度始终在减少该股票的持仓。

　　在连续两个季度保密之后，伯克希尔今年一季度末的持仓数据终于揭开谜底，其重仓投资了保险公司Chubb。

　　SEC公布的监察管理文件显示，伯克希尔以67亿美元的价钱买了总部办公地位于苏黎世的Chubb公司近2600万股股票，这家财产和意外保险公司在3月底成为伯克希尔哈撒韦的第九大持股。伯克希尔持股的消息传出后，Chubb的股票价格于盘后交易中涨超8%。

　　公开资料显示，Chubb保险是一家总部办公地位于瑞士苏黎世的保险公司，在全球54个国家和地区发展业务，为各类客户提供商业和个人财产及意外伤害保险、个人意外伤害和补充医疗保险、再保险和人寿保险。Chubb的资产超过2250亿美元，2023年的承保总保费为575亿美元。公司在苏黎世、纽约、伦敦、巴黎等地设有行政办公室，在全球拥有约40000名员工。

　　保险公司ACE Limited（安达保险）于2016年以295亿美元的资金和股票收购了之前的Chubb，合并后的企业沿用了Chubb的名称。

　　另一方面，巴菲特加大了对西方石油公司的押注，增持了430万股。截直到今天年3月底，伯克希尔的持仓量增加了近2%，持有西方石油公司股份超过2.48亿股，价值约161亿美元。

　　巴菲特在今年2月公布的股东信中提到，伯克希尔特别看好西方石油公司在美国持有的大量石油和天然气，和它在碳捕集方面的领先地位，尽管这种技术的经济可行性还有待验证。

　　2019年三季度，伯克希尔开始建仓西方石油公司股票。尔后，伯克希尔屡次增持西方石油公司。除普通股外，伯克希尔还拥有100亿美元的西方石油公司优先股，并拥有以50亿美元购买另外8390万股普通股的认股权证。

　　巴菲特增持了哪些股？

　　巴菲特减持了哪些股？

　　那么，巴菲特最爱哪些股？

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索罗斯看上生物制药

　　索罗斯基金管理公司在一季度新买入83只个股，包含194万股生物制药公司Cerevel、42.6万股云计算软件公司Okta和90万股材料公司WestRock。该公司还在一季度增持了美国股票投资寿险及逾27万股谷歌，截至一季度末，该公司对谷歌的持股市值近22.5亿美元。

　　该公司清仓的股票包含生物制药公司Immunovant、客运航空公司Sun Country和太阳能项目地面安置系统制造商Array Technologies等。

　　持仓数据还显示，索罗斯大手笔买入景顺旗下纳斯达克100指数基金QQQ看空期权，截至一季度末，持仓市值近3.8亿美元，占整体资产组合的比重超过6%，成为第壹大持仓资产。戏剧性的是，索罗斯对于iShares罗素2000指数ETF及其看空期权均进行大手笔减持，罗素2000指数是经常使用的美股小盘股指数。

　　索罗斯买了啥？

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保尔森大手笔调换仓

　　约翰·保尔森旗下对冲基金公司关注非务必消费品板块，一季度新买入116万股阿尔蒂斯美国和近6万股卡罗尔斯饭店。另外，该公司还加仓制药公司MDGL。

　　对于金属板块，该公司进行了大手笔调换仓，加仓国际塔山矿业及诺华黄金资源，但减持了黄金开采商AGA公司，清仓了SSR矿业公司。

　　保尔森一季度投资了啥

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老虎环球基金新买入3只股

　　老虎环球基金一季度新买入3只个股，其中包含236.4万股一级方程式集团、50万股社交网站Reddit和7万股半导体草创公司Astera Labs，该公司减持软件公司Workday、半导体材料与设备公司拉姆研究等7只个股。

　　老虎环球基金买了哪些股？

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桥水基金紧盯科技股

　　桥水基金在一季度看上了科技股，该基金持仓组合加仓幅度最大的前五只个股分别是谷歌、英伟达、苹果、Meta，和亚马逊。自去年第壹季度以来，桥水基金持续增持科技股。其中，亚马逊为一季度新建仓个股，该基金买入近105万股，一季度末的市值为1.89亿美元。桥水还建仓芯片制造商AMD，买入近68万股，一季度末的市值为1.23亿美元。

　　另外，桥水还建仓买入近68万股的医疗科技龙头美敦力、87万股的iShares明晟韩国ETF和超8万股的标普全球S&P Global。

　　桥水基金一季度选了哪些股？