【DRG/DIP】沪指2900点失而复得 - 风电设备板块领涨 - 汽车产业链表现不佳

　　上证指数2900点合浦还珠，深成指、创业板指小幅下跌。盘面上，风电设备、铜缆高速连接、 航母概念 、航天航空、船舶制造、 6G概念 、 液冷概念 、 F5G概念 、公用事业等板块位于上涨幅度榜前列。汽车整车、 电子车牌 、 重组蛋白 、 星闪概念 、 DRG/DIP 、汽车零部件、 汽车芯片 、医疗服务、 转基因 、游戏板块表现欠安，领跌市场。

　　截至午间收盘，上证指数上涨0.10%，报2918.27点；深成指下跌0.35%，报8576.31点；创业板指下跌0.18%，报1668.40点；科创50指数下跌0.06%，报720.68点；北证50指数下跌0.97%，报704.59点。两市上涨个股有1867家，下跌个股有3018家，36只股涨停， 国中水务 、腾达科技3连板。两市半日合计成交4063亿。

　　今日要闻

　　国资委重磅部署！持续推动产业高端化、智能化、绿色化发展全面实施“AI+”专项行动

　　7月22日至23日，国务院国资委举办中央企业责任人研讨班。会议强调，推进新兴产业持续突破，纵深推进战略性新兴产业、未来产业发展，持续推动产业高端化、智能化、绿色化发展，全面实施“AI+”专项行动，进一步优化人才发展支持政策，加快建立完善精准、不同化、长周期的科技创新考核体系，布局新赛道、培育新动能。

　　医疗信息化概念大涨 多家公司回复 DRG/DIP 支付改革相关问题

　　7月23日，医疗信息化概念逆市大涨。消息层面上，国家医疗保障局办公室发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的公告，探索将异地就医费用并入 DRG/DIP 管理范畴。多家公司在互动平台或机构调研时回复相关问题。

　　马斯克： 特斯拉 Robotaxi计划10月发布 FSD有望年底前入华

　　 特斯拉 第贰季度营业收入高于预期，但净收入不及预期。在随后的财报电话会上， 特斯拉 方面对产品路线较为模糊的展望再度影响投资者情绪，美股盘后股票价格下跌超8%。值得注意的是，马斯克提到，FSD将在12.6版本发布后登陆中国、欧洲和其它国家。这些版本推出后，公司将提交相关监管职能部门批准，预计年底前可以获批。另外，马斯克提到， 特斯拉 Robotaxi计划于10月10日发布。该车发布时间推迟的起因是他要求对车辆设计进行更改。他也再次强调了Robotaxi优势说，Robotaxi车辆可以全天候使用，可以成为车队的全职成员或兼职贡献者，车主将直接与 特斯拉 分享收益。

　　A股首例“市值退”锁定！* ST深天 退市倒计时 低市值个股还有谁

　　A股首只市值退市股来了！7月23日，* ST深天 股票价格再度跌停，总市值为2.51亿元人民币，这已是公司连续19个交易日收盘市值低于3亿元人民币，即便后一交易日股票价格涨停，公司总市值也难回3亿元以上，已提前锁定市值退市，也是A股首例。首只市值退市股的出现也引发市场对低市值个股的关注，经统计，截至7月23日收盘，A股市场上总市值低于5亿元的股票共有19只。

　　瑞银证券孟磊：A股市场已具备更高的战略重要性 估值有望在下半年温和回升

　　7月23日，瑞银证券中国股票策略分析师孟磊在媒体分享会上表示，我们认为A股市场已经具备更高的战略重要性。随着房地产和财政政策进一步放松，A股估值有望在下半年温和回升。

　　机构观点

　　 光大证券 ：上证指数有望在2900点附近触底反弹

　　 光大证券 认为，上证指数距离2900点已不远，迫近7月上旬创下的阶段性低点，在最近利好消息不断的环境下，后续或仍有利好政策出炉，预计市场下行空间或有限，上证指数有望在2900点附近触底反弹。

　　民生证券： DRG/DIP 改革方案落地，关注相关投资机遇

　　民生证券研报指出，按DRG（病组）/DIP（病种分值）2.0版分组方案释放出对医疗机构和产业的极大善意，三年来各方对 DRG/DIP 付款方式改革的意见得到了充分反馈和解决，如特例单议机制、探索除外机制、提升医保基金结算清算效率、预付金管理等。政策出台利好 创新药 及创新器械发展，建议关注相关投资机遇。

　　 中信证券 ：暑期国内旅游预期平稳，出境游需求继续修复

　　 中信证券 表示，CITICS-CLSA CRR团队对全国1600位城镇居民针对暑期出游意愿的调查结果显示，相较去年暑期，受访居民2024年暑期出游预期基本持平，其中相对低收入和低线城市受访居民出游意愿边际增长更高。或受低线、县域旅游出游意愿更高、供给增加旅游资源价格下降等原因影响，受访居民旅游预算略有下降。出境游消费支出中受访居民对购物的兴趣进一步下降，更倾向增加餐饮、酒店和观光的支出。中国香港、澳门仍是受访居民出境游首选目的地，东南亚、中东地区热度提升。维持出境需求>境内假期休闲需求>境内商旅需求>境内日常可选需求的说法，推荐配置OTA、景区、博彩，关注免税、酒店等行业数据拐点。

　　 海通证券 ： 天然气 重卡有望推动重卡行业更新，带动头部企业盈利能力提升

　　 海通证券 研报指出，在大规模设备更新政策的推动下， 天然气 重卡作为使用成本较低的设备，有望推动重卡行业更新。预计2024/2025年国产重卡销量分别为105/121万台，同比分别增长15%/15%。重卡行业的成长空间仍旧存在，具体体现在国内的景气度修复，和出口的持续成长。另外随着 天然气 重卡的发展，行业门槛提升有望带动头部企业盈利能力提升。

　　 中信建投 ：血制品行业下半年有望延续供需紧平衡格局

　　 中信建投 研报指出，2024年1-6月，血制品行业中白蛋白、静丙批签发同比下降；2024年Q2白蛋白签发批次同比基本持平，静丙恢复同比增长。VIII因子、狂免2024年上半年批签发保持增长，纤原、PCC等于比下降。零售端价格方面，静丙零售价格持续增长，白蛋白有所回落。2024年上半年血制品行业预计整体保持稳健增长；下半年行业有望延续供需紧平衡格局，行业头部企业有望实现采浆量和盈利能力持续提升，具备更多竞争优势。

　　 国泰君安 ：高油价致运价短时间承压，实业界预期仍乐观

　　 国泰君安 研报指出，近期运价承压，部分源于高油价影响。近日油价已经有所回落，且库存调理能力或已相对有限。预计未来地缘与油价将继续主导短时间贸易节奏与运价波动。建议放低短时间运价波动，关注运价中枢趋势。根据近期交流，油轮船东仍乐观预期油运市场供需向好与运价中枢上行。展望未来数年，油轮供给将刚性凸显甚至缩减，油运需求仍将稳中有升。