盘面简述
周二，A股低开高走，创业板、科创板大幅上涨。盘面上，贵金属、汽车、半导体领涨，消费电子、电子元件、电池、光学光电子、软件开发、铁路公路、光伏、通信设备、计算机设备等行业上涨幅度居前，化肥、美容护理、保险、文化传媒、家用轻工、医药商业、装修建材、电网设备等下跌幅度居前。题材股方面， AI芯片 、 苹果概念 、AIPC、铜缆高速连接、 无线耳机 、 无线充电 等上涨幅度居前， 钛白粉 、 草甘膦 、熔岩 储能 、 特高压 、 钒电池 、 氟化工 、 有机硅 等领跌。
热点板块
中报预增活跃： 台华新材 、 海普瑞 、 如意集团 、 汇金通 、 申通快递 、 湘佳股份 、 罗平锌电 、 浔兴股份 涨停。
汽车整车走强： 海马汽车 、 金龙汽车 、 安凯客车 涨停， 众泰汽车 、 北汽蓝谷 、 福田汽车 、 长安汽车 等跟涨。
半导体板块走强： 天德钰 、寒武纪20cm涨停，生客通信、 希荻微 、 龙芯中科 、 海光信息 、 龙迅股份 等上涨幅度居前。
消息层面
宏观指标稳中有进上半年我国GDP同比增长5%
7月15日，中国经济“半年报”出炉。从经济运行态势、增长韧性和发展动能来看，上半年，经济运行总体平稳，稳中有进，生产稳定增长，需求持续恢复，就业物价总体稳定，居民收入继续增加，新动能加快成长，高质量发展取得新进展。上半年国内生产总值（GDP）为61.68万亿元人民币，按不变价格计算，同比增长5.0%。二季度GDP同比增长4.7%，环比增长0.7%，环比增速连续八个季度正增长。
产业整合逻辑明显！今年超70家深市公司披露并购重组进展
目前， 中航电测 购买航空工业成飞100%股权的项目在深交所成功过会，交易金额174亿元人民币，成为试点注册制后深市交易金额最高、规模最大的重组项目。这既是2024年A股并购重组市场“里程碑式”的存在，也向市场释放了一个明确信号——优质资产与资本市场“双向奔赴”正在加速。
私募大幅加仓！仓位指数创近8周新高
私募排排网数据显示，截至7月5日，股票私募仓位指数值为78.77%，较前一周相比大幅上涨0.89%，仓位指数创下近8周的仓位新高。其中，百亿私募加仓幅度最猛，近半数量的百亿私募将仓位打满。
巨丰观点
早盘，A股宽幅振荡，上证指数下跌0.21%，创业板指上涨0.39%，两市半日合计成交3738亿。盘面上，贵金属、汽车服务、汽车整车、 汽车拆解 板块领涨， 托育服务 、 钛白粉 、化肥行业、家用轻工板块走低。两市下跌个股超3400家。
午后，半导体、电池、光伏、算力等板块拉升，科创50指数上涨幅度扩大至2%，创业板指涨超1%；工程机械、房地产、银行等板块走低，上证指数横盘振荡为主。市场成交量较周一略有放量，但依旧在7000亿元以内。总体看，市场经过连续缩量调整后，后市有望企稳上行。
值得注意的是银行冲高回调，早盘四大行齐创历史新高后跳水带动银行板块回调； 中证500 ETF、沪深300ETF盘中出现大单买入，疑似神秘资金出手稳定市场。
投资建议
巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短时间，行情则主要受到汇率及外围地缘政治原因影响。经过二次探底后，市场风险进一步下降，中报预增板块近期表现强势，投资者可以关注过度下跌股反弹机会。
(作者:丁臻宇执业证书:A0680613040001)