5月21日，中国光伏行业协会发文称，近期产业链价格一路下滑，企业经营承压，对我国光伏行业高质量发展发生不利影响。为此，在工信部电子信息司指导下，协会日前组织召开了“光伏行业高质量发展座谈会”。受此刺激，5月22日， 金刚光伏 、 东方日升 、 金辰股份 等10余只光伏概念股涨停。
一场座谈会引发光伏板块集体爆发的背后，是行业价格战持续加剧。2023年四季度以来，光伏组件招投标恶性竞争愈演愈烈，低于成本价的抢单行为屡见不鲜，“劣币驱逐良币”现象突出，光伏电站安全运营深埋隐患……光伏组件厂商深陷“囚徒困境”。专家呼吁，尽快建立科学正确的招投标机制，强化行业自律，打击恶性竞争，鼓励兼并重组，规范地方政府招商引资行为，增进光伏产业高质量发展。
低于成本价恶性竞争
1.88元/W、1.52元/W、1.35元/W、1.04元/W、0.99元/W、0.80元/W……2023年以来，光伏组件招标报价一路走低，“内卷”加剧。
2023年10月18日，在华电集团集采开标中，某厂商P型组件报出0.9933元/W的最低价，光伏组件报价第壹次跌破1元/W，相较2023年年初1.8元-1.9元/W的行业平均报价接近“腰斩”。2024年1月9日， 中国电建 42GW光伏组件框架入围集采开标，N型组件和P型组件最低报价分别为0.87元/W和0.806元/W，再次刷新新低。
今年4月以来，光伏组件招标价格更是全面进入“0.8时代”。索比光伏网发布的数据显示，从单个项目中标价格来看，P型组件中标均价从1月份0.943元/W降至4月份0.839元/W，降幅约11%；N型组件中标均价从1月份0.901元/W降至4月份0.885元/W，降幅约2.7%。
5月17日，国华投资2024年第壹批光伏组件设备集中采购中标结果公布。标段1国华如东光氢储一体化项目所需的N型单晶硅双面双玻580Wp及以上的光伏组件，投标单价为0.869元/W；标段2各项目所需的N型单晶硅双面双玻580Wp及以上的光伏组件，投标单价0.859元/W。
“目前，成本控制能力最强的一线光伏组件企业的生产成本普遍在0.9元/W至1元/W，而当下的招标报价意味着全行业已进入亏损状态。”某头部光伏上市公司董秘告诉中国证券报记者，当下光伏行业深陷价格战泥潭无法自拔。
面对全行业亏损的状况，光伏龙头 隆基绿能 也无能为力。财报显示，2023年第四季度， 隆基绿能 亏损9.42亿元人民币，环比由盈转亏。 隆基绿能 上一次出现单季亏损，还要追溯到2013年第壹季度，当季仅亏损1591.83万元。
2024年第壹季度， 隆基绿能 亏损额进一步扩大至23.5亿元人民币。 隆基绿能 表示，今年一季度公司实现硅片出货量26.74GW，同比增长12.26%；组件出货量12.89GW，同比增长16.55%。受光伏产品价格继续下降影响，公司计提存货减值损失26.49亿元人民币，造成净收入下滑。
值得注意的是，成本更高的二三线厂商报价反而普遍低于一线厂商。中国光伏协会抽样分析发现，二三线厂商的最低报价普遍比一线厂商低0.1元/W至0.4元/W。好比，在某次招标中，某一线厂商报出的0.843元/W价格已经让人咋舌，而某二线厂商报出的0.820元/W更让人大跌眼镜。
“很多二三线厂商亏本也要竞标，因为如果产能闲置，亏损可能更大。”上述头部光伏上市公司董秘对我国证券报记者表示，“保持微亏状态，至少能保持资金流不断、企业正常运转。还有一些企业出于就业等原因考虑，通过地方政府扶持保持企业处于开工状态。”
恶性价格战引发一系列乱象，让很多一线厂商对于招投标望而生畏。“一些没有N型产能的企业也参与N型组件招投标，还把价格压得很低，令人费解。在2023年前三季度价格相对合理时，我们积极参与招投标，在国内中标数量领先。但从去年底开始，我们明显减少了低价订单的投标。”一家头部光伏上市公司有关责任人向记者表示。
上游多晶硅也受到拖累，价格全面跌破成本线。“硅片价格已经脱离供需基本面运行，并朝非理性方向发展。”5月15日，硅业分会发文指出，目前价格已突破在产企业现金成本。在高库存压力下，部分小产能、老产能已经停车检修，多数企业挺价意愿较强，低价情况选择压货不出。
下游光伏电站看似受益，实则不然。
“光伏发电系统生命周期长达三十年。而低于成本价中标的企业，只能在原材料采购、生产制造等方面降低成本，以牺牲产品质量来弥补亏损，无法保证组件全生命周期安全可靠和高效发电，给下游光伏电站埋下安全隐患。” 隆基绿能 老总钟宝申在接受中国证券报记者采访时表示，“低价中标将使行业陷入低质量、同质化的价钱战，创新企业受损害，再创新投入困难，造成行业高质量发展难度大、深度研究不足，从而出现‘劣币驱逐良币’现象。另外，价格战还令中国光伏组件出口受损。2023年中国光伏组件出口量同比增长36.6%，但出口额同比下降5.8%。”
先进产能加速扩产
一方面，光伏组件价格战加剧；另一方面，技术迭代加快，先进产能加速扩产。
国际能源署发布的报告显示，2023年全球光伏发电新增装机容量约375GW，同比增长30%。如果要如期实现净零排放目标，国际可再生能源署认为，2050年全球光伏累计装机量需达18200GW，较目前仍有10倍以上空间。
在5月15日举行的业绩说明会上， 通威股份 表示，在全球能源转型的大环境下，光伏行业具有明确的发展空间。近年来，光伏行业吸引了较多资本进入。随着各环节新产能集中释放，短时间来看光伏主产业链的确存在阶段性供需失衡情况，但就此判断光伏行业产能过剩是不全面的。
“先进产能不会过剩。”多位业内人士对我国证券报记者表示，所谓光伏产能过剩，其实是产业技术变革加快、先进产能加速扩产环境下出现的阶段性现象。
“N型产能加速替代P型产能。”标普光伏首席分析师胡丹对我国证券报记者表示，“在这种情景下，大家为了不落在后面，纷纷上马N型产能。而P型厂商为了去库存，不计成本参与竞标，对整个光伏组件价格走势预期形成了强烈影响，价格战成为一定。”
今年2月28日，工信部电子信息司处长金磊在“光伏行业2023年发展回顾与2024年形势展望研讨会”上表示，目前光伏产业出现阶段性、周期性的调整。2024年，产业大概率将继续深化调整，部分落伍产能和竞争力不足的产品将逐渐被淘汰，技术顶尖的产能将更具竞争优势。
行业洗牌已悄然而至。据中国证券报记者不完全统计，2023年下半年以来，已经有十余家上市公司宣布终止相关光伏项目。
好比，2022年8月23日， 皇氏集团 披露签署年产20GW TOPCon电池 项目，设立安徽绿能作为投资主体，投资约100亿元人民币。2023年10月19日， 皇氏集团 表示，考量到 TOPCon电池 属于重资产投入，后续仍需投入较大资金，且当前竞争激烈，公司决定转让安徽绿能控制权。
通威股份 认为，中长远来看，甭管是从全球能源转型加速的视角，还是从未来AI应用场景来看，光伏行业仍然具备特别高的发展潜力。随着技术不断进步，光伏发电的经济性会进一步提高。同时，未来终端应用场景将更加多元化。
当前，光伏组件招投标机制亟待完善。
“目前，光伏组件招投标采取‘价低者得’的传统模式。以前价格高的时候，还会引入第叁方机构报价作参考，目前已经‘卷’到不用参考价。”一位常年参与招投标的光伏企业人士告诉中国证券报记者，“这种招投标机制下，很容易形成价格越报越低的‘囚徒困境’。好比，如果出现0.9元/W的中标价，市场猜想后续报价可能会更低。”
其它领域的招投标机制值得借鉴。2014年5月4日，工信部发布《通信工程建设项目招标投标管理办法》，鼓励通信工程建设项目使用综合评估法进行评标，通过对投标方的技术、商务、服务、价格等各项因素进行全面评估，能够最大限度满足各项综合评价标准的投标人作为中标候选人。
多位业内人士告诉中国证券报记者，国内大型光伏电站项目基本上掌握在央国企手上，从合规角度动身，普遍采用公开招投标方式。“如果招标时不采用低报价而采用高报价，会有合规风险。同时，招标流程较长，如果企业中标却无法交付，往往很难更换中标企业。这被一些不守信用的企业‘钻空子’。好比，先以极低的价钱中标，后续再谈附加条件，这进一步恶化了行业生态，造成‘劣币驱逐良币’。”
携手推进高质量发展
在光伏上市公司股东大会和业绩说明会上，“如何应对价格战？”成为投资者普遍关注的问题。
在5月16日举行的股东大会上， 天合光能 表示，公司积极布局光伏智慧能源整体解决方案，分布式系统业务和支架业务已贡献较好利润，可以抵御市场波动风险。另外，公司一体化布局处于合理水平，在价格波动时期可根据成本效益情况，灵活调整外购和自产硅片比例。
隆基绿能 则表示，公司应对行业变化主要有两点措施：第壹，通过技术创新，使用新的迭代产品推进产业进步，帮助企业建立竞争优势；第贰，针对客户不同场景，瞄准客户需求。例如，公司高端组件在一些区域很受欢迎，刚上市时比正常组件有40%左右的溢价。
光伏行业协会已行动起来。在5月17日举行的光伏行业高质量发展座谈会上，与会人士表示，应通过市场化手段解决当前的行业困境，同时充分施展好政府有形之手的作用，包含优化光伏制造行业管理政策，对行业产能建设施展指导作用，提升关键技术指标；规范管理地方政府的招商引资政策，建立全国 统一大市场 ；适应光伏技术迭代速度快的特点，建立有效的 知识产权 保障措施；鼓励行业兼并重组，通顺市场退出机制；加强对低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；保障国内光伏市场稳定增长，探索通过示范项目支持先进技术应用，改变低价中标局面等。
同时，与会人士认为，光伏企业要做好自己的工作，充分认识到自身对于解决目前行业困境的主体责任，杜绝恶性竞争，坚持创新驱动，坚持长期主义，合作共赢，共同维护公平竞争秩序。
金磊表示，下一步工信部将加强产业规划引导，提高各项指标要求，深入实施《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，增进产业有序发展。同时，支持产业创新突破，实施《光伏产业高质量发展行动》，落实《智能光伏产业创新发展行动计划》，加大支援力度，增进前瞻布局，提升供应链韧性，培育光伏新质生产力。
钟宝申建议，参考《通信工程建设项目招标投标管理办法》，出台光伏产品招投标管理办法。他认为，应加大技术创新、质量可靠性和企业经营能力等非直接价格因素在评标中的评分占比。“这些因素并入评价体系，对以 新能源 为主体的电力系统长期安全可靠运营非常重要。”
另外，钟宝申建议，对于投运项目进行持续评估，由项目生产运营单位通过设备运营数据对设备进行二次评价，评价结果作为新项目设备选型的重要参考，并并入对供货商的考核评价。“这将有效遏制不良商家利用规则漏洞，低价中标后在供货阶段对上坑骗,对下隐瞒、以次充好等行为。”
很多业内人士在接受中国证券报记者采访时表示，在招标进程中应进一步强化对投标主体的资质审查，包含过往项目经验、产能规模、履约情况等，并结合审查情况对组件厂商设置不同等级的梯队。