【大飞机】创业板指上涨0.8% - AIPC概念领涨 - 煤炭、房地产服务板块走弱

　　A股三大指数走势分化，上证指数小幅下跌，创业板指涨0.8%。盘面上，AIPC、 汽车芯片 、 3D摄像头 、AI手机、 苹果概念 、 PCB 、消费电子、 混合现实 等位于上涨幅度榜前列。房地产服务、煤炭、珠宝首饰、 熔盐储能 、 水产养殖 、装修建材、 煤化工 、 乳业 等板块表现欠安，领跌市场。

　　截至午间收盘，上证指数下跌0.51%，报3017.12点；深成指上涨0.37%，报9286.38点；创业板指上涨0.80%，报1805.75点；科创50指数上涨0.47%，报757.77点；北证50指数下跌0.63%，报740.25点。两市上涨个股有1764家，下跌个股有3236家，36只股涨停， 东晶电子 四连板。两市半日合计成交4901亿。

　　今日要闻

　　统计局：5月规模以上工业增加值同比增长5.6% 国民经济延续回升向好态势

　　5月份，国民经济延续回升向好态势，生产稳定增长，需求持续恢复，就业物价总体稳定，国际收入与支出平衡，转型升级持续，运行总体平稳。5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，环比增长0.30%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长3.6%，制造业增长6.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.3%。装备制造业增加值增长7.5%，高技术制造业增加值增长10.0%，增速分别快于全部规模以上工业1.9和4.4个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值增长3.6%；股份制企业增长6.4%，外商及港澳台投资企业增长2.5%；私营企业增长5.9%。

　　统计局：5月份各线城市商品住宅销售价格继续调整

　　5月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.7%，降幅比上月扩大0.1个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降1.1%、1.4%和0.8%，上海上涨0.6%。二、三线城市新建商品住宅销售价格环比分别下降0.7%和0.8%，降幅均比上月扩大0.2个百分点。5月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降3.2%，降幅比上月扩大0.7个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降1.8%、8.3%和7.4%，上海上涨4.5%。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降3.7%和4.9%，降幅比上月分别扩大0.8个和0.7个百分点。

　　转融通1天增1.7亿股？中国证券监督管理委员会澄清：指数成份股调整所致 严监管政策未变

　　周末一则“转融通暴增”的传言，在周日晚间得到监管职能部门的紧急澄清。针对“转融通疯狂报复，难怪市场持续下跌，转融通（6月12日）一天新增近1.7亿股”的说法，中国证券监督管理委员会周日晚间回应称，“自媒体引用个别交易日新增出借数据，忽略了存量收回、余额减少的情景”。

　　多家上市公司公告“补税”事项 预计业绩将受影响

　　年以来，多家A股上市公司遭遇“补税”问题。其中， 博汇股份 因一则停产公告引发市场热议。 维维股份 子公司多年前的税款遭追缴，也颇受市场关注。除了上述两家公司外，今年以来存在补缴税费情况的企业还有 顺灏股份 、 北大医药 、 藏格矿业 、 华林证券 、 联建光电 等。

　　高盛、花旗等外资机构调仓方向曝光！他们的“口味”大变

　　2024年以来，外资机构加仓A股资产时，出现了向工业制造、医药医疗、新型消费等领域中的“新质资产”聚集的迹象。对照发现，外资机构对部分个股公司的加仓动作有“大手笔、高强度”的特征，即在短时间内就快速提升了持股数量。

　　“市值退”第壹股！今日停牌 市值退市规则发威

　　最近，建车B公告称，公司收盘市值已连续20个交易日低于3亿元人民币，触发交易类强制退市指标中的市值退市指标，自6月17日（周一）开市起停牌。建车B成为首只因市值原因退市的股票。据了解，交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。目前，有多家上市公司市值低于3亿元人民币，他们正面临市值退市压力，有的已经发布了退市风险提示。

　　机构观点

　　 国海证券 ：关注非银金融领域的投资机会

　　 国海证券 研报指出，考量到当前板块整体底部企稳，市场整体有回暖趋势，建议关注非银金融领域的投资机会，分行业细分方向来看：1）保险方面：板块当前首选“攻守兼备”的标的。2）券商方面：关注吻合行业投资主线的标的。3）多元金融方面。

　　 浙商证券 ：带宽升级为通信行业快速增长提供持续动力

　　 浙商证券 研报指出，英伟达、博通等大厂加码AI以太网方案，满足灵活且低成本组网，有望拉动800G单模和LPO方案需求，带宽升级为通信行业快速增长提供持续动力。同时，端侧AI产品有望实现放量，推动终端创新落地，带动终端散热、无线模组等配套需求，同时将进一步强化云端算力需求。

　　 中信证券 ：重点关注端侧AI、出海增量、国产自立三大方向

　　 中信证券 表示，全球电子产业经历长达2-3年的高库存、低需求、投资减、产能降的低迷期后，2023Q4新一轮景气周期的拐点显现，2024Q1景气度复苏趋势继续确立，各细分板块公司业绩总体在低基数下表现出高成长，其中利润端增长更优，财务与基本面表现持续改善，信心持续回归，部分高景气细分板块（如安卓链复苏、产品创新、AI算力高景气等）、国产替代逻辑公司业绩表现相对亮眼。展望2024年下半年，在复苏趋势确立+创新拐点到来的环境下，我们对行业未来2-3年持续高景气的发展非常有信心，认为行业未来三年是大上行周期，整体看好以端侧AI、出海增量、国产自立三大创新驱动的顺周期带动下的投资机会，建议投资人增强布局。

　　 广发证券 ： 大飞机 进展加速、供应链出海重视第贰曲线增量

　　 广发证券 研报认为，重视 大飞机 进展加速和航空供应链供应短缺为国内航空航发企业造成的第贰曲线增量。近期 大飞机 各项进展持续推进。6月14日东航C919机型将开启第四条商业定期航线——上海虹桥往返广州白云。工业和信息化部、国家自然科学基金委员会6月14日签署合作协议，共同设立 大飞机 基础研究联合基金。全球积压飞机订单超1.4万架，而当前全球航空业因零部件供应短缺、交付周期变长等诸多问题面临供应链要挟，或为国内航空航发产业链相关企业造成航空出海业务新增量，第贰曲线增量有望进一步开拓。

　　 中信建投 ：欧洲海风装机有望爆发，产业链订单有望外溢至中国企业

　　 中信建投 研报表示，能源安全是欧洲能源转型的驱动力，2022年以来欧盟委员会在RE Power EU计划中上调2030年可再生能源占比目标。海风作为欧洲可再生能源的优质资源，同期多数欧洲核心国家上调远期海上风电装机目标，判断2026年起欧洲海风装机将有所爆发，远期与国内海风市场同等体量。判断相关产业链（海缆/塔筒管桩）订单有望逐步外溢至中国企业实现订单及业绩增量。

　　 华泰证券 ：苹果个人化智能AI系统或推动用户换机，利好产业链公司

　　 华泰证券 研报表示，苹果举行WWDC 2024首日主题演讲，推出个人化智能系统Apple Intelligence，公司还更新了visionOS/iOS/iPadOS/macOS等操作系统。演讲首日后股票价格跌2%，但次日涨超7%。1、苹果此次大部分功能与安卓现有AI功能相似，难以驱动安卓客户迁往苹果，但完善了苹果内部生态，且此类功能只在iPhone 15 pro/max及以后系列搭载，或利好苹果用户换机；2、此次AI功能用户可避免费使用，未来模型API成本或持续下降，增进AI手机普及。建议关注苹果手机换机对果链公司带动。