据目前安排,若无变化本周(6月24日到28日)共有2只新股申购,均为沪主板。
本周2股打新
截至发稿,本周网上发行只有1只新股披露发行价。沪主板新股安乃达发行价为20.56元,发行PE18.02倍,行业最近30天平均动态PE18.47倍。
6月24日打新的沪主板新股安乃达,是一家专业从事电动两轮车电驱动系统研发、生产及销售的企业。公司产品包含直驱 轮毂电机 、减速 轮毂电机 和中置电机三大系列电机,及与电机相匹配的控制器、 传感器 、仪表等部件,主要应用于国内外电动自行车、电助力自行车、电动摩托车、电动滑板车等电动两轮车。
报告期内,安乃达积累了雅迪、爱玛、台铃、小鸟、新日、纳恩博、MFC、Accell等国内外电动两轮车行业知名客户。
在直驱 轮毂电机 产品市场,根据弗若斯特沙利文的统计数据,根据每辆电动两轮车匹配一台电机进行测算,2020至2022年,安乃达在国内的市场占有率分别为7.06%、7.80%和7.23%。
在中置电机和减速 轮毂电机 产品市场,根据欧洲自行车产业协会统计数据,根据每辆电助力自行车匹配一台电机进行测算,2020至2022年,安乃达在欧洲的市场占有率分别为4.87%、8.78%和8.08%。
业绩方面,2022年至2024年一季度,安乃达营业收入分别为13.98亿元、14.27亿元、3.13亿元;净利分别为1.51亿元、1.48亿元和3396.83万元。
本次IPO,安乃达募资总额5.96亿元人民币,用于安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目,电动两轮车电驱动系统扩产项目,研发中心建设项目和补充流动资金。
6月26日启动打新的沪主板新股键邦股份,是一家专业从事高分子材料环保助剂研发、生产与销售的高新技术企业,目前形成了以赛克、钛酸酯、DBM、SBM、乙酰丙酮盐等高分子材料环保助剂为核心的产品体系,产品主要作为稳定剂、催化剂、增塑剂、偶联剂等功能助剂应用于PVC塑料、涂料和锂电材料等领域。
键邦股份已与艾伦塔斯集团、百尔罗赫集团、雷根斯集团、埃塞克斯集团等全球颇有知名度的PVC塑料、涂料及其助剂领域客户建立了长期稳定的合作关系。报告期内开发了 富临精工 、中创新航等国内颇有知名度的 新能源 锂电行业客户。
根据中国塑料加工工业协会塑料助剂专业委员会的数据统计,2021至2022年,键邦股份赛克产品在国内市场的占有率分别约为89%和83%,钛酸酯产品在国内市场的占有率分别约为41%和42%。
业绩方面,2022年至2024年一季度,键邦股份营业收入分别为7.54亿元、6.74亿元和1.68亿元;净利分别为2.43亿元、1.9亿元和4422.97万元。
本次IPO,键邦股份计划募资17.68亿元人民币,分别用于环保助剂 新材料 及产品生产基地建设项目(一期),年产7000吨二苯甲酰甲烷(DBM)智能制造技改及扩产项目,研发及运营管理中心项目,补充流动资金项目。
上周27家公司取消IPO
6月22日深交所公告,小伦智造、国遥股份、昌亚股份3家公司取消发行上市申请。至此,上周已经有27家公司取消IPO。
进入6月以来,A股上市申请审核终止数量不断攀升。Wind数据显示,6月直到今天沪深北交易所公布IPO终止的企业已经有71家。年内,已经有247家拟上市企业终止IPO(包含取消、审核未通过等),数量创历史新高。
对于终止审核企业数量的明显增加,有投行人士指出,去年8月份IPO收紧之后,发行节奏放缓,而今年中国证券监督管理委员会更加聚焦严把IPO“入口关”。部分IPO终止公司在板块定位、信息披露、会计处理等方面存在问题。
日前安永发布2024年上半年中国内地和香港IPO市场报告显示,资本市场监管政策持续加码,企业上市门槛提高,A股IPO排队企业数量自2023年底的767家,降低至2024年6月10日的526家。同时,A股IPO终止数量不断攀升,其中主动取消企业占比高达97%。另一方面,IPO第壹次申请企业数量锐减,截止6月10日,仅有2家企业第壹次申报IPO。
这时,很多拟IPO选择改道港股上市。目前,德勤中国资本市场服务部发布2024年上半年内地与香港新股市场报告,预计2024年香港新股市场融资总额为600亿至800亿港元,共80只新股上市。
德勤中国华南区主管合伙人欧振兴表示,新“国九条”及资本市场“1+N”系列政策文件落地见效,将对2024年下半年新股市场发生积极影响,推动A股市场高质量发展。
而香港新股市场的表现有望于第叁或第四季度得到改善,美国减息、中国经济数据改善、A股上市申请人改道香港上市和监管层鼓励内地龙头企业来港上市,将会推动2024年下半年香港新股市场的发展。
打新日历
6月24日
安乃达(603350)是一家专业从事电动两轮车电驱动系统研发、生产及销售的高新技术企业。公司产品包含直驱 轮毂电机 、减速 轮毂电机 和中置电机三大系列电机,和与电机相匹配的控制器、 传感器 、仪表等部件,主要应用于国内外电动自行车、电助力自行车、电动摩托车、电动滑板车等电动两轮车。
6月26日
键邦股份(603285)是一家专业从事高分子材料环保助剂研发、生产与销售的高新技术企业,目前形成了以赛克、钛酸酯、DBM、SBM、乙酰丙酮盐等高分子材料环保助剂为核心的产品体系。公司已与艾伦塔斯集团、百尔罗赫集团、雷根斯集团、埃塞克斯集团等全球颇有知名度的PVC塑料、涂料及其助剂领域客户建立了长期稳定的合作关系,并持续开拓新的应用领域。