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【可转换债券】Tims天好中国获总计6500万美元融资和额外资金

查看信息来源】   发布日期:7-1 20:23:01    文章分类:商业洞察   
专题:可转换债券】 【餐饮集团】 【Tims

  7月1日,Tim Hortons中国业务宣布获得开创股东笛卡尔资本(Cartesian Capital Group, LLC)和国际餐饮集团RBI(Restaurant Brands International Inc.)总计高达6500万美元的融资和额外资金。

  本次融资包含5000万美元的可转换债券,其中4000万美元已在交割时支付,其余部分将在未来7个月内支付,每笔支付需满足特定条件。这些三年期债券可转换为Tims天好中国新发行的可转换优先股,根据交易完成前5个交易日的加权平均成交价的110%可转换为普通股。

  另外,国际餐饮集团RBI的一家子公司,基于无现金无债务的条件上,以1500万美元的企业价值从Tims天好中国收购Popeyes我国的业务。同时,Tims天好中国通过发行一笔1500万美元的可转换债券来偿还对Popeyes中国前股东的递延对价支付义务,该债券转化成普通股的财务条款与上述条款类似。

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