【开源证券】被开源证券受罚拖累，中信证券75亿债券取消发行

　　开源证券受罚冲击波开始显现，“券商一哥” 中信证券 遭波及。

　　 中信证券 10月22日晚间披露，原计划于10月23日至25日发行的60亿元次级债取消发行，起因是主承销商开源证券无法参与发行承销。

　　 中信证券 此次取消的是“24中SC1”和“24中证C2”两只债券。该公司早前曾披露，获批发行不高于200亿元规模的次级债，计划分期发行。此次发行规模不高于60亿元人民币，为固定利率债券，分为两个品种，品种一债券期限273 天，利率区间分别为1.5%-2.5%，品种二为3年，利率区间1.8%-2.8%。发行主承销商为 海通证券 ，联席主承销商为开源证券。

　　根据 中信证券 披露，此次次级债募集资金扣除发行费用后，拟用于补充营运资金，并称该期债券的募资用于 融资融券 、股票质押、衍生品等资本消耗型业务不高于总金额的10%。

　　然而，联席主承销商开源证券的突遭处罚，令 中信证券 的该笔次级债发行也陡生挫折。就在几天前，开源证券被中国证券监督管理委员会暂停债券承销业务资格6个月。

　　中国证券监督管理委员会10月18日公告，开源证券存在三大违规行为，包含个别公司债券项目中未勤勉尽责、多个投行项目中质控核查把关不严，且在承销多项绿色债券时未审慎核查把关，造成债券发行人依托虚假、无收益或有明确资金来源且即将建成等项目违规融资、重复融资，约定用于绿色项目的钱财被挪为他用，为此暂停开源证券债券承销业务6个月。

　　受此事件影响的不只 中信证券 ，因开源证券被罚波及，其它企业也宣布取消了公司债发行。

　　据Wind数据，湖南洞庭资源控股集团有发行的两只债券“24洞庭03”、“24洞庭04”取消发行，由于主承销商开源证券无法参与发行承销相关工作。上述两只债券计划发行规模均为7.5亿元人民币，期限5年，募集资金拟用于偿还有息债务。据此计算，目前已经有规模达75亿元的债券发行遭开源证券被暂停业务资格波及。