【分析师】-8月9日Choice早班车-重组草案出炉 -国联+民生-登陆资本市场进入倒计时

　　1、上海证券报： 国联证券 发布关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的公告。据接近 国联证券 人士透露，“ 国联证券 收购民生证券的各项尽职调查本质工作已经基本完成”。这也意味着，“国联+民生”登陆资本市场已经进入倒计时。若本次交易顺畅完成，有望成为券商市场化并购首单成功落地案例和长三角一体化的示范性案例。

　　2、上海政府：印发《上海交通领域大规模设施设备更新专项工作方案（2024-2027年）》。其中提到，计划到2027年底前，上海公交车、出租汽车全面实现 新能源 化，年均更新车辆超过总量的9%，累计更新公交车6200辆、出租汽车1.1万辆。

　　3、证券时报网：8月8日上午，集运指数（欧线）期货主力合约跳水，日内下跌幅度一度扩大至12%。拉长周期来看，集运指数（欧线）期货主力合约的这一波调整始于今年7月4日，其间累计下跌幅度已达40%。分析人士认为，现货运价涨势渐缓，叠加地缘和谈情绪扰动，欧洲运价涨势有所放缓，市场对航运价格见顶的期待正在持续增强。

　　4、国是直通车：@易胜华律师在互联网上公开一起偷盗、侮辱、故意毁坏尸体案的案件材料，山西奥瑞生物材料有限公司涉嫌非法购买遗体和残肢作为生产原料，用于制造骨植入性材料。该公司的产品曾在国药控股泉州公司的耗材备案中作为供货商出现，并屡次中标。该案件已由 太原市 公安局移送至 太原市 检察院审查起诉。

　　5、财联社：目前，自称俞敏洪20年好友的张翔曝互联网知名人士罗永浩五宗罪。对此，罗永浩发表5000字长文作出回应。罗永浩称，自己不是为了一个董宇辉，而是为了董宇辉们。要员工对企业主“感恩”的这种无耻观念，是那些无良的资本家长期以来用各种洗脑手段灌输给打工仔的邪恶思想。

　　央行：8月8日，央行开展71亿7天期逆回购操作，中标利率1.7%，与上期持平。

　　财联社：美国上周第壹次申领失业救济人数为23.3万人，低于预期，预估为24万人，前值为24.9万人。

　　第壹财经：截至二季度末，伯克希尔哈撒韦持有的短时间美国国库券（4～52周期限）规模达到2346亿美元，甚至超过美联储。这再度被市场人士视为担忧美国经济衰退的原因，因为“股神”过去说过，会在经济危机期间购入短时间国库券。摩根大通总裁杰米·戴蒙周三也对美国经济衰退风险表示忧虑。

　　证券时报网：工信部等三部门发布关于2024年度享受增值税加计抵减政策的 工业母机 企业清单制定工作有关事项的公告。这一政策的出台，将有效降低 工业母机 企业的生产成本，提升企业的收益能力，从而推动我国 工业母机 产业的高质量发展。

　　乘联会：7月全国乘用车市场零售172.0万辆，同比下降2.8%，环比下降2.6%；今年以来累计零售1155.6万辆，同比增长2.3%。其中，7月常规燃油车零售84万辆，同比下降26%，环比下降7%；7月 新能源 乘用车零售87.8万辆，同比增长36.9%，环比增长2.8%，市场渗透率51.1%，国内 新能源 乘用车月度零售销量第壹次超过燃油乘用车。

　　财联社：国家医保局对通过初步形式审查的药物名单公示，共有440个药品通过初步形式审查，包含目录外药品244个和目录内药品196个。具体来看，目录外药品中225个为西药，19个中成药，目录内药品中153个为西药，43个中药。

　　国家发改委：自8月8日24时起，国内汽油价格下调305元/吨，柴油价格下调290元/吨。折合升价，92号汽油下调0.24元、95号汽油和0号柴油均下调约0.25元。私家车主和物流企业的用油成本将减少。以油箱容量为50升的小型私家车计算，加满一箱汽油将少花11.5元左右。

　　每日经济新闻：据鸿蒙智行官方消息，品牌首款纯电旗舰行政轿车享界S9上市24小时大定超2500台。该人士称，24小时2500台，销售金额已经达到10多亿元人民币。享界S9上市定价为39.98万元~44.98万元人民币，可比较的是，去年底上市定价46.98万元起的问界M9，上市2小时大定突破1万辆。

　　界面新闻： 新能源 研究机构InfoLink Consulting发布2024上半年度全球 储能 电芯及系统排名。上半年全球 储能 电芯总出货量排名前十的企业中，有九家来自中国，排在前五位的企业与2023年相同，分别为 宁德时代 、 亿纬锂能 、瑞浦兰钧、海辰 储能 和 比亚迪 ，其中 比亚迪 的名次出现了明显变化，下滑了三个位次。

　　证券时报：全球最大的化工企业之一巴斯夫称，工厂爆炸安全事故造成装置受损，将引起部分 维生素 产品停产和供应中断。多位业界人士均一致表示，将会对 维生素 行业发生重大影响。目前，国内某知名 维生素 生产商，已于近期重新报价，其中，VA报价已经上涨237%—256%。

　　界面新闻：随同楼市低迷，银行个人住房按揭市场竞争更加激烈，为了有限的市场份额，寂静多年的房贷返点隐性规则再次出现。上海一位购房者办理100万元二手房按揭业务后，银行返点5克金条，银行职员称，不允许直接给现金。根据上海黄金交易所黄金价格计算，5克金条价值近3000元。上海一些外资行和小银行返点比例最多可以做到100万元返1万元。

　　 贵州茅台 ：公司董事会拟定了2024-2026年度现金分红回报规划。根据规划，公司每年度分配的资 金红利总额很多于当年实现归属于上市公司股东的净收入的75%，每年度的资 金分红分两次（年度和中期分红）实施。上半年营业收入819.31亿元人民币，同比增长17.76%；上半年归属于上市公司股东的净收入416.96亿元人民币，同比增长15.88%。上半年茅台酒实现收入685.67亿元人民币，系列酒实现收入131.47亿元人民币。

　　 国联证券 ：公司拟通过发行A股股份的形式收购民生证券99.26%的股份，交易价格为2,949,180.57万元。同时，公司还拟向不高于35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不高于人民币20亿元（含本数）。本次交易后，公司控股股东将保持为国联集团，实际控制人将保持为 无锡市 人民政府国有资产监督管理委员会。

　　 中芯国际 ：第贰季度营业收入19.0亿美元，环比增长8.6%，同比增长21.8%，市场预估18.4亿美元；第贰季度净收入1.646亿美元，同比下降59%，市场预估7,630万美元。 中芯国际 称，月产能由2024年第壹季的814,500片8寸晶圆约当量增加至2024年第贰季的837,000片8寸晶圆约当量。

　　 中国移动 ：2024年上半年，公司营业收入为5467亿元人民币，同比增长3.0%。归属于母公司股东的净收入为802亿元人民币，同比增长5.3%。公司决定2024年中期派息每股2.60港元，同比增长7.0%。

　　 玲珑轮胎 ：控股股东玲珑集团拟1.5亿元—2亿元增持公司股份，此次增持不设价格区间。同时，公司拟对回购股份的用途进行变更，并将回购专用证券账户中回购股份进行注销，拟注销数量为1002万股，占公司目前总股本的0.68%。另外，公司拟开展境外（塞尔维亚）投资扩建项目，项目总投资6.45亿美元（折人民币46.21亿元）。

　　沪深股市：8月8日，上证指数平盘报收，收报2869.90点；深证成指跌0.04%，收报8446.21点；创业板指跌0.54%，收报1611.51点。 维生素 概念股掀起涨停潮，农业、医药、房地产服务板块上涨幅度居前，教育、航天航空、汽车板块下跌幅度居前。

　　沪深港通：8月8日，北向资金净买入11.03亿元人民币。 工业富联 、 贵州茅台 、 紫金矿业 分别获净买入2.12亿元、2.04亿元、1.87亿元人民币。五粮液净卖出额居首，金额为1.98亿元人民币。

　　龙虎榜：8月8日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是 永辉超市 ，三日金额为8766.9万元。机构参与龙虎榜中个股共涉及26股，其中13股被机构净买入， 洪都航空 被买入最多，为3075.92万元。另外13股被机构净卖出， 北汽蓝谷 被卖出最多，为1.78亿元人民币。

　　 融资融券 ：截至8月7日，上海证交所融资余额报7405.38亿元人民币，较前一交易日减少2.37亿元；深交所融资余额报6661.9亿元人民币，较前一交易日减少0.26亿元；两市合计14067.28亿元人民币，较前一交易日减少2.63亿元人民币。

　　财联社：今年以来，已经有37家科创板公司公告询价转让计划，已超过2023年全年数量（33家）。其中，36家已完成询价转让，合计成交金额达130.84亿元人民币。37家科创板公司中，半导体企业为主力军，达13家。

　　财联社：截至8月8日，QFII进入了26家上市公司的前十大流通股东名单中，合计持仓市值达到206.66亿元人民币。其中8家上市公司获得外资加仓，15家上市公司前十大流通股东中新晋外资机构，仅有5家被外资机构减持。对于将来的投资前景，多家外资机构近期的公开发声中也表达了对A股市场表达了积极的期待。

　　券商中国：截至8月7日，今年以来基金分红总金额已超过1091亿元人民币。债券基金的分红金额约占85%左右，权益基金方面，ETF、REITs等成为年内分红的重要力量。业内人士认为，分红使得相关产品具备了较高的确定性，更容易获得投资人的青睐。这时，分红也给基金产品造成了正面影响，有望在风险可控的情景下提升相关产品的 利润表现。

　　Shibor：8月8日，隔夜shibor报1.6810%，上涨6.4个基点；7天shibor报1.7630%，上涨5.5个基点；3个月shibor报1.8350%，下跌0.4个基点。

　　利率债：8月8日，银行间主要利率债收益率多数上行，截至北京时间19:14，超长期活跃券230023收益率上行1.50bp报2.3550%，十年期国债活跃券240011收益率上行3.20bp报2.1720%，十年期国开活跃券240210收益率上行3.25bp报2.2250%。5年期国债活跃券240008收益率上行4.00bp报1.8400%。国债期货全手下跌，30年期主力合约下跌0.52%报111.810元人民币，十年期主力合约下跌0.27%报106.190元。5年期主力合约下跌0.13%，2年期主力合约下跌0.03 %。

　　欧债：周四（8月8日）欧市尾盘，德国十年期国债收益率跌0.1个基点，报2.268%，盘中交投于2.282%-2.216%区间，北京时间20:30发布美国一周就业市场调查数据后明显拉升，全天大部分时间处于下跌状态。英国十年期国债收益率涨2.9个基点，报3.978%。两年期英债收益率涨0.7个基点，30年期英债收益率涨2.1个基点，50年期英债收益率涨2.3个基点。法国十年期国债收益率涨0.3个基点，意大利十年期国债收益率跌0.6个基点，西班牙十年期国债收益率涨0.2个基点，希腊十年期国债收益率涨0.3个基点。

　　美债：周四（8月8日）纽约尾盘，美国十年期基准国债收益率涨5.04个基点，报3.9935%，盘中交投于3.8940%-4.0204%区间，北京时间20:30发布一周就业市场调查数据时明显拉升并转涨。两年期美债收益率涨7.59个基点，报4.0380%，盘中交投于3.9126%-4.0794%区间。三个月期国库券/十年期美债收益率利差涨4.595个基点，报-123.444个基点。02/十年期美债收益率利差跌2.547个基点，报-4.659个基点，08:07上扬至-1.459个基点。

　　财政部：财政部将于8月14日在香港特别行政区发行2024年第四期人民币国债，发行规模为90亿元人民币，具体发行安排将在香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）公布。

　　财联社： 建设银行 不超500亿元TLAC 非资本债发行，是今年来第叁家发行TLAC 非资本债的大行。业内人士表示，TLAC债券发行助力夯实大行的系统重要性地位，支持银行提升防风险能力，TLAC落地将确保大型银行夯实服务实体经济的损失吸收基础，撬动更大规模的信贷投放规模。在此前 工商银行 、 中国银行 已完成首批合计800亿TLAC债券发行，后续发行规模有望进一步提高。

　　国联固收：展望下半年，大部分重点化债省市中的发行进度基本在30%以下，重点省市新增专项债限额余额较为充分，后续仍有一定化债空间。据估算，截至2024年7月底，年内新增专项债限额余额大约为2.17万亿元人民币，年内特殊新增专项债的发行规模则可能在2817亿元-13436亿元之间，不确定性仍然较大，建议持续关注剩余额度较大、发行进度较慢省市的后续化债动向。

　　美股：纽约股市三大股指8日上涨，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨683.04点，收于39446.49点，上涨幅度为1.76%； 标准普尔 500种股票指数上涨119.81点，收于5319.31点，上涨幅度为2.30%；纳斯达克综合指数上涨464.21点，收于16660.02点，上涨幅度为2.87%。

　　欧股：欧洲三大股指当天涨跌不一，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数8日报收于8144.97点，较前一交易日下跌21.91点，下跌幅度为0.27%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7247.45点，较前一交易日下跌18.56点，下跌幅度为0.26%；德国法兰克福股市DAX指数报收于17680.40点，较前一交易日上涨65.25点，上涨幅度为0.37%。

　　亚太股市：8月8日，香港恒生指数收涨0.08%，报16891.83点；恒生科技指数收跌0.47%，报3366.68点。日经225指数收跌0.74%，报34831.15点。韩国KOSPI指数收跌0.61%，报2552.66点。

　　券商中国：第贰季度，美国互联网券商Robinhood的净收入达到1.88亿美元，同比大增652%；每股收益0.21美元，市场预期为0.15美元。该公司的营业收入和每股收益均创下季度新高。最近，有消息称，Robinhood正考虑在未来几个月内在美国和欧洲推出加密货币期货。

　　中国基金报：英国资产管理巨头“Baillie Gifford”（柏基）向美国中国证券监督管理委员会提交了截至2024年二季度末的美股持仓报告。报告显示，二季度，柏基“砍仓”美国科技股，加仓拼多多。二季度前十大重仓股中，柏基仅对包含拼多多在内的三只股票进行了加仓。

　　国内期货：8月8日，国内商品期货收盘，跌多涨少。集运欧线跌超15%，硅铁跌超5%，铁矿石、工业硅等跌逾3%，锰硅、碳酸锂等跌超2%，焦炭、玻璃等跌超1%，SS、白糖等小幅下跌；燃料油涨超2%，玉米、生猪等涨超1%，花生、豆二等小幅上涨。

　　国际黄金：COMEX黄金期货主力合约涨30.9美元，上涨幅度1.27%，报2463.3美元/盎司。

　　国际原油：国际油价8日上涨，截至当天收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格上涨96美分，收于每桶76.19美元，上涨幅度为1.28%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨83美分，收于每桶79.16美元，上涨幅度为1.06%。

　　国际金属：LME金属期货收盘涨跌不一，LME期铜收涨25美元，报8794美元/吨。LME期铝收跌14美元，报2274美元/吨。LME期锌收涨64美元，报2646美元/吨。LME期铅收跌2美元，报1965美元/吨。LME期镍收跌153美元，报16143美元/吨。LME期锡收涨503美元，报30494美元/吨。LME期钴收平，报26500美元/吨。

　　国际农产品：周四（8月8日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌0.82%，报31.4619点。CBOT玉米期货跌1.06%，报3.96-1/2美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌0.33%，报5.36-1/2美元/蒲式耳。CBOT大豆期货跌1.08%，报10.07-3/4美元/蒲式耳，创2021年以来新低；豆粕期货跌0.60%，豆油期货跌0.05%。ICE原糖期货涨2.09%，ICE白糖期货涨2.00%。ICE阿拉比卡咖啡期货跌0.26%，罗布斯塔咖啡期货跌0.76%。纽约可可期货跌1.72%，报6897.00美元/吨；伦敦可可期货跌3.59%。ICE棉花期货跌0.78%。

　　人民币：8月8日，在岸人民币北京时间16:30收报7.16290，较上一交易日涨208个点。离岸人民币北京时间18:00报7.17123，较上一交易日涨193.5个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为36.3点。

　　人民币外汇掉期：8月8日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1440.00点，美元兑人民币1年掉期报-2520.00点。

　　美元：美元指数8日上涨，衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.01%，在汇市尾市收于103.209。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0918美元，低于前一交易日的1.0922美元；1英镑兑换1.2751美元，高于前一交易日的1.2685美元。1美元兑换147.22日元，高于前一交易日的146.88日元；1美元兑换0.8659瑞士法郎，高于前一交易日的0.8618瑞士法郎；1美元兑换1.3732加元，低于前一交易日的1.3746加元；1美元兑换10.5157瑞典克朗，高于前一交易日的10.4815瑞典克朗。