【分析师】-6月7日Choice早班车-证监会 - 退市新规设置了一定过渡期 预计短期内退市公司不会明显增加

　　1、中国证券监督管理委员会：中国证券监督管理委员会上市公司监管司司长郭瑞明就近期上市公司股票被实施ST、退市情况答记者问。他表示，ST、＊ST制度的目标是向投资者充分提示上市公司相关风险，满足一定条件后可以申请撤消。今年以来，已经有33家公司触及退市标准，其中面值退市22家，市场优胜劣汰机制正在逐步发生。2023年全年退市47家，退市新规设置了一定过渡期，预计短时间内退市公司不会明显增加。

　　2、财联社：有关“沪市股票程序化交易最新监控关注要点”的消息在市场流传，其中指出，沪市将重点监控“全天累计秒内撤单超过500次”“全天撤单笔数/委托笔数，占比超50%”的程序化交易情形，传言还指出，如上述两个条件同时满足，则会被监管重点关注甚至发函。据了解，确有程序化交易细化政策确将于近期推出，但传言中提到的具体内容是否确切还待观察。

　　3、新华社：国务院办公厅日前印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》。《任务》提到，要深入推广三明医改经验，推进药品和医用耗材集中带量采购提质扩面，深化医疗服务价格、医保付款方式、公立医院薪酬制度改革。

　　4、外交部：拜登称不会对我国补助电动汽车撒手不管。对此，外交部讲话人毛宁表示，美国针对我国电动汽车采取歧视性做法，违反世贸组织规则，破坏全球产供链稳定，最终也会损害美国自身的利益。中方敦促美方，切实遵守市场原则和国际贸易规则，为各国企业营造公平竞争的良好环境。中方也将采取坚决措施保护自身的合法权益。

　　5、财联社：欧洲央行将三大利率均下调25个基点，将主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别下调至4.25%、4.50%和3.75%，符合市场预期。欧洲央行表示，决心让通胀率及时回到2%，不对任何特定的利率路径做预先承诺。

　　新华社：政协第十四届全国委员会常务委员会第七次会议在京闭幕。经表决，会议决定增补马晓伟、易会满、曹军为第十四届全国政协委员；任命胡衡庐为第十四届全国政协副秘书长，易会满为经济委员会驻会副主任，马晓伟为教科卫体委员会副主任，曹军为教科卫体委员会驻会副主任；隋青不再担任民族和宗教委员会驻会副主任。

　　央行：6月6日，央行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80%。因当日2600亿元逆回购到期，单日净回笼2580亿元人民币。

　　金融监管总局：关于推进普惠保险高质量发展的指导意见发布。意见指出，要推进保险产品标准化、通俗化、简单化，提高服务便利性，确保人民群众“买得到”保险。化重点领域和重点群体保险服务，加大政策、资源倾斜力度，强化科技赋能，降低运营管理成本，确保人民群众“买得起”保险。提升社会公众保险意识，培育契约精神和诚信文化。切实改进理赔服务品质和效率，推进依法合规“赔得满意”。

　　证券时报： 北京市 政发布关于对《 北京市 深化服务业扩大开放提升贸易便利化水平实施方案》（征求建议稿）公开征求建议的公告。其中，方案提到，拟支持开展民营企业低轨卫星出口业务试点。制定我市商业卫星出口申报工作流程，明确相关手续办理条件，组织本市商业航天企业开展商业卫星出口申报工作，支持本市卫星制造企业出海。

　　证券时报网： 广东省 日前制定了推进分布式光伏高质量发展行动方案。行动方案提出，力争新建厂房屋顶光伏覆盖率到2025年达到50%、2030年实现全覆盖，新建公共机构屋顶光伏覆盖率到2025年达到50%。

　　财联社：近期，有关CIS或将涨价的传言在业界不胫而走。有业内人士表示，经过高库存逐步消耗，CIS行业现在处于触底反弹、补库存的状态，尤其高端CIS产品需求旺盛。

　　财联社：有消息称，华为鸿蒙智行将推出新车型，从曝光的谍照来看，新车为轿跑SUV车型，将搭载华为高阶智驾、智能座舱等。知情人士处透露，新车预计定价为30万至40万元。

　　证券时报： 比亚迪 腾势销售事业部总经理赵长江以视频直播方式亲测全新腾势N7的城市领航功能。在直播中，赵长江透露道， 比亚迪 负责智能驾驶领域的团队成员总计超过4000人，仅相关的软件工程师就多达3000人，30天给自动驾驶团队发的薪水就达到十亿。

　　财联社：巴菲特重仓持股的西方石油公司与巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦能源公司（BHE）宣布成立一家合资企业，合作测试和部署从地热盐水中提取锂的技术。

　　澎湃新闻：礼来在欧洲肝病学会（EASL）年会公布了旗下GLP-1类药物替尔泊肽（tirzepatide）治疗代谢功能障碍相关脂肪性肝炎（MASH）二期临床试验的积极结果。数据显示，与安慰剂相比，73.3%接受最高剂量替尔泊肽治疗患者实现MASH消退且肝纤维化未恶化这一主要终点，且过半患者发生≥1级肝纤维化明显改善。

　　澎湃新闻：据外媒报道，美国联邦政府的两家监管机构已达成协议，将对微软、OpenAI和英伟达在AI行业中的主导地位展开反垄断调查，象征着美国政府对AI技术的监察管理力度大幅升级。

　　第壹财经：山东青岛胶州市推出房票安置、购房补助、商品房团购、共有产权人才房等多项激励政策和举措，增进房地产市场高质量发展。其中提出，购买家庭首套房且收入相对艰难的，首付款可按50%缴纳，剩余50%首付款可缓交1～2年交齐。这意味着，胶州的政策更进一步，在15%首套房首付比例的条件上，可做到7.5%的最低首付比例。

　　 光威复材 ：公司内蒙古光威项目一期年产4000吨碳纤维生产线已完成全部设备安置调试及试产工作，具备正常生产经营所需条件，已正式投入运营。内蒙古光威碳纤维产业化项目计划总投资21亿元人民币，实现年产高性能碳纤维10000吨，其中，项目一期建设年产4000吨高性能碳纤维产能，主要生产高性能和低成本兼具、满足民用工业领域的碳纤维产品。

　　 杉杉股份 ：公司拟以2亿元—4亿元回购股份，回购价格不高于16.6元/股。此次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益。

　　石化油服：公司全资子公司国工公司与沙特阿美就沙特国家 天然气 管网三期管道项目群6包和7包工程正式签署境内采购和施工交钥匙固定总价合同，合同金额约人民币79.56亿元（不含增值税），约占公司中国会计准则下2023年营业收入的9.95%。该合同实行后将对公司未来4—5年的营业收入和利润总额发生一定积极影响。

　　沪深股市：6月6日，上证指数跌0.54%，收报3048.79点；深证成指跌0.57%，收报9340.01点；创业板指跌0.71%，收报1820.45点。行业板块几乎全线下跌，仅贵金属板块逆市上涨。

　　沪深港通：6月6日，北向资金净买入67.73亿元人民币。 长江电力 、 中际旭创 、 工业富联 分别获净买入4.34亿元、4.1亿元、3.36亿元人民币。 美的集团 净卖出额居首，金额为4.27亿元人民币。

　　龙虎榜：6月6日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是 玉龙股份 ，三日金额2.21亿元人民币。机构参与龙虎榜中个券共涉及28只（1只可转债），其中18股被机构净买入， 玉龙股份 被买入最多，三日金额2.3亿元人民币。另外10只个券（1只可转债）被机构净卖出，海能转债被卖出最多，金额为8249.82万元。

　　 融资融券 ：截至6月5日，上海证交所融资余额报7839.52亿元人民币，较前一交易日减少2.16亿元；深交所融资余额报6972.38亿元人民币，较前一交易日减少8.72亿元；两市合计14811.9亿元人民币，较前一交易日减少10.88亿元人民币。

　　财联社：有传言称相关部门将修订商业银行代销私募投资基金有关规定，涉及“商业银行……不得代理销售私募投资基金或通过借道其它持牌金融产品的形式变相代理销售私募投资基金”条款，引发行业和市场广泛关注。6月5日，多家商业银行、信托公司和私募基金人士均表示未听闻此事，且多数人士表示“不太可能”。

　　Shibor：6月6日，隔夜shibor报1.6560%，下跌0.8个基点；7天shibor报1.7800%，上涨0.4个基点；3个月shibor报1.9480%，与上日持平。

　　利率债：6月6日，银行间主要利率债收益率涨跌不一，截至北京时间16:30，30年期国债活跃券230023下行0.35BP，报2.5435%，十年期国债活跃券240004收益率下行0.05BP，报2.305%；十年国开活跃券240205下行0.2BP，报2.386%。国债期货窄幅振荡收盘多数上涨，30年期主力合约涨0.07%，十年期主力合约涨0.01%，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约持平。

　　欧债：周四（6月6日）欧市尾盘，英国十年期国债收益率跌1.0个基点，法国十年期国债收益率涨4.3个基点，意大利十年期国债收益率涨4.9个基点，西班牙十年期国债收益率涨3.9个基点，希腊十年期国债收益率涨4.8个基点，德国十年期国债收益率上涨3.7个基点，报2.549%。

　　美债：周四（6月6日）纽约尾盘，美国十年期基准国债收益率涨0.58个基点，报4.2812%，盘中交投于4.3201%-4.2735%区间，欧洲央行宣布降息之后，于北京时间21:13（欧洲央行行长拉加德新闻发布会期间）涨至日高。两年期美债收益率大致持平，报4.7220%，盘中交投于4.7512%-4.7136%区间，21:13也曾涨至日高4.7512%。三个月期国库券/十年期美债收益率利差涨1.441个基点，报-112.204个基点。02/十年期美债收益率利差涨0.605个基点，报-44.281个基点。美国十年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨2.37个基点，报2.0014%。

　　第壹财经：5月，理财市场规模继续增长，而业绩达标率下降势头仍在延续，相较于2022年末，第壹大类债券类资产占比降低了5.1个百分点，而现金及银行存款占比则上升了9.2个百分点。这也意味着，“手工补息”禁令生效后，理财市场一大高收益资产底层将被“抽暇”。

　　国君宏观：2024年2月以来，居民早偿率指数加速上行，4月达到37%的历史高位，反映居民提前还贷行为明显增多。扭转资产荒预期的根本措施在于促使价格平稳回升，进而提升通胀预期。一方面，过低的通胀水平拉高了居民的实际债务负担，本身就会引发提前还贷；另一方面，即便短时间内高收益资产供给有限，通胀预期的抬升仍能够对居民资产价值和永久收入评估发生积极作用，从而扭转早偿加速的 势头。

　　美股：美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.20%，纳指跌0.09%，标普500指数跌0.02%。

　　欧股：欧洲三大股指当天全线上涨，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数6日报收于8285.34点，比前一交易日上涨38.39点，上涨幅度为0.47%。法国巴黎股市CAC40指数报收于8040.12点，比前一交易日上涨33.55点，上涨幅度为0.42%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18652.67点，比前一交易日上涨76.73点，上涨幅度为0.41%。

　　亚太股市：6月6日，香港恒生指数收涨0.28%，报18476.8点；恒生科技指数收涨0.86%，报3840.66点。日经225指数收涨0.74%，报38745.50点。韩国KOSPI指数收涨1.03%，报2689.50点。

　　国内期货：6月6日，国内商品期货多数收涨，BR橡胶涨超4%，20号胶、玻璃、沪银涨超3%，集运欧线涨超2%，沪金、棕榈油、豆二、白糖、氧化铝涨超1%，下跌幅度方面，尿素、烧碱、焦煤跌超1%。

　　国际黄金：COMEX黄金期货8月合约涨15.4美元，上涨幅度0.65%，报2390.9美元/盎司。

　　国际原油：国际油价6日上涨，截至当天收盘，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格上涨1.48美元，收于每桶75.55美元，上涨幅度为2%；8月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.46美元，收于每桶79.87美元，上涨幅度为1.86%。

　　国际金属：LME期铜收涨224美元，上涨幅度超过2.25%，报10149美元/吨。LME期铝收涨26美元，涨超0.99%，报2648美元/吨。LME期锌收涨46美元，涨超1.60%，报2910美元/吨。LME期铅收涨12美元，报2242美元/吨。LME期镍收涨243美元，涨约1.33%，报18531美元/吨。LME期锡收涨877美元，上涨幅度2.80%，报32198美元/吨。LME期钴收平，报27150美元/吨。

　　国际农产品：周四（6月6日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数涨1.49%，报37.7321点。CBOT玉米期货涨3.19%，报4.53-1/4美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌1.08%，报6.39美元/蒲式耳。CBOT大豆期货涨2.04%，报12.00美元/蒲式耳，豆粕期货涨0.89%，豆油期货涨2.90%。ICE原糖期货涨0.47%，ICE白糖期货涨0.11%。ICE阿拉比卡咖啡期货涨0.54%。纽约可可期货涨5.39%，报9915美元/吨。ICE棉花期货涨1.44%。

　　证券时报：6月6日早上，国际贵金属直线拉升。国内主力合约沪银一度涨超3%，沪金也一度涨超2%。消息层面上，意大利央行宣布降息25bp，预计欧洲央行降息在即，偏疲软的美国就业数据，和其它央行降息的影响，市场预期美联储9月份降息概率提升。

　　人民币：6月6日，在岸人民币北京时间16:30收报7.24730，较上一交易日跌8个点。离岸人民币北京时间18:00报7.26012，较上一交易日跌53.7个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为165.2点。

　　人民币外汇掉期：6月6日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1444.00点，美元兑人民币1年掉期报-2889.00点。

　　美元：美元指数6日下跌，衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.16%，在汇市尾市收于104.102。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0893美元，高于前一交易日的1.0876美元；1英镑兑换1.2794美元，高于前一交易日的1.2793美元。1美元兑换155.67日元，低于前一交易日的156.10日元；1美元兑换0.8906瑞士法郎，低于前一交易日的0.8932瑞士法郎；1美元兑换1.3668加元，低于前一交易日的1.3689加元；1美元兑换10.3936瑞典克朗，低于前一交易日的10.3973瑞典克朗。