【商业航天】-早报-吴清重磅发声 事关深化资本市场改革；稀土管理条例公布 - 任何组织和个人不得侵占或者破坏稀土资源
宏观新闻
1、深圳至中山跨江通道6月30日建成开通。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席某某某发来贺信，表示热烈祝贺，并向参与规划建设的全体同志致以真挚问候。
2、国务院总理李强日前签署国务院令，公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行。《条例》主要包含：明确稀土资源属于国家所有，任何组织和个人不得侵占或破坏稀土资源，国家对稀土资源实行保护性开采；规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理等内容。
3、6月30日，国家统计局数据显示，6月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，与上月持平，制造业景气度基本稳定。6月份，非制造业商务活动指数为50.5%，比上月下降0.6个百分点，高于临界点，非制造业继续保持扩张。
4、央行等七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》，方案提出，强化股票、新三板、区域性股权市场等服务科技创新功能，强化对科技型公司跨境融资的政策支持。方案还提出，全力做好科技金融大文章，引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技。
5、央行货币政策委员会召开2024年第贰季度例会，会议认为，要加大已出台货币政策实施力度，引导信贷合理增长、均衡投放。会议指出，要深化金融供给侧结构性改革，引导大银行施展金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业。另外，会议还强调，要着力推动已出台金融政策措施落地见效，增进房地产市场平稳健康发展。
6、近期，江西、辽宁、广东等地公布三季度地方政府专项债发行计划。从各地已公布的三季度专项债发行计划看，7月份至9月份，新增专项债将迎来发行高峰期。
7、国家外汇管理局副局长王春英表示，2024年一季度，我国来华证券投资净流入322亿美元，达到近3年来季度较高水平，境外投资者配置人民币资产趋势持续向好。同时，我国对外各类投资平稳发展，金融账户资产净增加1389亿美元。
行业新闻
1、中国证券监督管理委员会就进一步全面深化资本市场改革开展专题调研。中国证券监督管理委员会党委书记、主席吴清表示，中国证券监督管理委员会正在深入开展注册制等资本市场改革综合评估，并计划在此基础上研究谋划进一步全面深化资本市场改革的举措。吴清强调，中国证券监督管理委员会将坚持“开门搞评估、开门搞改革”，强化市场沟通，及时推出相关改革措施。
2、6月30日， 北京市 经济和信息化局对《 北京市 自动驾驶汽车条例（征求建议稿）》公开征集意见。在产业创新发展方面，《征求建议稿》对创新研发、产业链发展增进、测试评价和认证能力建设、标准制定、数据利用等进行了具体规定。
3、国家金融监督管理总局、央行、中国中国证券监督管理委员会发布金融消费者权益保护工作安排公告，明确国家金融监督管理总局统筹负责金融消费者权益保护工作，并与其它两部门建立协调机制。公告还调整了接收办理金融消费者投诉的职责分工，并要求金融机构落实保护主体责任，提升保护工作质效。该公告自公布之日起施行。
4、深铁集团携手东部通航合作共建的中国首个“低空+轨道”空铁联运项目在深圳北站枢纽东广场正式开航。记者了解到，深圳北随心飞包机9800元起，能坐6人，可飞深圳各区和 中山市 。
5、《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》将于7月1日平稳落地。针对新规重点规范的股票交易佣金费率，券商、基金公司正紧锣密鼓地换签新的协议，目前均已准备就绪。
6、国家金融监督管理总局官方网站6月28日披露6张罚单。因理财业务存在未能有效穿透识别底层资产、信息披露不规范、非标底层资产到期日晚于封闭式理财产品到期日等诸多问题，6家机构总计被罚3250万元。
7、截至6月底，共有1403只主动权益基金上半年实现正回报，占比32.67%，299只主动权益类基金收益率超过10%，30只产品收益超20%，重仓资源周期等板块的基金业绩居前。相反的是，2885只主动权益基金上半年处于亏损状态，占比67.19%。
8、中国信通院数据显示，2024年5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。
9、香港交易所就建议下调香港证券市场股票最低上落价位咨询市场。香港交易所建议下调若干价格范围的股票的最低上落价位，降低整体交易成本及提升流动性；建议分两阶段实施，股票股票价格介乎0.5至50元的最低上落价位下调50%至60%；咨询期至2024年9月20日止。
公司新闻
1、天兵科技通报天龙三号火箭坠落情况指出，系因箭体与试验台连接处结构失效，提前组织周围人员撤离，无伤亡。
2、 莱宝高科 近日在机构调研时表示，公司有望于2024年下半年逐步实现部分MED产品的小批量生产和销售。
3、 赛微电子 近日在机构调研时表示，北京FAB3正在持续推进建设二期剩余产能1.8万片/月的建设。
4、 紫金矿业 公告，巨龙铜矿和铜山铜矿找矿增储取得重大突破。
5、 北京市 第壹中级人民法院公告，中植企业集团有限公司等248家企业被申请实质合并破产清算。
6、 节能铁汉 公告，签订约55.83亿元海外重大合同。
7、 百川能源 公告，股东贤达实业拟减持不超3%股份。
9、 安路科技 公告，国家集成电路产业投资基金等股东拟合计减持不高于3.25%股份。
10、 *ST左江 公告，股票将于7月26日终止上市。
11、记者从有关渠道获悉，万达涉商管业务人员将搬至珠海，总部继续留在北京。
环球市场
1、截止上周五收盘，美股三大指数集体收跌，道指跌0.12%，上半年累计上涨3.79%；纳指跌0.71%，上半年累计上涨18.13%；标普500指数跌0.4%，上半年累计上涨14.48%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.02%，上半年累计下跌11.34%。
2、伊朗内政部当地时间6月29日宣布，本次总统大选的计票工作完成。4名总统候选人无人得票率超过半数，因此本轮投票的前两名得票率最高的候选人将进入第贰轮投票。
3、美国大型银行周五相继宣布提高派息，此前均轻松通过了美联储的年度压力测试。摩根大通和美国银行等大行纷纷宣布上调派息。
投资机会参考
1、我国 固态电池 技术研发已取得重要突破
在 江苏省 苏州市 举办的2024 固态电池 产业生态圈企业家峰会上，中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教表示，近年来，依托强大的 新能源 产业链制造基础，我国电池企业在 固态电池 技术研发、产业链布局等方面获得了重要突破，尤其是随同着以卫蓝 新能源 、清陶能源、赣锋锂电等为代表的中国企业半 固态电池 的量产装车，使得半 固态电池 真正实现了经济学意义上的产业化。
近期业内有消息称，我国或将投入约60亿元用于全 固态电池 研发，包含 宁德时代 、 比亚迪 等在内的六家企业获得政府基础研发支持。这也是行业内史无前例由政府相关部委牵头实施的项目，鼓励有条件的企业对全 固态电池 相关技术开展研发。作为未来能源革命重要的支撑技术之一， 固态电池 在 新能源 汽车、 储能 、低空经济等多领域具有广阔的市场发展前景。随着技术的不断迭代创新和产业链生态的逐渐完善， 固态电池 的商业化应用的脚步也渐行渐近。
2、高温天气下用电负荷快速增长，机构称 虚拟电厂 是平衡电力供需重要手段之一
进入6月以来，北京、山东、河南等地迎来高温天气，带动用电负荷快速增长，能源行业逐步进入迎峰度夏期。国家能源局、国家电网、南方电网等相关部门全力以赴做好电力保供， 风能 、 太阳能 、水电、火电、核电等各类机组“马力全开”，确保用电需求。
华金证券张文臣表示，近期，国内多地迎来高温天气，用电负荷持续走高，迎峰度夏关键时期来临。多地多部门近日围绕能源生产、供应和使用各环节，接连部署保障今夏电力安全稳定供应。 虚拟电厂 可通过互联网技术将尖峰负荷、高峰负荷进行平移，保障全社会用电平衡，是平衡电力供需的重要手段之一，有望在迎峰度夏进程中施展关键作用。目前，中国多个省市已经启动了 虚拟电厂 的试点项目，此次《深圳支持 虚拟电厂 加快发展的若干措施》明确规定加大了对 虚拟电厂 相关产业的补助力度；山东电力交易中心对8家 虚拟电厂 注册信息进行公示，标志着 虚拟电厂 从实验室阶段逐步转入了工程应用阶段。
3、银河航天卫星相关项目开工，机构称商业航天已进入“1-10”产业化阶段
最近，梁溪空天产业园银河航天卫星能源系统研制基地项目开工，手机直连卫星项目同步签约这是无锡加速培育壮大商业航天、因地制宜发展新质生产力的又一生动实践。
中航证券研报指出，商业航天的发展不仅为国家战略服务、抢占太空 稀缺资源 ，同时需要实现商业成功。早在2015年，国家发改委、财政部、国防科工局联合印发《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015年—2025年)》,提出探索国家民用空间基础设施市场化、商业化发展新机制，支持和引导社会资本参与国家民用空间基础设施建设和引用开发。尔后国家出台一系列政策予以支持。同时，市场上涌现出一批民营商业航天企业，引发了资本市场较高关注，为商业航天注入活水。商业航天进入到“1-10”的产业化阶段，行业成长速度加快。据行业机构数据，2015年以来，中国商业航天市场增长迅速，2017年至2024年增长率均在20%以上，2025年市场规模将达2.8万亿元人民币。
4、华为发布星河AI网络解决方案，携手全球伙伴共同倡议加快Net5.5G产业演进发展
在2024MWC上海期间，以“拥抱Net5.5G，加速迈向智能化时代”为主题的产业峰会成功举办，该峰会由共熵产业与标准创新服务中心主办，旨在推动下一代网络Net5.5G的全球共识，加速应用部署落地。会上，华为数据通信产品线总裁王雷发布了面向Net5.5G的星河AI网络解决方案，帮助运营商缔造面向智能时代的下一代目标网。
华泰证券 认为，关注5.5G时代天线及射频产业链投资机会，5.5G时代的技术升级主要通过对天线、射频部分的改进，和软件升级的形式实现。1）为了实现10倍于5G的传输速率，5.5G基站的超大规模天线数量将进一步提高至192通道以上；2）由于天线通道数和信号性能要求的改变，单个基站对于滤波器需求量会相应增加，另外，6GHz频段下，滤波器和PA的材料或需升级。3）5.5G需要通过增加 PCB 导通层数提升数据转发处理能力，有望带动高速多层 PCB 需求进一步提高。