【商业航天】-焦点复盘-创业板指、科创50双双跌超1% 智能驾驶、商业航天概念持续火爆

　　财联社7月29日讯，今日68股涨停，9股炸板，封板率为88%，腾达科技、 国中水务 6连板， 润贝航科 、 交运股份 、 林海股份 、 中电电机 、 大众公用 3连板， 金明精机 、 旗天科技 、 超越科技 、 新研股份 20CM2连板， 神开股份 、 宝塔实业 、 中通客车 、 洪都航空 、 航天晨光 、 潍柴重机 、 华东重机 2连板， 锦江在线 15天9板， 大众交通 14天8板， 金龙汽车 12天7板， 动力新科 13天7板， 启明信息 5天4板， 宇通重工 7天4板， 塞力医疗 、 勘设股份 5天3板， 御银股份 3天2板。总体上个股跌多涨少，全市场超2700家个股下跌。沪深两市今日成交额5859亿，较上个交易日缩量202亿。板块方面，网约车、 汽车拆解 、中船系、商业航天等板块上涨幅度居前，风电、光伏、 白酒 、 减肥药 等板块下跌幅度居前。截至收盘，上证指数涨0.03%，深成指跌0.96%，创业板指跌1.44%。

　　人气及连板股分析

　　市场连板高度继续提升至6板，这时， 昨日涨停 今日涨超4%，实现三连涨，上周五连板股晋级率提升至75%，首板股晋级率也大幅升至50%，可见市场挣钱效应继续向智能驾驶、商业航天两大主线的强势品种聚集。而此前市场人气占据上风的20CM方向尽管仍有十余家成分股涨停，但其中多为低位首板个股，而早盘一度走出4天3板的 邵阳液压 午后放量炸板。不过此前文章屡次提到的，尽管10CM的连板高度和家数同步提升，但仍无法开脱智能驾驶和商业航天两大高热度主线，而随同连板高度的持续提升，短时间市场情绪同步走高后也面临分歧，因此对于一些中位连板股短时间加速后的落伍风险仍应警惕。

　　主线热点

　　此前触发严重异动的智能网约车人气龙 大众交通 仍未触发停牌，超出市场预期，今日该股继续强势涨停，在16个交易日内大涨230%，继续向上打开智能交通产业链高度空间。另外网约车概念股 锦江在线 、 交运股份 ，整车概念股 金龙汽车 、 中通客车 等热门品种批量涨停，并带动 华铭智能 、 金溢科技 、 万集科技 等车路云概念展开强修复。从板块内人气龙头的强度而言，此次智能交通产业链打出的高度空间相比此前低空经济有过之而无不及，且相比低空经济而言，网约车、公交、物流等应用端均已经发展较为成熟，且陆上的推广相比空中也限制相对较少，只要板块内的人气龙头不出现批量见顶迹象，产业内各条细分低位股轮动补涨态势就仍将成为后市主基调。

　　“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，市场继续围绕中国版“星链”的部署时点展开博弈，另外美股手机直连卫星公司ASTS上周五再度飙升13%，股票价格从最低点起上涨幅度度几乎达到9倍，产业和消息层面利好和海外映射对板块形成合力叠加，腾达科技晋级6连板， 金明精机 、 新研股份 、 西菱动力 、 航天晨光 等纷纷涨停。而商业 航天概念 热度的持续提升，除去对早盘中船系等 军工 板块提振的同时，此前深幅调整的低空经济概念继续展开修复，由于商业 航天概念 中，叠加低空经济等概念的人气品种为数很多。一方面商业航天被视为开始与智能驾驶逐步分离走出独立行情的低位补涨，而低空经济又是相比商业航天位阶更低的低位补涨，因此需要谨防这几大方向之间资金强度的逐次递减关系，对于一些近期加速补涨的后排个股，短时间追高风险不低。

　　国家 广电 总局、商务部、文旅部联合发布《关于将酒店电视终端并入地方消费品以旧换新工作范围的公告》，另外两部门印发的《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》以旧换新补助中，汽车报废更新最高补助可达2万元人民币，设备更新概念内部有所分化，但局部表现仍可圈可点， 潍柴重机 、 华东重机 双双涨停， 汽车拆解 概念股 超越科技 晋级20CM2连板。另外国家电网宣布将今年电网投资规模提升至6000亿元人民币，其中设备以旧换新部分也占据较高比例，但 智能电网 概念股在盘初大幅冲高后持续展开回调行情，与板块整体股票价格位置较高有关。由于设备更新在整个上半年市场已经有屡次行情预期，短时间尽管一系列政策文件落地，但想要落地到业绩层面尚需时日，短时间该板块更多仍需依赖能否继续出现超预期的政策面和消息层面利好。

　　本周美股科技“七姐妹”中，亚马逊、苹果、Meta 和微软的财报重磅来袭，相对于盈利，这次财报，投资者将更加关注微软和亚马逊的资本支出，一方面市场对于科技巨头大幅增加资本开支表现较为失望，进而传导至相关科技巨头股票价格的下挫对于海外映射主导下的算力硬件端形成一定压制。但短时间内英伟达GB200系列的短时间大规模投资超预期加速落地仍成为市场共识，驱动算力硬件端展开集体回流，铜高速连接器概念 神宇股份 、 沃尔核材 两只人气股创出历史新高，叠加公告收购资产进展的光模块设备龙头 罗博特科 强势封死20CM涨停，“易中天”三大光模块巨头也均收涨超4%。结合目前上市公司中报密集披露在即，或与资金对于相关公司业绩最终落在预告范围上限预期较为乐观有关。

　　后市展望

　　今日市场尽管显现缩量分化，成交量能再度跌破6000亿，但连板高度、涨停数和连板晋级率均逆势大幅提升，印证了文章此前提到的市场地量环境下资金围绕强势主线缩容抱团的判断。而指数方面除去银行、保险等受益存款利率和长债利率下行的大金融板块外，包含光伏、 锂电池 等 新能源 赛道和半导体等权重盘中悉数走弱，拖累创业板指、科创50指数双双跌超1%，可见目前主流机构资金目前表现仍相对谨慎，或与主动权益基金整体份额的缩水和大消费、 新能源 等 机构重仓 板块整体业绩相对低迷均存在一定联系。技术面上，尽管上证指数已经连续两日收阳，但上方5日均线仍对指数形成实质上压制，因此指数短时间仍有向下回补2月19日向上跳空缺口需求，关注指数后期在完成补缺之后能否形成一次像样的放量普涨并涌现新的与指数共振向上的主线板块。

　　今日涨停分析图