【交易日】-7月29日Choice早班车-证监会 - 研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措

　　1、中国证券监督管理委员会：近日中国证券监督管理委员会党委书记、主席吴清在北京开展专题座谈会，与10家在华外资证券基金期货机构、QFII机构等代表深入交流，充分听取意见建议。吴清指出，当前，中国中国证券监督管理委员会正在认真学习贯彻三中全会精神，研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措。

　　2、央行、外汇局：修订《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》，进一步优化合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者（QFII/RQFII）跨境资金管理，自2024年8月26日起施行。主要内容，一是进一步简化业务登记手续；二是进一步优化账户管理；三是进一步完善汇兑管理；四是统一QFII/RQFII与银行间债券市场直接入市（CIBM）的外汇风险管理模式。

　　3、国资委：国务院国资委财务监管与运行评价局责任人刘绍娓表示，下一步，将坚持能给尽给、应给尽给原则，加大出资人政策支援力度，指导中央企业紧盯新一轮技术革命和产业变革方向，在本轮大规模设备更新中施展表率引领作用。未来五年，中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元人民币。

　　4、上海证券报：最近，“高频交易买卖费用从当前每笔0.1元提升至1元”的消息在业内传开。有头部量化私募高管透露，近期监管针对高频量化交易不同化收费安排开会征求了意见，其中提及了如果被定性为高频交易，则流量费每笔委托（不含撤单）费用从0.1元升至1元，每笔撤单费为5元。多位业内人士称，如果根据此内容执行，高频交易的成本极高，因此各家量化私募需确保不被定性为高频交易。

　　5、中国证券报：最近，上海证交所、中证指数有限公司发布《关于发布上证综合全收益指数实时行情的公告》。公告显示，为便利投资者观察上海证券市场整体收益情况，上海证交所与中证指数有限公司决定，自2024年7月29日起正式发布上证综合全收益指数实时行情，同时将指数代码和简称分别调整为“000888”和“上证收益”。

　　外交部：当地时间2024年7月27日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在万象应约会见美国国务卿布林肯。双方就当前中美关系交换意见，同意继续保持各层级沟通，进一步落实好两国元首旧金山会晤达成的重要共识。

　　央行：发布《非银行支付机构监督管理条例实施细则》。《实施细则》共六章、七十七条，包含总则，设立、变更与终止，支付业务规则，监督管理，法律责任和附则，旨在细化《条例》规定，为支付机构规范健康发展提供有力制度保障。

　　新华社：四部门日前制定了支持科技创新专项担保计划，旨在深入实施创新驱动发展战略，更好施展政府性融资担保体系作用，撬动更多金融资源支持科技创新类中小企业发展。计划明确，融担基金施展体系引领作用，在聚焦支小支农基础上，加大科技创新再担保业务规模和风险分担，引导地方政府性融资担保、再担保机构为更多科技创新类中小企业提供担保支持。银行和各级政府性融资担保、再担保机构根据市场化运作和商业可持续原则，自主选择有发展潜力的科技创新类中小企业，依法合规审贷放贷、提供融资担保。

　　国家发改委：发布关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行的公告。通知提到，基础设施REITs试点以来，制度规则持续完善，发行规模稳步增长，资产类型不断丰富，市场表现总体稳健，各方参与积极性明显提升，基础设施REITs对增进投融资机制创新、深化资本市场改革、服务实体经济发展的关键作用日益显现，推动基础设施REITs常态化发行已具备良好条件。各参与方要严格贯彻落实市场化、法治化原则，各司其职、各负其责，依法依规推动基础设施REITs更好实现常态化发行。

　　国家统计局：1—6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额35110.3亿元人民币，同比增长3.5%。1—6月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额12083.9亿元人民币，同比增长0.3%；股份制企业实现利润总额26243.3亿元人民币，增长1.5%；外商及港澳台投资企业实现利润总额8614.9亿元人民币，增长11.0%；私营企业实现利润总额9193.6亿元人民币，增长6.8%。

　　央行：7月26日，央行开展3580.5亿7天期逆回购操作，中标利率1.7%，与上期持平。

　　工信部：工信部主管部门负责同志座谈会在京召开。会议强调，要加快培育新支柱新赛道，抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，聚焦智能网联汽车、 新材料 、生物制造、氢能、人形 机器人 、元宇宙、脑机接口、量子信息、低空经济、商业航天等领域精准发力，加快发展新质生产力。

　　国资委：国务院国资委科技创新局责任人方磊在国新办新闻发布会上表示，下一步，国务院国资委将加快推动以应用示范牵引 人工智能 产业发展，深入挖掘高价值场景并全面开放，探索高质量数据集标准体系与建设路径，分批构建重点行业高质量数据集，有序推进智算中心和算力调度运营平台建设，做强智算能力供给，紧盯前沿提升基础大模型能力，完善大模型测评体系，探索建立一批产业发展共同体。

　　上海发布：7月26日，上海三大先导产业母基金发布，总规模1000亿元人民币，包含集成电路、生物医药、 人工智能 母基金和未来产业基金。集成电路产业母基金重点投向集成电路设计、制造和封测、装备材料和零部件等领域。生物医药产业母基金重点投向 创新药 物及高端制剂、高端医疗器械、生物技术、高端制药装备等领域。 人工智能 产业母基金重点投向智能芯片、智能软件、自动驾驶、智能 机器人 等领域。

　　乘联分会：零售量占总市场八成左右的头部厂商本月零售目标同比-1.7%、环比-2.2%，初步推算7月狭义乘用车零售总市场规模约为173.0万辆左右，同环比均微降2.0%左右。插电混动增长迅速，对 新能源 市场构成有利支撑，7月 新能源 零售预计可达86.0万，与6月基本持平，渗透率预计进一步提高至49.7%。

　　证券时报网：西湖大学工学院研发出一种新分子Py3，有望明显提升 钙钛矿电池 光电转化效率，并将其使用寿命延长约2倍。

　　第壹财经：IDC报告显示，苹果iPhone手机第贰季度出货量下降3.1%，在中国市场销量排名跌出前五，同时中国智能手机出货量重回7000万部上方水平，增长8.9%至7160万部。另一方面，苹果公司推出的首款混合虚拟头显设备Vision Pro自今年6月底登陆中国市场以来，销售也不理想。

　　证券时报：OpenAI日前正式推出了AI驱动的搜索引擎SearchGPT。相比于谷歌等传统搜索引擎，在SearchGPT输入查询后，用户将得到一个AI生成的、包含实时网络信息的会话式回答。记者了解到，SearchGPT目前为原型阶段，基于GPT-4模型，早期仅对1万名测试用户开放。

　　财联社：市场日前传出消息，称位于 广州市 天河区一个项目T1栋推出的部分房源，单价在25万元/平方—56.5万元/平方左右，有21套房源总价超过1亿元人民币。

　　 宁德时代 ：2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净收入228.65亿元人民币，同比增长10.37%。

　　 福耀玻璃 ：针对美国相关地点被国土安全部突击搜查的消息， 福耀玻璃 相关责任人表示，调查期间（工厂）有停产，调查结束已经复产了，不影响正常供应。

　　恒大汽车：公司的附属公司恒大 新能源 汽车及恒大智能汽车（相关附属公司）收到相关地方人民法院下发的公告书，相关附属公司的个别债权人向相关地方人民法院申请对相关附属公司进行破产重整。上述通知书对本公司和相关附属公司的生产经营活动发生重大影响。

　　 中信建投 ：最近，某高校学生王某某在 中信建投 证券研学期间拍摄视频引发社会关注。 中信建投 表示，经核对，该学生系华中科技大学大一学生，其爸爸为非公职人员，从未在金融监管职能部门任职，该学生进入公司研学系公司投行某团队责任人违规引入，公司已对该责任人作出撤销处罚，并将对投行部门责任人严肃问责。

　　 大众交通 ：除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格严重异常波动的重大事宜；不存在其它涉及本公司应披露未披露的重大信息。公司关注到近期智能网联汽车受市场关注度较高，该模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不发生收入，未来业务发展趋势尚存在不确定性，短时间内对公司经营活动不会发生重大影响。

　　 顾家家居 ：公司董事兼顶级管理人员李东来拟1.5亿元—2.2亿元增持公司A股股份，本次增持计划不设价格区间。

　　 藏格矿业 ：公司控股股东藏格创业投资提议公司以1.5亿元至3亿元回购股份将全部用于注销并减少注册资金。另外，藏格创业投资提议公司实施2024年度中期分红，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　 科大讯飞 ：公司控股子公司讯飞医疗于近日收到了中国中国证券监督管理委员会出具的《关于讯飞医疗科技股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书》，讯飞医疗发行H股获得中国中国证券监督管理委员会备案。

　　沪深股市：7月26日，上证指数涨0.14%，收报2890.90点；深证成指涨1.45%，收报8597.17点；创业板指涨0.92%，收报1659.53点。航天航空、汽车、家电板块大涨，通用设备、能源金属、船舶制造板块上涨幅度居前，仅银行、光伏板块下跌。

　　沪深港通：7月26日，北向资金净卖出3.49亿元人民币。 贵州茅台 、 北方华创 、 宁德时代 分别获净卖出5.3亿元、2.58亿元、2.13亿元人民币。 格力电器 净买入额居首，金额为5.2亿元人民币。

　　龙虎榜：7月26日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是 潍柴动力 ，为3.17亿元人民币。机构参与龙虎榜中个股共涉及25股，其中8股被机构净买入， 潍柴动力 被买入最多，为1.19亿元人民币。另外17股被机构净卖出， 厦门象屿 被卖出最多，为1.57亿元人民币。

　　 融资融券 ：截至7月25日，上海证交所融资余额报7400.79亿元人民币，较前一交易日增加0.94亿元；深交所融资余额报6680.37亿元人民币，较前一交易日减少2.71亿元；两市合计14081.16亿元人民币，较前一交易日减少1.77亿元人民币。

　　中证金融公司：截至7月24日，暂停转融券两周，转融券规模由300.07亿元降低至208.03亿元人民币，减少92.04亿元人民币，降幅30.67%。个股存量业务有序了结。暂停转融券两周，有2057只股票发生了归还（即买入），占全部有转融券余额标的91%。暂停前转融券余额最大的5只个股，余额平均下降约39%。融券余额同步下降。暂停转融券两周，融券余额由318.51亿元降至255.90亿元人民币，减少62.61亿元人民币，降幅19.66%；日均融券卖出金额从15.82亿元降低至11.07亿元人民币，降幅30.03%。

　　证券时报网：7月26日，核心红利资产股放量杀跌。知情人士透露，不久前，逐渐有做绝对收益的机构开始卖出大盘权重股，以求落袋为安。今年以来，他们在这些股票上的 利润都特别可观，并且可能已经在一定水平上完成了年内目标。

　　中国证券报：7月26日临近尾盘，“神秘”资金再次入场。多只沪深300ETF成交激增，其中嘉实沪深300ETF成交近5亿元、易方达沪深300ETF成交超7亿元人民币，华夏沪深300ETF成交近3亿元人民币，均超出前三个小时成交金额总和。另外华泰柏瑞沪深300ETF成交17亿元人民币，也创出日内单小时成交金额峰值。

　　证券时报网：7月26日，英大证券首席经济学家李大霄微博简介更新，更改为“前券商首席经济学家”。李大霄我证实，卸任属正常退休。此前，李大霄多个的股市观点引发关注，其中包含“婴儿底”“地球顶”等。

　　Shibor：7月26日，隔夜shibor报1.6890%，下跌7.5个基点；7天shibor报1.9130%，上涨4.2个基点；3个月shibor报1.8770%，下跌0.5个基点。

　　利率债：7月26日，银行间主要利率债收益率涨跌不一，截至北京时间22:04，超长期活跃券230023收益率下行0.30bp报2.4120%，十年期国债活跃券240004收益率下行1.75bp报2.1825%，十年期国开活跃券240205收益率下行1.20bp报2.2540%。5年期国债活跃券240008收益率上行0.25bp报1.8925%。国债期货全线上涨，30年期主力合约涨0.32 %报110.420元人民币，十年期主力合约涨0.09 %报105.925元。5年期主力合约涨0.07 %，2年期主力合约涨0.03%。

　　欧债：周五（7月26日）欧市尾盘，德国十年期国债收益率跌1.0个基点，报2.407%。英国十年期国债收益率跌3.0个基点，报4.100%。法国十年期国债收益率周五跌0.8个基点，意大利十年期国债收益率跌1.4个基点，西班牙十年期国债收益率跌跌1.0个基点，希腊十年期国债收益率跌0.9个基点。

　　美债：周五（7月26日）纽约尾盘，美国十年期基准国债收益率跌5.27个基点，刷新日低至4.1880%，北京时间20:30发布美国PCE通胀数据之前，曾刷新日高至4.2621%。两年期美债收益率跌4.54个基点，报4.3853%，20:22（距离美联储青睐的PCE通胀指标出炉不到10分钟）涨至日高4.4513%，数据发布后跳水，并在21:41刷新日低至4.3729%。

　　华泰固收：对债而言，政策利率下调+公开市场放量+存款利率下行，短时间还是构成利好。但央行对长端和超长端的态度尚未转变，中段期限品种受益更明显。超长债不上不下，如果央行没有改变心理底线，当前位置短时间赔率偏低，从博弈角度需要提防政治局会议政策和国债借入操作等扰动。

　　光大固收：接连调整给人以多轮降息的错觉，其实这仅是OMO利率下行和由此引发的利率联动。我国现已基本建立了市场化的利率形成和传导机制和较为完整的市场化利率体系，7D OMO利率是利率体系中的主要政策利率，该利率的变化会带动其余利率形成联动，形成利率信号由短及长、由政策利率到市场利率的传导。

　　美股：美东时间7月26日，道琼斯工业平均指数上涨654.27点，上涨幅度为1.64%； 标准普尔 500种股票指数上涨59.88点，上涨幅度为1.11%；纳斯达克综合指数上涨176.16点，上涨幅度为1.03%。

　　欧股：7月26日，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数26日报收于8285.71点，较前一交易日上涨99.36点，上涨幅度为1.21%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7517.68点，较前一交易日上涨90.66点，上涨幅度为1.22%；德国法兰克福股市DAX30指数报收于18417.55点，较前一交易日上涨118.83点，上涨幅度为0.65%。

　　亚太股市：7月26日，香港恒生指数收涨0.1%，报17021.31点；恒生科技指数收涨0.66%，报3443.73点。日经225指数收跌0.53%，报37667.41点。韩国KOSPI指数收涨0.78%，报2731.86点。

　　券商中国：北京时间7月28日凌晨，美国前总统特朗普在比特币2024大会上宣布，如果他能重返白宫，他将把比特币列为美国战略储蓄资产。另有知情人士透露，特朗普已经与 特斯拉 总裁埃隆·马斯克讨论了加密货币政策，他还在自己的海湖庄园接待了加密矿业公司的高管，并立誓要减轻Ross Ulbricht的刑期。Ross Ulbricht因运营污名昭著的暗网市场丝路而被判无期徒刑，该网站以比特币作为交易介质。

　　国内期货：7月26日，国内商品期货多数收涨，菜油、工业硅、LU燃油涨超2%，棕榈油、菜粕、铁矿石、硅铁涨超1%；沪银跌超2%，玻璃、纯碱、沪铅、生猪跌超1%。

　　国际黄金：美东时间7月26日，COMEX黄金期货主力合约上涨27.5美元/盎司，上涨幅度1.17%，报2381.0美元/盎司。

　　国际原油：美东时间7月26日，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格下跌1.12美元，收于每桶77.16美元，下跌幅度为1.43%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.24美元，收于每桶81.13美元，下跌幅度为1.51%。

　　国际金属：LME期铜收跌11美元，报9111美元/吨。LME期铝收涨18美元，报2289美元/吨。LME期锌收跌12美元，报2669美元/吨。LME期铅收涨39美元，上涨幅度超过1.92%，报2068美元/吨。LME期镍收涨25美元，报15794美元/吨。LME期锡收涨155美元，报29571美元/吨。LME期钴收平，报26625美元/吨。

　　国际农产品：周五（7月26日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌2.87%，报32.1479点。CBOT玉米期货跌2.55%，报4.10美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌2.83%，报5.22-1/4美元/蒲式耳。CBOT大豆期货跌3.03%，报10.46-1/2美元/蒲式耳，结束交易前一度跌至10.45美元；豆粕期货跌1.58%；豆油期货跌5.55%。

　　人民币：7月26日，在岸人民币北京时间16:30收报7.25360，较上一交易日跌333个点。离岸人民币北京时间18:00报7.25926，较上一交易日跌406.2个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为69.6点。

　　人民币外汇掉期：7月26日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1501.00点，美元兑人民币1年掉期报-2916.00点。

　　美元：美元指数26日下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.04%，在汇市尾市收于104.314。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0857美元，高于前一交易日的1.0848美元；1英镑兑换1.2872美元，高于前一交易日的1.2859美元。1美元兑换153.73日元，低于前一交易日的153.79日元；1美元兑换0.8836瑞士法郎，高于前一交易日的0.8805瑞士法郎；1美元兑换1.3838加元，高于前一交易日的1.3824加元；1美元兑换10.8254瑞典克朗，高于前一交易日的10.8147瑞典克朗。