【半导体】80000点！这国股市创新高

　　印度股市涨疯了。

　　A股今日再度缩量回调，市场交投清淡，但消费股逆市活跃；港股强势反弹，恒生科技指数一度涨近3%。

　　具体来看，两市股指盘中振荡下探，北证50指数跌近2%续创历史新低。截至收盘，上证指数跌0.49%报2982.38点，深证成指跌0.59%报8760.43点，创业板指跌0.3%报1660.12点，北证50指数跌1.97%，科创50指数涨0.38%；两市合计成交5803亿元人民币，较昨日减少644亿元人民币。

　　场内近3800股飘绿， 军工 、煤炭、电力、汽车、医药、银行、酿酒等板块走低；近日强势的财税数字化概念回落， 宏景科技 、 科创信息 跌超15%； 智能电网 概念下挫，5连板的 三晖电气 跌停， 满坤科技 、 美硕科技 等跌超10%；零售、 免税概念 逆势活跃， 华联股份 、 东百集团 、 王府井 、 徐家汇 等涨停，市值超千亿元的 中国中免 一度涨停；食品饮料板块上扬， 品渥食品 、 惠发食品 、 圣达生物 涨停；半导体板块拉升， 芯原股份 一度涨停。另外，今日登陆沪市主板的安乃达上涨100.3%报41.19元，盘中最高至50元上涨幅度达143.2%；据盘中最高价计算，该股单签盈利达1.47万元；以收盘价计算，单签盈利约1.03万元。

　　港股今日强势反弹，恒生科技指数涨超2%。截至收盘，恒生指数涨1.18%报17978.57点，恒生科技指数涨2.48%报3626.93点。个股方面，商汤大涨超17%，东方甄选涨近7%，理想汽车、金沙中国涨逾5%，美团、蔚来涨超4%；波司登大跌近16%。

　　消息层面上，商汤将于本周召开的世界 人工智能 大会上发布“日日新5.5”版本，升级“云、端、边”大模型产品矩阵，同时进行多项签约发布，加速生成式AI向产业落地的全面跃迁。

　　另外，印度SENSEX 30指数盘中历史性地突破了80000点，创历史新高。

印度SENSEX 30指数创新高

　　今日，印度股市又双叒叕创下历史新高。其中，SENSEX 30指数盘中一度涨至 80074.30点，第壹次突破80000点大关。

　　成份股中，银行股领涨，AXIS BANK、HDFC BANK等涨超2%，印度国家银行、印度工业银行等涨超1%。

　　印度最大的私人银行HDFC银行今日创下每股1791卢比的历史新高，并率领印度股市走强。主要利好因素是由于市场预期该行在MSCI全球指数中的权重可能会上升。

　　HDFC银行的最新持股数据显示，外资持股量已降至关键水平以下，从而允许其在MSCI新兴市场指数中占据更高权重。分析称，这可能会为该公司造成高达40亿美元的钱财流入，并可能在未来几天推动股票价格上涨10%。HDFC银行是Nifty和Sensex中权重最高的股票。

大消费集体爆发

　　零售、 免税概念 盘中强势拉升，截至收盘， 东百集团 、 华联股份 、 大连友谊 、 徐家汇 、 王府井 、 南宁百货 、 中央商场 等涨停。另外，市值超千亿元的 中国中免 盘中一度涨停，收盘报67.98元，全日成交超44亿元人民币。

　　食品饮料板块亦上扬，截至收盘， 品渥食品 、 惠发食品 、 圣达生物 涨停， 一鸣食品 涨近7%。

　　消息层面上，有传言称万亿级消费税改革将近，奢侈品、高档服务或率先试点。而这或利好免税、百货等线下消费场景。

　　6月25日，审计署受国务院委托，向十四届全国人大常委会第十次会议作了《国务院关于2023年度中央预算执行和其它财政收入与支出的审计工作报告》，在深化重点领域改革方面，报告提出谋划新一轮财税体制改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分。

　　据了解，在新一轮财税体制改革中，进一步完善地方税体系是改革的关键方向之一。在我国四大税种中，消费税是唯一尚未实行央地共享的税种，因此在新一轮改革中被给予厚望。分析师普遍认为，扩大征收范围、后移征收环节、稳步下划地方是未来消费税改革的三大看点。

　　 国泰君安 证券认为，消费税的改革方向已经是“明牌”，主要是扩大征税范围，和后移征税环节并逐步下划给地方，并在此进程中随同税率的相应调整。从扩大征税范围来看，预计将从奢侈品、有害健康消费品、损害环境消费品三个角度动身；从征税环节后移来看，客观上可能增加不高于2000亿税负弥补地方财力，更重要的积极意义在于建立了地方通过减少一些消费场景制约来鼓励消费的激励机制。

半导体板块拉升

　　半导体板块盘中振荡走高，截至收盘， 芯原股份 涨超15%， 士兰微 、 全志科技 涨超7%， 天德钰 、京仪装备、 立昂微 等涨超6%。

　　值得注意的是， 芯原股份 盘中一度涨停，公司昨日晚间披露的第贰季度营业收入情况显示，预计2024年第贰季度单季度实现营业收入6.1亿元人民币，较一季度环比增长91.87%。其中，2024年第贰季度公司量产业务预计实现营业收入2.35亿元人民币，环比增长126.18%；芯片设计业务预计实现营业收入1.92亿元人民币，环比增长120.45%； 知识产权 授权使用费业务预计实现营业收入1.58亿元人民币，环比增长58.58%；特许权使用费收入预计为0.24亿元人民币，环比减少12.27%。

　　公司表示，上半年，半导体产业逐步复苏，下游客户库存情况已明显改善，得益于公司独特的商业模式，即原则上无产品库存的危险，无应用领域的界限，和逆产业周期的属性，公司经营情况快速扭转，业务逐步转好，第贰季度业绩较第壹季度明显改善。公司持续开拓增量市场和具有发展潜力的新兴市场，拓展行业头部客户，新签订单情况良好，在手订单已连续三季度保持高位。2024年第贰季度起，公司在手订单大量转化为收入，预计2024年第贰季度单季度实现营业收入6.1亿元人民币，环比大幅增长。

　　行业方面，受到计算和手机等消费电子领域的复苏，全球半导体行业的复苏向好的 势头进一步确立，多数机构对2024年的预测值在10%以上。世界半导体贸易统计组织（WSTS）日前上调了其2024年春季的预测，预计全球半导体市场将比上年增长16%；2025年，行业市场规模预计将增长12.46%。

　　平安证券表示，当前，半导体制造出现改善迹象，国产替代热火朝天，半导体设备企业订单充裕，行业景气向上趋势得以维持；另外，各大厂在AI终端方面持续投入，具备AI性能的芯片不断推陈出新，有望驱动新一轮换机需求。

财税数字化概念回落

　　近日强势的财税数字化概念今日大幅回落，截至收盘， 宏景科技 、 科创信息 跌超15%， 普联软件 跌近10%， 零点有数 、 杰创智能 、 长亮科技 跌超7%。

　　 科创信息 昨日在投资者互动平台表示，公司参与了 湖南省 税务局信息化平台升级改造相关项目。公司目前签订的相关合同金额较小，对公司经营业绩影响较小。

　　 零点有数 近日表示，公司开发有专门的数字技术平台赋能相关部门的业务管理、支持工作决策、提高服务满意度，但目前在公司总营业收入中占比不大。公司提醒广大投资者防范概念炒作，理智投资，注意投资潜在风险。