作为新三板创新层公司,兴洋科技去年12月末刚刚向北交所递交了招股说明书,根据披露,兴洋科技计划募资14.53亿元人民币,其中11.93亿元用于1.6万吨电子级硅烷配套1.2万吨颗粒状电子级多晶硅项目。
值得强调的是,2022年3月,兴洋科技曾与 中来股份 签订了关于颗粒硅项目的《专利授权意向协议》。最近,中来方面称因项目不具备可行性,终止了相关业务高达140亿元的项目投资。
而兴洋科技在4月份回复交易所的问询函中表示,虽然双方签署了专利及技术授权协议,但 中来股份 未曾支付相关许可使用费,该意向协议有效期已于2023年1月届满后自行终止, 中来股份 的多晶硅项目相关技术与兴洋科技无关。
计划登陆北交所
兴洋科技建立于2014年,位于 内蒙古自治区 鄂尔多斯 市。根据早前报道,兴洋科技的设立是为了在当地落地年产3000吨级电子 新材料 硅烷项目,该项目一期工程于2015年7月起建设,总投资1.997亿元人民币,于2017年9月试生产。另外,兴洋科技同时还配套了375吨粒状多晶硅项目。
当地政府对兴洋科技寄予厚望,曾提出要积极推动企业挂牌上市,兴洋科技在政府的关键扶持之列。
现阶段的兴洋科技以电子级硅烷气等硅基材料的研发、生产和销售为主要业务,其核心产品是电子级硅烷气,客户集中于光伏和面板行业。根据其测算,2022年兴洋科技市场占有率约为23.96%。
股权结构上,兴洋科技控股股东邵雨田直接持有38.21%的股份,并通过万兴企管间接控制4.03%股份;除此之外冯江平、林富斌均持有23.88%股份,与邵雨田为一致行动人,共同控制企业90%表决权股份。
根据兴洋科技披露的招股说明书,在光伏需求不断增长环境下,2020-2022年,兴洋科技实现营业收入5719.61万元、1.33亿元、4.17亿元人民币,对应归母扣非净收入为-2038.05万元、2289.35万元、1.78亿元人民币。
2023上半年,兴洋科技业绩继续快速增长,同期营业收入达到2.82亿元人民币,扣非后归母净收入1.30亿元人民币。
2023年12月末,兴洋科技向北交所递交了招股说明书。兴洋科技方面表示,希望以11.93亿元资金用以建设1.6万吨电子级硅烷配套1.2万吨颗粒状电子级多晶硅项目。根据招股说明书披露,项目建设将分为两期,一期建设完成后,二期将继续建设年产8000吨电子级硅烷配套9700吨颗粒状电子级多晶硅生产线,一二期项目累计投资总投资金额17.70亿元人民币。
相比传统多晶硅生产方法,硅烷流化床法生产的多晶硅投入生产周期更短,能耗也更低。如果能实现大规模量产,颗粒硅有可能大幅下降硅料价格,从而刺激终端需求。
与 中来股份 技术授权已终止
兴洋科技曾有向 中来股份 方面授权过多晶硅项目专利得意向协议。
回顾事件始末,2022年3月, 中来股份 与 太原市 人民政府、古交市人民政府签署《战略合作与投资协议》。根据协议, 中来股份 计划于 山西省 古交市投资年产20万吨工业硅及年产10万吨高纯多晶硅项目。其中,首期投建年产20万吨工业硅及年产1万吨高纯多晶硅项目,投资额约43亿元人民币,根据彼时规定,计划在协议生效后开工,并争取2024年竣工投入生产。
以背板起家的 中来股份 ,从一开始决心布局产业链上游的多晶硅业务就曾被疑问过可行性。除了在手资金无法覆盖项目投资额外,彼时业内已经有对于硅片产能过剩的担忧,而且定增方向是 中来股份 第壹次进入多晶硅领域,之前并无相关技术储蓄,彼时业内保利协鑫、 通威股份 均在大规模扩产的状态,技术人才将成为困惑 中来股份 的另一问题。
关于技术问题, 中来股份 称项目投资的技术来源方为国内科技企业,该企业从2017年起逐步完成硅烷生产车间和多晶硅裂解车间的建设,并完成了小试和中试,拥有硅烷流化床法生产颗粒硅发明专利2项和实用新型专利9项。
在2022年3月回复深交所的公告中, 中来股份 表示,与技术来源方签署了《专利授权意向协议》,双方就专利授权进行了意向性约定。但并未说明技术来源是哪一家企业。
另一方面,兴洋科技曾是 中来股份 的多晶硅项目技术供货商。双方之间有一份技术授权意向协议。
兴洋科技在2024年4月公布的问询函回复中介绍了相关细节:2022年3月兴洋科技曾与 中来股份 签订协议,将多晶硅业务相关专利授权给中来方面使用,意向协议有效期为签署后10个月。
然而,兴洋科技表示,虽然双方签署了专利及技术授权协议,但 中来股份 未曾支付相关许可使用费,其多晶硅项目的相关技术与兴洋科技无关,同时,该意向协议有效期已于2023年1月届满后自行终止。
2024年4月24日, 中来股份 公告,认为项目不具备可行性,且当前投资还处于前期手续报批阶段,因此决心取消本质建设。
历史上有多轮业务往来
兴洋科技实控人邵雨田与 中来股份 曾有过屡次业务交集,时间可以追溯到 中来股份 上市之前。
2008年建立的 中来股份 ,最初以背板业务起家,邵雨田开办的南洋科技(20十年上市,现名 航天彩虹 ),曾是 中来股份 重要的供货商,2013年, 中来股份 曾向南洋科技采购4442.42万元PET基膜,位居所有供货商第壹名,占当年全部采购总额的比率达到28.70%。
双方还同为神山风电的股东。神山风电建立于2009年5月18日,持有该公司第贰大股东博玺电气早前曾是 中来股份 旗下子公司,2017年6月, 中来股份 公告,以3.5元/股票价格格将1100万股转让给邵雨田。
这时,邵雨田在2018-2020年间,还长期是 中来股份 前十大股东。另外,近些年 中来股份 还向邵雨田及其子邵奕兴控制的两家企业采购原料,根据披露,2021-2023年, 中来股份 分别向兴洋科技和奕成科技采购电子级硅烷气、N型主栅浆料,2023年采购额均在千万级别以上。
就硅基项目的终止等诸多问题,时代周报向 中来股份 发去了采访函,截至发稿前,尚未收到回复。