盘面简述
早盘市场继续显现调整，盘中两市行业再现分化，有色、房地产、医药、日用化工、证券、医疗保健、酿酒、食品饮料、多元金融、建筑、工程机械、电气设备、商业连锁、工程机械等行业显现活跃，煤炭、石油、文教休闲、家用电器、综合类、农林牧渔、半导体、元器件、船舶、工业机械等行业显现回调；题材板块方面， 维生素 、 创新药 、 ETC 概念、仿制药、 减肥药 、国资云、 新零售 、 草甘膦 、 中特估 、供销社、钴金属、 智能电网 等题材显现轮动，AI手机、 数字水印 、 混合现实 、玻璃基板、 可燃冰 、水产品、 钙钛矿电池 、HJT电池、短剧游戏、光刻机、 网络游戏 等题材显现走弱。
热点板块
医药板块显现拉升， 汉商集团 涨停， 嘉应制药 、迪哲医药、 太极集团 、 健友股份 、 兴齐眼药 、 艾迪药业 、 佐力药业 、 艾力斯 、 万泰生物 、 东诚药业 等个股显现盘中拉升走强。
建筑板块显现局部走强， 招标股份 、 郑中设计 、 深城交 、 美芝股份 、 设研院 、 中公高科 、 汇绿生态 、 中国海诚 、 苏交科 等个股显现拉升走强。
房地产板块振荡反弹， 香江控股 率先涨停， 华发股份 、 金地集团 、 特发服务 、 荣盛发展 等快速跟涨。
中字头 概念早盘活跃， 中成股份 一字涨停，中机认检涨超10%， 国投中鲁 冲击涨停，中纺标、 中铁装配 、中远通、 中色股份 等上涨幅度靠前。消息层面上， 中成股份 公告，公司于2024年6月3日收到公司实控人国家开发投资集团有限公司的提示函，国投集团正在规画相关资产专业化整合，该项工作完成后，公司实际控制人将发生变更。
创新药 板块盘中振荡走强，迪哲医药涨超10%， 艾力斯 、 凯因科技 、君实生物、泽璟制药、百济神州上涨幅度靠前。 天风证券 指出，多家中国 创新药 企于美国临床肿瘤学会(ASCO)年会发布最新成果。逻辑上看，出海兑现商业化价值，高度创新品种，交易形式灵活，有望分享欧美高支付市场。
有色板块振荡反弹，稀贵金属方向领涨， 玉龙股份 涨停、 华锡有色 、 中色股份 、 豫光金铅 、 株冶集团 等多股涨超5%。消息层面上，截至6月3日收盘，COMEX黄金期货涨1.09%，报2371.4美元/盎司；COMEX白银期货涨1.46%，报30.885美元。LME期铜涨1.52%报10193美元/吨，LME期铝涨0.43%报2664美元/吨、
电力设备概念探底拉升，中瑞股份涨停， 亿纬锂能 涨超7%， 蔚蓝锂芯 、 德业股份 、 东方日升 、 宁德时代 等跟涨
PCB 概念反复活跃， 逸豪新材 、 协和电子 2连板， 澳弘电子 、 胜宏科技 、 四会富仕 等跟涨。 方正证券 研报表示，印制电路板市场下游需求持续复苏，显现淡季不淡的特征。AI产业的快速发展，有望成为带动印制电路板行业成长的 新动力 。同时随同整机集成度的提升，高密度互连板用量有望持续增长，国内对算力印制电路板布局的企业有望受益。
近期摘帽个股盘中逆势活跃，西域旅游涨超10%，供销大集、惠天热电此前涨停，新华联触及涨停，炼石航空、 华电能源 等跟涨。
智能驾驶概念股逆势活跃 中威电子 20CM涨停】财联社6月4日电， 中威电子 20CM涨停， 万集科技 涨超10%， 金溢科技 涨停， 千方科技 、 得润电子 、 斯菱股份 、 天迈科技 等涨超5%。消息层面上， 福建省 投资项目在线审批监管平台显示，6月3日，福州智能网联车路云一体化启动区示范建设审批类项目公示，福州成为继北京之后第贰座在车路云协同方面有大动作的城市。
UHMWPEF（超高分子量聚乙烯纤维）概念异动拉升， 南山智尚 20CM涨停， 同益中 、 恒辉安防 涨超7%，早盘一度跌超7%的 尤夫股份 快速翻红。消息层面上，5月30日，商务部、海关总署联合发布公告，决定对超高分子量聚乙烯纤维相关物项实施出口管制，上述政策将于7月1日起正式施行。根据前瞻产业研究院预测，预计2025年超高分子量聚乙烯纤维全球理论需求量16.5万吨，2020~2025年需求年均复合增长率约11%。
政策消息
发改委：加快推动出台《社会信用建设法》
国家发展改革委办公厅印发《2024—2025年社会信用体系建设行动计划》，其中提到，建立健全信用法规制度。加快推动出台《社会信用建设法》。推动省级信用立法全覆盖。定期更新全国公共信用信息基础目录和失信惩戒措施基础清单。推动已经有设立依据的领域出台严重失信主体名单管理办法，强化名单信息共享，提高名单的权威性和威慑力。规范信用信息查询使用的权限和程序，依法保护信用主体合法权益。
国务院国资委：从严控制增量，各中央企业原则上不得新设、收购、新参股各类金融机构
据国务院国资委网站消息，6月3日，国务院国资委党委召开扩大会议。会议认为，要深入贯彻落实《防范化解金融风险问责规定(试行)》，立足出资人定位，更改完善中央企业金融业务监管制度，突出严的基调，做到“长牙带刺”、有棱有角；压实企业主体责任，以巡视整改为契机，持续督促企业针对风险问题逐项落实整改措施，切实守住风险底线；从严控制增量，各中央企业原则上不得新设、收购、新参股各类金融机构，对服务主业实业效果较小、风险外溢性较大的金融机构原则上不予参股和增持；做好风险防控，更多采用信息化手段，努力做到风险早识别、早预警、早袒露、早处置，对因违规或失职造成重大风险损失的进行追究责任问责，对涉及违纪违法问题线索及时移送相关纪律检查监察机构查处。
巨丰观点
总体来看，市场继续显现出振荡调整，盘中两市行业再现分化和局部轮动。医药、日用化工、房地产、证券、医疗保健、酿酒、食品饮料、多元金融、建筑、工程机械、电气设备、商业连锁、工程机械等行业显现活跃，煤炭、石油、文教休闲、家用电器、综合类、农林牧渔、半导体、元器件、船舶、工业机械等行业显现回调。
近期市场持续调整，短时间板块分化和市场资金出逃带动情绪面谨慎，盘中部分板块轮动和热点频繁切换凸显市场弱势格局。从盘中板块表现来看，周期、消费、金融等防御性行业活跃，科技、农业板块显现调整。短时间来看，市场调整加剧了板块分化，市场情绪面更为谨慎。目前，市场整体趋势走弱，后期修复将显现出反复，且调整的周期有望拉长。近期，5月份相关经济数据将逐渐发布，市场将再次聚焦于相关数据的表现，5月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.7，较4月上升0.3个百分点，显示制造业生产经营活动扩张加速。随着稳增长政策的持续加码，以旧换新、取消限购等政策，有益于增进国内消费，增进制造业景气回升，在下半年稳增长政策发力下，国内 新能源 汽车、家电、房地产、电子产品等大宗消费有望继续发力，带动经济复苏增长。因此，在投资机会上，建议关注顺周期行业和大消费的主题，关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力等周期性行业和新质生产力下的低空经济、 人工智能 、 智能机器 ，半导体、非银金融、 新能源 光伏、风电、汽车等赛道机会。
(作者:朱华雷执业证书：A0680613030001)