【交易日】-8月1日Choice早班车-美联储宣布维持利率不变
1、财联社：美联储将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.50%不变。美联储主席鲍威尔表示，九月份降息“可能在考虑之中”，委员会的共识正逐渐接近于降息，最快9月份就会下调政策利率。
2、央视网：国务院总理李强主持召开国务院常务会议。会议强调，要优化强化宏观政策，加大宏观调控力度，既要根据已出台政策的施行情况狠抓落实、加快进度，也要研究推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策举措。
3、新华社：国务院日前印发《深入实施以人为本的 新型城镇化 战略五年行动计划》，对未来五年推进 新型城镇化 建设的总体要求、重点任务、政策措施和组织实施等作出部署。《行动计划》明确，经过5年的努力，常住人口城镇化率提升至接近70%，更好支撑经济社会高质量发展。
4、商务部：三部门发布关于优化调整 无人机 出口管制措施的公告。公告提到，对于未列入出口管制清单或未实施临时管制的所有 无人驾驶 航空飞行器，出口经营者明知或应当知道出口将用于大规模杀伤性武器扩散、恐怖主义活动或军事目的的，不得出口。对国家安全有重大影响的本公告所列物项的出口，商务部会同相关部门报国务院批准。经审查准予许可的，由商务部颁发两用物项和技术出口许可证件。
5、界面新闻：有市场传言， 中金公司 、 中国银河 即将合并，并称“目前汇金已经批了”。对此， 中金公司 和 中国银河 证券均表示，“没有这样的消息，我们都没听说，以官方消息为准。”因同属于汇金体系， 中国银河 证券与 中金公司 的合并预期由来已久，早在去年10月， 中金公司 和 中国银河 证券的人事变动就曾成为业内关注的焦点。
外交部：拜登政府计划公布一项新规定，美国将进一步阻止日本、荷兰、韩国等一些国家向中国芯片制造商出口半导体和制造设备。对此，外交部讲话人林剑表示，中方已屡次就美国恶意封锁打压我国的半导体产业，说明严正立场。遏制打压，阻挡不了我国的发展，只会增强中国科技自立自强的决心和能力。中方将高度关注有关动向，坚决保护自身的合法权益。
新华社：中共中央政治局就推进现代边海空防建设进行第十六次集体学习。中共中央总书记某某某在主持学习时发表重要演讲。某某某指出，要坚持边运行、边改革、边完善，优化边海防领导管理体制，完善跨军地协调机制，强化相关法制建设，确保边海防各项工作规范有序、顺畅高效。要做好国家空中交通管理工作，增进低空经济健康发展。要优化人民防空建设模式，构建现代人民防空体系。
财政部：财政部副部长王东伟在国新办新闻发布会上表示，在现行规模较大的几个税种中，消费税全部归属中央，主要在生产和进口环节征收。下一步，考虑将推进消费税征收环节后移并稳步下划地方，统筹考虑中央与地方收入划分、税收征管能力等原因，分品目、分步骤稳妥实施，拓展地方收入来源，引导地方改善消费环境。
国家统计局：7月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比6月略降0.1个百分点，制造业景气度基本稳定。从企业规模看，大型公司PMI为50.5%，比6月上升0.4个百分点；中、小型公司PMI分别为49.4%和46.7%，比6月下降0.4和0.7个百分点。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数高于临界点，新订单指数、原材料库存指数、从业人员指数和供货商配送时间指数低于临界点。
央行：7月31日，央行开展2516.7亿7天期逆回购操作，中标利率1.7%。
券商中国：日本央行宣布，加息15个基点，将政策利率上调至0.15%—0.25%，日本央行以7：2的投票比例通过利率决议。这一加息动作超出市场预期，市场预计7月加息可能性仅约40%。同时，日本央行公布缩表计划，每个季度减少约4000亿日元，到2026年第壹季度月度购债规模将减少至3万亿日元（约合人民币1413亿元）。
财联社：美国7月ADP就业人数增加12.2万人，低于预期，为今年1月以来最小增幅，预估为增加15万人，前值为增加15万人。
国家药监局：印发优化 创新药 临床试验审评审批试点工作方案的公告。其中提到，优化 创新药 临床试验审评审批机制，强化药物临床试验申请人主体责任，提升药物临床试验相关方对 创新药 临床试验的危险识别和管理能力，探索建立全面提升药物临床试验质量和效率的工作制度和机制，实现30个工作日内完成 创新药 临床试验申请审评审批，缩短药物临床试验启动用时。
国是直通车：人力资源和社会保障部正式增设网络主播为国家新职业。新职业的确定，能进一步增强网络主播从业者的职业归属感，相关从业者还将享受国家职业技能培训补助和职业技能鉴定补助等有关政策待遇，和高技能人才与专业技术人才职业发展相关政策。
乘联会：7月1-28日，乘用车市场零售139.2万辆，同比去年7月同期下降3%，较6月同期下降11%；乘用车 新能源 车市场零售72.2万辆，同比去年7月同期增长31%，较6月同期下降5%。
央视新闻：最近，中国科学院青岛生物能源与过程研究所科研团队在全固态 锂电池 领域取得新的突破。这项研究对开发高能量密度、长使用寿命的 储能 设备，为 新能源 汽车、 储能 电网、深海深空装备等提供安全、耐久的 动力源 提供了技术支撑，对开发新型 储能 体系等具有重要意义。
证券时报网：公安部、网信办日前就《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求建议稿）》公开征求建议，依托CTID平台为自然人提供申领网号、网证和身份核验等服务。机构表示，网络身份认证有望推广加速，CTID平台是数字身份证的核心，有望实现百亿市场空间 ，CTID平台安全与终端检验设备厂商均有望受益。
证券时报网：近日 国芯科技 自主研发的新一代汽车电子高性能MCU新产品流片和测试成功，适用于智能化汽车辅助驾驶、智能座舱和高集成度域控制器等应用。在 汽车芯片 领域，我国汽车和科技企业已经开始布局追赶。有观点认为，国产整车操作全面的未来方向，大概率会采用“ 国产芯片 +国产操作系统”的方案，从“缺芯少魂”到“有芯有魂”，立足从源头和底层技术实现关键性突破。
券商中国：德国汽车零部件巨头采埃孚集团近日宣布，预计将在2028年年底前在德国减少多达14000个工作岗位，占其德国员工总数的约四分之一。随着全球汽车产业加速向电动化转型，传统内燃机汽车市场急剧萎缩，这对采埃孚集团等欧洲传统零部件供货商造成了空前绝后的挑战，据近日公布的数据，德国汽车零部件行业甚至已经出现了“破产潮”。
中指研究院：2024年1-7月，TOP100房企销售总额为23909.4亿元人民币，同比下降40.1%，降幅较6月继续收窄1.5个百分点。而7月单月，TOP100房企销售金额同比下降19.4%，环比降低35.2%。另外，1-7月销售总额超千亿房企6家，较去年同期减少4家，百亿房企51家，较去年同期减少34家。
证券时报网：在7月销售淡季，新房市场让利活动雨后春笋。近期东莞一楼盘即推出了“买一套送一套”的活动，即买一套东莞大户型住宅送一套惠州公寓房。“买一套送一套”虽然吸引眼球，不过估算实际折扣幅度仅约为95折。
每日经济新闻： 郑州市 住房保障和房地产管理局发布通知，住房保障部门不再对新建商品住房销售价格进行指导，开发企业根据自主定价进行销售、办理商品房预（销）售许可（备案）手续。此前，郑州已取消限购、限售。
航天晨光 ：公司股票累计已经有4个交易日收盘价格涨停，但公司基本面没有重大变化。公司商业航天产品收入占比相对较小。公司应用于商业航天领域的产品主要是保障发射任务配套使用的金属软管，2023年该部分收入约2700万元人民币，收入占比相对较小。公司收入结构短时间内不会发生重大变化。
中国中车 ：公司于近期签订了若干项合同，合计金额约459.9亿元人民币，合同总金额约占本公司中国会计准则下2023年营业收入的19.6%。
埃斯顿 ：公司拟将持有的 埃斯顿 医疗10%的 股权转让 给公司控股股东派雷斯特，转让价格为2400万元。转让完成后，公司将持有 埃斯顿 医疗16.68%股权。另外，公司拟以4.5亿元对 埃斯顿 机器人 进行增资，其中3亿元计入注册资金，1.5亿元计入资本公积。增资完成后， 埃斯顿 机器人 的注册资金将由1.5亿元增加至4.5亿元人民币，公司仍持有 埃斯顿 机器人 100%的股权。
海印股份 ： 海印股份 公告，公司原规画发行股份购买江苏巨电公司51%股权，截至本公告日，参考中介机构的尽职调查结果、标的企业涉诉及业绩亏损情况，并综合考虑了本次交易事项所面临的相关不确定性因素，公司认为本次交易不及预期，且双方未能就核心条款达成一致意见，继续推进预计无法短时间内改善上市公司财务情况和增强持续经营能力，公司传承审慎的准则，决定终止本次发行股份购买资产事项。公司股票自2024年8月1日（周四）开市起复牌。
沪深股市：7月31日，上证指数涨2.06%，收报2938.75点；深证成指涨3.37%，收报8754.09点；创业板指涨3.51%，收报1688.14点。证券、医疗、多元金融、生物制品、教育、能源金属、旅游、电机、软件板块上涨幅度居前。
沪深港通：7月31日，北向资金净买入195.8亿元人民币， 中国核电 、 贵州茅台 、 中国平安 分别获净买入3.48亿元、3.15亿元、3.12亿元； 宁德时代 净卖出额居首，金额为3.69亿元人民币。
龙虎榜：7月31日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是 启明信息 ，为6784.83万元。机构参与龙虎榜中个股共涉及18股，其中9股被机构净买入， 旗天科技 被买入最多，为4280.86万元。另外9股被机构净卖出， 中国广核 被卖出最多，为1.37亿元人民币。
融资融券 ：截至7月30日，上海证交所融资余额报7397.75亿元人民币，较前一交易日增加4.13亿元；深交所融资余额报6676.46亿元人民币，较前一交易日增加0.35亿元；两市合计14074.21亿元人民币，较前一交易日增加4.48亿元人民币。
上海政府：发布关于进一步施展资本市场作用增进本市科创企业高质量发展的实施意见。主要目标是，以符合国家战略导向和突破关键核心技术企业为主体，围绕上海现代化产业体系建设，培育一批以科技为核心的高质量上市公司群体。实施意见还提到，深化资本市场制度改革，适应新质生产力发展特征，支持具有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的优质未盈利科技型公司在科创板上市。适当提高科创板上市公司并购重组估值的包容性。
券商中国：多家券商宣布，将从2024年8月1日起，将客户保证金账户人民币活期年化率调整为0.15%。据了解，券商利率的调整源于银行利率的调整，7月25日起，银行活期存款利率下调5bp至0.15%。业内人士称，券商“降息”对个人投资者影响不大，但对券商自身有一定影响。
Shibor：7月31日，隔夜shibor报1.7820%，上涨14.3个基点；7天shibor报1.7720%，下跌4.2个基点；3个月shibor报1.8600%，下跌0.5个基点。
利率债：7月31日，银行间主要利率债收益率涨跌不一，截至北京时间19:03，超长期活跃券230023收益率上行1.90bp报2.3790%，十年期国债活跃券240004收益率上行1.50bp报2.1475%，十年期国开活跃券240205收益率上行1.60bp报2.2190%。5年期国债活跃券240008收益率下行2.25bp报1.8550%。国债期货涨跌不一，30年期主力合约跌0.18 %报111.090元人民币，十年期主力合约涨0.16 %报106.115元。5年期主力合约涨0.11 %，2年期主力合约涨0.04%。
欧债：周三（7月31日）欧市尾盘，德国十年期国债收益率跌3.6个基点，报2.304%。法国十年期国债收益率跌4.1个基点，7月份累跌28.5个基点。意大利十年期国债收益率跌4.6个基点，7月份累跌42.2个基点。西班牙十年期国债收益率跌4.5个基点，7月份累跌30.3个基点。希腊十年期国债收益率跌5.1个基点，7月份累跌43.1个基点。
美债：周三（7月31日）纽约尾盘，美国十年期基准国债收益率跌10个基点，刷新日低至4.0392%，7月份累计下跌35.31个基点。两年期美债收益率跌8.87个基点，报4.2698%，北京时间02:00发布FOMC利率决议声明时涨至日高4.3894%，随后下行，美联储主席鲍威尔发出最快9月降息的暗示之后，在中东地缘政治关系紧张之际，于03:59（距离美股收盘仅剩一分钟）跌至日低4.2554%，7月份累跌48.36个基点。三个月期国库券/十年期美债收益率利差跌9.043个基点，报-124.813个基点，迫近3月25日底部-127.033个基点，7月份累跌28.025个基点。02/十年期美债收益率利差跌0.771个基点，报-22.885个基点，7月份累涨13.047个基点。
银河固收：短时间关注促内需接续政策推进对债市情绪影响，中期专项债发行加速，年内政府债供给高峰将至，叠加央行未来借债卖债实操可能落地，资金面或会构成潜在压力。但由于本轮货币宽松仍未结束，宽松导向下资金面大幅收紧也概率不高，利率仍在下行通道，但由于当前十债已在绝对低位2.16%，也需警惕一定的低位快速回调风险。
国联固收：随着化债进程持续推进，“债务置换”该类重要的化债手段有望在全国更多区域得到落地。其中，城投租赁贷款作为非标贷款中的一类，其成本通常高于银行借款和标债融资。因此，各区域城投/城投子公司即将到期的融资租赁贷款有可能将是未来一段时期的关键置换方向。若置换成功落地，对于租赁平台而言或将迎来一轮资金回款，从而形成利好。
美股：道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨99.46点，收于40842.79点，上涨幅度为0.24%； 标准普尔 500种股票指数上涨85.86点，收于5522.30点，上涨幅度为1.58%；纳斯达克综合指数上涨451.98点，收于17599.40点，上涨幅度为2.64%。
欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数7月31日报收于8367.98点，较前一交易日上涨93.57点，上涨幅度为1.13%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7531.49点，较前一交易日上涨56.55点，上涨幅度为0.76%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18508.65点，较前一交易日上涨97.47点，上涨幅度为0.53%。
亚太股市：7月31日，香港恒生指数收涨2.01%，报17344.6点；恒生科技指数收涨3.01%，报3516.87点；日经225指数收涨1.49%，报39101.82点。韩国KOSPI指数收涨1.17%，报2770.12点。
国内期货：7月31日，国内商品期货大面积上涨，沪镍、烧碱、沪银涨超3%，苯乙烯、氧化铝、玻璃涨超2%，液化气、工业硅、沪铜、沪金、沪锌涨超1%；集运欧线跌超6%，菜油跌超1%。
国际黄金：COMEX黄金期货涨0.86%，报2473.00美元/盎司。
国际原油：纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格上涨3.18美元，收于每桶77.91美元，上涨幅度为4.26%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨2.09美元，收于每桶80.72美元，上涨幅度为2.66%。
国际金属：LME期铜收涨253美元，上涨幅度将近2.82%，报9225美元/吨。LME期铝收涨66美元，涨近2.97%，报2290美元/吨。LME期锌收涨46美元，涨近1.79%，报2676美元/吨。LME期铅收涨48美元，涨近2.41%，报2084美元/吨。LME期镍收涨533美元，涨约3.32%，报16604美元/吨。LME期锡收涨1277美元，涨近4.44%，报30056美元/吨。LME期钴收平，报26625美元/吨。
国际农产品：周三（7月31日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌0.42%，报31.5884点，7月份累计下跌6.93%。CBOT玉米期货跌1.23%，报4美元/蒲式耳，7月份累跌4.93%。CBOT小麦期货涨0.62%，报5.27-1/4美元/蒲式耳，7月份累跌8.06%。CBOT大豆期货涨0.22%，报10.23-1/2美元/蒲式耳，7月份累跌10.63%；豆粕期货跌0.69%，7月份累跌5.87%；豆油期货涨1.07%，7月份累跌3.29%。纽约可可期货跌1.13%，报6994美元/吨，7月份累涨6.11%。
人民币：7月31日，在岸人民币北京时间16:30收报7.22610，较上一交易日涨211个点。离岸人民币北京时间18:00报7.22590，较上一交易日涨390.8个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为19点。
人民币外汇掉期：7月31日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1537.00点，美元兑人民币1年掉期报-2875.00点。
美元：美元指数7月31日下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.43%，在汇市尾市收于104.104。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0827美元，高于前一交易日的1.0811美元；1英镑兑换1.2855美元，高于前一交易日的1.2833美元。1美元兑换150.48日元，低于前一交易日的153.27日元；1美元兑换0.8793瑞士法郎，低于前一交易日的0.8837瑞士法郎；1美元兑换1.3795加元，低于前一交易日的1.3851加元；1美元兑换10.7015瑞典克朗，低于前一交易日的10.7806瑞典克朗。
