【摘要】六部门联合发文，打击财务做假形成组合拳；中国证券监督管理委员会：对违规信披公司和责任人的罚款上限大幅提高；中国证券监督管理委员会严肃查处5起上市公司财务做假等信息披露违法案件；央行与金融机构签订“借券”协议，规模数千亿；6月末我国外储规模为32224亿美元，央行黄金储蓄连续两个月不变；上海证交所召开集成电路公司座谈会，群策群力共促“科创板八条”落地见效；总规模300亿元人民币，国企土地资产盘活专项基金成立。
热点聚焦
1、六部门联合发文打击财务做假形成组合拳
中国证券监督管理委员会联合公安部、财政部、中国人民银行、金融监管总局、国务院国资委制定了《关于进一步做好资本市场财务做假综合惩防工作的意见》，7月5日国务院办公厅正式转发《意见》全文。《意见》从打击和遏制重点领域财务做假、优化证券监管执法体制机制、加大全方位立体化追究责任力度、加强部际协调和央地协同、常态化长效化防治财务做假等5个方面提出17项具体举措。中国证券监督管理委员会表示，这为做好当前和今后一段时期资本市场财务做假综合惩防工作指明了方向，将有力推动各方进一步严厉责罚财务做假，切实维护投资者合法权益，全面构建财务做假综合惩防新的工作格局，为推动资本市场高质量发展提供有力支撑。
2、中国证券监督管理委员会：对违规信披公司和责任人的罚款上限大幅提高
在强化立体化追究责任方面做了哪些工作？中国证券监督管理委员会表示，在立法层面上，推动修订《证券法》，对违规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元大幅提升至1000万元、500万元人民币，对欺诈发行的罚款上限由募集资金的5%提高到1倍；《刑法修正案（十一）》将违规披露的刑期上限由3年提高至十年；中介机构及从业人员出具虚假证明文件最高可判十年有期徒刑。
3、中国证券监督管理委员会严肃查处5起上市公司财务做假等信息披露违法案件
对于财务做假、大股东占用资金等信息披露违法案件，中国证券监督管理委员会始终坚持从严打击。最近，中国证券监督管理委员会综合违法情节、责任水平等，对5家上市公司财务做假、大股东占用资金等信息披露违法案件作出行政处理、事先告知。一是对 江苏舜天 、ST特信、＊ ST中利 三家公司出具行政处理决定书，累计罚款6830万元人民币，并对6名主要责任人实施证券市场禁入措施；二是对 易事特 、凯撒同盛两家公司出具行政处理事先告知书，拟合计罚款5270万元人民币，拟对1名主要责任人实施证券市场禁入措施。
4、央行与金融机构签订“借券”协议规模数千亿
7月5日，证券时报记者从中国人民银行获悉，央行已与几家主要金融机构签订债券借入协议，已签协议的金融机构可供出借的中长期国债有数千亿元人民币。央行将采用无固定期限、信用方式借入国债，且将视债券市场运行情况，持续借入并卖出国债。从宣布“借券卖出”决定到签订债券借入协议，5天时间里，央行已推动卖出国债进入“实操”环节，再次释放央行决心维护债券市场稳健运行的信号。
5、6月末我国外储规模为32224亿美元央行黄金储蓄连续两个月不变
在估值效应因素一负一正的综合作用下，6月我国外储规模小幅回落。国家外汇管理局7月7日发布数据显示，截至6月末，我国外汇储蓄规模为32224亿美元，较5月末下降97亿美元，降幅为0.30%。这时，我国央行黄金储蓄连续两个月保持不变。央行7月7日更新数据显示，截至6月末，我国央行黄金储蓄报7280万盎司，与5月末持平。
6、上海证交所召开集成电路公司座谈会群策群力共促“科创板八条”落地见效
最近，上海证交所召开“科创板八条”集成电路公司专题培训，近50家集成电路公司的80余名老总、总经理等“关键少数”人员参会。本次培训主要宣讲“科创板八条”的制定背景和内容，旨在推动深化科创板改革各项政策措施落实到位，加快示范性案例落地见效。在培训后，上海证交所与多家集成电路龙头公司高管召开专题座谈会，群策群力共促“科创板八条”落地见效。
7、总规模300亿元国企土地资产盘活专项基金成立
7月5日，国有企业土地资产盘活专项基金成立仪式在京举行。该专项基金总规模300亿元人民币，由国务院国资委批准、中国诚通控股集团有限公司联合中国东方资产管理股份有限公司共同发起设立，中国诚通承担专项改革任务的全资子公司诚通通盈基金管理有限公司担任基金经理，负责基金全生命周期的投资与运营管理工作，中国东方特殊机会投资事业部参与基金将来的投资及运营管理工作。
主题机会
1、我国推出全链条支持 创新药 政策 CXO行业需求将改善
7月5日国务院常务会议审议通过了《全链条支持 创新药 发展实施方案》。会议指出，要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推 创新药 突破发展;要调动各方面科技创新资源，强化新药创制基础研究，夯实我国 创新药 发展根基。今年4月初，北京、广州、珠海均发布支持医药创新发展的政策或征求建议稿。开源证券表示，近3年医保谈判平均降幅趋缓，成功概率逐年提升，未来 创新药 的价钱机制有望从临床需求、药物稀缺性等多维度切入，支持高质量 创新药 获得与“高投入、高风险”相符的 利润回报。随着《全链条支持 创新药 发展实施方案》政策出台，各地区针对医药创新发展的政策预计将逐渐落地，增强企业对 创新药 管线布局的信心，加速 创新药 管线向后期推进。预计国内CXO及上游企业需求端将迎来边际改善。
2、铜触及三周高位衡量中国铜需求关键指标转正
7月5日，洋山铜溢价报价上涨至3美元/吨。这是该指标将近两个月来第壹次回升至正值。洋山铜是一项衡量全球最大铜消费国中国铜需求的关键指标，其近两个月来第壹次“转正”，体现用户加大采购力度，这是最近几周铜市企稳的又一初步迹象。此前数据显示，继5月激增后，我国的铜库存6月有所下降。另外，上周五，伦敦和纽约上市交易的期铜价格均走高。伦铜盘中曾涨1%，收涨逾0.6%，连涨六日，三周多来第壹次收盘涨破9900美元。纽铜在欧股早盘曾涨近3.7%，迫近4.70美元，刷新5月末以来盘中高位。铜价上涨的主要推手是美国6月非农就业增长超预期疲软，美联储今年降息预期得以强化。鉴于矿端定价在铜品种中仍占据重要地位，且终端市场需求前景其实不灰心，预计随着需求旺季的临近，产业链下游或将逐渐适应当前较高的铜价水平，进而可能触发去库存进程。
3、设备更新项目持续推进科学仪器领域订单有望加速落地
最近， 广东省 发展与改革委员会集中公布了大批教育领域、医疗领域设备更新项目可行性研究报告的复函。该省在教育领域总计划投资约33.39亿元人民币，医疗领域拟投资53.93亿元人民币。今年6月的全国科技大会提出，针对科研仪器等瓶颈制约，加大技术研发力度。基础研究配套原创性科技成果和关键核心技术为实现2035年科技强国目标的核心要素。实施一批新的重大科技项目，完善配套国家实验室体系，加大科研仪器等瓶颈制约环节研发力度。 光大证券 认为，政策鼓励大规模设备更新，行业需求扩容，国产设备龙头有望把握政策机遇，加快国产化进程，医疗设备及科学仪器领域有望受资金关注。
公司新闻
1、 格力地产 ：拟对原重组方案进行重大调整而申请取消相关申请文件
格力地产 (600185)7月7日晚间公告，拟对原重组方案进行重大调整而申请取消相关申请文件，调整后方案为：上市公司拟置出所持有的上海、重庆等地相关房地产开发业务对应的资产负债及上市公司相关对外债务，并置入珠海免税集团很多于51%股权，如存在估值差额部分将以现金方式补足。
2、 国信证券 ：收到深圳证监局行政监管措施决定书
国信证券 (002736)7月5日晚间公告，今日收到了深圳证监局《关于对 国信证券 股份有限公司采取责令改正并暂停新增私募资产管理产品备案措施的决定》，深圳证监局决定对公司采取责令改正并暂停新增私募资产管理产品备案3个月（为接续存量产品所投资的未到期资产而新发行的产品除外，但不得新增投资）的行政监管措施，暂停期间自2024年7月6日至10月5日。2023年度，公司开展的券商资产管理业务营业收入占总营业收入的2.86%。
3、 方大炭素 ：子公司拟6000万元—1.19亿元对 海航控股 股票进行投资
方大炭素 (600516)7月7日晚间公告，基于 海航控股 股票价格下行，判断其股票价格严重低估，鉴于其基本面良好的情景下，子公司上海方大拟在未来六个月内使用很多于6000万元且不高于1.19亿元对标的企业A股股票进行投资，增加公司投资收益。
4、 法本信息 ：实控人拟协议转让5.99%公司股份
法本信息 (300925)7月5日晚间公告，控股股东、实际控制人严华拟以协议转让的形式向济南汇赢转让其持有的企业无限售条件流通股2529万股，占公司总股本的5.99%，股份转让总价款（含税）合计2.09亿元人民币。本次权益变动不会造成公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人相应控制权的变更。
5、 四方光电 ：子公司收到国内知名 新能源 主机厂5个项目定点通知书
四方光电 (688665)7月5日晚间公告，公司全资子公司四方汽车电子于近日收到1家国内知名 新能源 主机厂5个项目定点通知书，确认四方汽车电子为其供应车规级CO2 传感器 ，根据上述客户预测，上述5个项目定点包含5个车型，本次定点项目预计从2025年开始交付，生命周期均为5年，总金额约为4.21亿元（含税）。
6、 祥鑫科技 ：获得某造车新势力自主品牌客户项目定点
祥鑫科技 (002965)7月5日晚间公告，子公司于近期收到总部办公地位于华东地区的造车新势力自主品牌客户的 新能源 汽车项目定点通知书，确定公司为其供应车身总成件等产品。根据客户预测，此次获得的定点项目量产时间为2025年，生命周期为5年，预计项目销售总额约3.57亿元人民币。
7、 先惠技术 ：1月20日直到今天累计收到 宁德时代 及其控股子公司约7.72亿元各类合同及定点通知单
先惠技术 (688155)7月5日晚间公告，自2024年1月20日起至公告披露日，公司及控股子公司福建东恒累计收到 宁德时代 新能源 科技股份有限公司（以下简称“ 宁德时代 ”）及其控股子公司各类合同及定点通知单金额合计约为7.72亿元（不含税）。
8、 亿纬锂能 ：孙公司拟在马来西亚投资建设 储能 电池及消费类电池制造项目
亿纬锂能 (300014)7月5日晚间公告，全资孙公司 亿纬锂能 马来西亚有限公司拟以自有及自筹资金投资建设 储能 电池及消费类电池制造项目，投资金额不高于32.77亿元人民币。
9、 国泰君安 ：子公司拟出资设立上海三大先导产业母基金中的集成电路母基金、 人工智能 母基金
国泰君安 (601211)7月5日晚间公告，公司全资子公司 国泰君安 证裕投资有限公司与上海国际集团有限公司共同注资设立上海三大先导产业母基金中的集成电路母基金、 人工智能 母基金，出资金额分别为不高于5亿元、2.5亿元人民币。
南京公用 (000421)7月5日晚间公告，公司与 赣锋锂业 、环境集团拟在废旧电池回收与 锂电池 应用等领域开展全面合作，并于近日签订了《战略合作协议》。三方拟组建合资公司，注册资金1亿元人民币，其中公司或其控股主体占股35%， 赣锋锂业 或其控股主体占股35%，环境集团或其控股主体占股30%。合资公司拟在 江苏省 投资建设30万吨废旧电池回收基地，初步计划项目一期规模3万吨，项目二期规模7万吨，项目三期规模20万吨，并可根据市场情况调整产能规划。项目总投资预计10亿元人民币。
11、 韦尔股份 ：上半年净利预增754.11%—819.42%
韦尔股份 (603501)7月5日晚间公告，公司预计2024年上半年实现归属于母公司所有者的净收入为13.08亿元到14.08亿元人民币，同比增加754.11%到819.42%。2024年上半年，市场需求持续复苏，下游客户需求有所增长，随同着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，公司的营业收入实现了明显增长；另外，为更好地应对产业波动的影响，公司积极推进产品结构优化及供应链结构优化，公司的产品毛利率逐步恢复，整体业绩明显提升。
12、 澜起科技 ：上半年净利预增612.73%—661.59%
澜起科技 (688008)7月5日晚间公告，预计上半年净收入为5.83亿元—6.23亿元人民币，同比增长612.73%—661.59%。今年以来，一方面，公司内存接口及模组配套芯片需求实现恢复性增长，DDR5下游渗透率提升且DDR5子代迭代持续推进，2024年上半年公司DDR5第贰子代RCD芯片出货量已超过第壹子代RCD芯片；另一方面，公司部分AI“运力”芯片新产品开始规模出货，为公司贡献新的业绩增长点，以上两方面因素共同推动公司2024年上半年营业收入及净收入较上年同期大幅增长。
13、 川宁生物 ：上半年净收入同比预增86.76%—97%
川宁生物 (301301)7月7日发布业绩预告，上半年预计实现净收入7.3亿元—7.7亿元人民币，同比预增86.76%—97%。报告期内，由于市场需求增加，公司主要产品量价齐升，营业收入同比增长。
14、 湖北宜化 ：上半年净收入同比预增102.09%—125.87%
湖北宜化 (000422)7月7日晚间发布业绩预告，上半年预计实现净收入5.1亿元—5.7亿元人民币，同比预增102.09%—125.87%。报告期内，公司通过回购 湖北宜化 肥业有限公司少数股权，和新项目投入生产后，有效降低公司液氨成本，进一步提高了磷酸二铵的收益水平和市场竞争力。
15、新希望：上半年预计亏损12亿元
新希望(000876)7月5日晚间公告，公司6月销售生猪128.65万头，环比变动-5.88%，同比变动1.93%；收入为23.14亿元人民币，环比变动10.30%，同比变动18.42%；商品猪销售均价18.07元/公斤，环比变动17.19%，同比变动26.99%。同日公告，上半年净收入预计亏损12亿元人民币，上年同期亏损29.83亿元人民币。二季度生猪行情回暖，猪价较同期有所上涨，结合公司生产管理改善，养殖成本稳步下降，二季度单季盈利预计约7.5亿元人民币，使上半年整体业绩同比减亏50%以上。
16、 东易日盛 ：上半年净收入预计亏损4.8亿元—7.2亿元
东易日盛 (002713)7月5日晚间发布2024年半年度业绩预告，上半年净收入预计亏损4.8亿元—7.2亿元人民币，上年同期亏损1.5亿元人民币。报告期内，因公司战略性关闭店面引发舆情近月来发生连锁反应，造成被动闭店。闭店引发的损失及员工离职补偿费用大幅增加，致使公司较上年同期亏损增加。