【半导体】半导体涨价潮全产业链扩散 - 港股芯片概念连续逆势走高

　　近期，港股半导体芯片概念连续逆势走高，与恒指回调行情形成鲜明反差。

　　消息层面上，有报道称台积电或将启动新一轮涨价谈判，主要针对5/3/2nm等先进制程，预计涨价的决策最快会在2025年正式生效。

　　作为全球半导体代工龙头，台积电涨价传言所透露出的信号也引发了市场高度关注。而随着近期各大晶圆厂产能接近满载，涨价也早已成为全行业当下关注的焦点。

　　近日同样传出涨价计划的华虹半导体(01347.HK)今日一度涨超4%，续创年内新高。

　　值得注意的是，今年以来全球半导体行业的涨价氛围持续浓厚，自5月开始已逐渐显现扩散趋势。

　　据韩国央行6月14日公布数据显示，韩国5月份芯片出口价格创纪录上涨，按美元计韩国半导体出口价格指数较上年同期跃升42.1%。

　　其中，以韩国三星电子和SK海力士为领导的周期性存储行业正在从低迷中迅速反弹。

　　6月18日SK海力士股票价格大涨约4%，创下24年以来新高，有消息称公司可能还会上调其将来的收益预期。

　　另外，随着库存出清和需求复苏，业内人士预计下半年功率半导体行业景气度也会继续上行。

　　有产业链消息称，5月-6月，针对部分中低压产品， 华润微 、 扬杰科技 等功率大厂已相继有涨价和谈价动作。

　　 国泰君安 也在最近发布的研究中表示，半导体周期底部已现，库存已回到合理水位，各类产品价格从24Q1开始均出现不同幅度涨价。涨价品种从元器件到晶圆代工端逐步扩散，同时台积电、华虹等主要代工厂价格趋于稳定，稼动率都在80%以上。

　　另外， 中原证券 分析师邹臣也在最近的报告中称，现今全球半导体月度销售金额持续同比增长，消费类需求在逐步复苏中，生成式AI领域需求旺盛，半导体行业已开启新一轮上行周期。

　　据WSTS最新预测，2024年全球半导体市场销售金额将同比增长16%，预计2025年将同比增长12.5%。有望连续两年出现双位数增长。