【光伏设备】沪指收复3300点、两市成交额超1.9万亿 - 风电与光伏板块大涨
A股三大指数今日涨跌不一，上证指数收复3300点整数关口。截止收盘，上证指数涨0.52%，收报3302.80点；深证成指涨0.16%，收报10576.41点；创业板指跌0.53%，收报2205.30点。沪深两市成交额达到1.92万亿元人民币，较昨日小幅放量143亿。
行业板块涨多跌少，风电设备与光伏设备板块大涨，航天航空、船舶制造、保险、化肥行业、电池、汽车整车板块上涨幅度居前，教育、游戏、文化传媒、电子化学品板块下跌幅度居前。个股方面，上涨股票超过2700只。全天市场热点快速轮动，汽车整车股振荡走强， 众泰汽车 、 赛力斯 、 力帆科技 涨停。重组概念股表现活跃， 光智科技 、电投入生产融、 保变电气 、 大唐电信 等涨停。化工股尾盘异动，澄星股份、 川发龙蟒 等涨停。
今天的盘面，光伏板块的小作文扰动市场，午间市场流传出多个版本的“利好消息”，随后光伏概念股异动， 钧达股份 、 通威股份 、 宝馨科技 、 TCL中环 、 福莱特 等多股涨停。
风电板块中， 海力风电 、 天顺风能 、 川润股份 等涨停。
军工 股再度大涨， 航新科技 、 天海防务 、 航发科技 、 光启技术 等涨停。
通信设备板块调整。
传媒股集体调整，无线传媒跌超10%。
大金融板块午后跳水， 指南针 跌超7%。
盐湖提锂 概念异动拉升， 久吾高科 、 沃顿科技 ， 盐湖股份 、 蓝晓科技 等上涨幅度居前。
行业资金流向：42.03亿净流入光伏设备
行业资金方面，截至收盘，光伏设备、航天航空、电池等净流入排名靠前，其中光伏设备净流入42.03亿。
净流出方面，半导体、软件开发、文化传媒等净流出排名靠前，其中半导体净流出87.92亿元人民币。
主力净买入TOP10
东方财富 Choice数据显示，10月23日主力净买入前10大个股中， 赛力斯 位列第壹，主力净买入18.89亿元人民币，该股今涨停； 通威股份 位列第贰，主力净买入8.44亿元人民币。
(数据来源： 东方财富 Choice数据)
主力净卖出TOP10
东方财富 Choice数据显示，10月23日主力净卖出前10大个股中， 四川长虹 位列第壹，主力净卖出19.11亿元人民币。
(数据来源： 东方财富 Choice数据)
今日要闻
美商务部拟部分撤消中国光伏电池的反倾销税和反补助税
据美国联邦官方网站消息，美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤消中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补助税（AD/CVD），并邀约相关各方发表意见，所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏（CSPV）电池。
增值电信业务扩大对外开放试点启动
工业和信息化部10月23日启动 北京市 服务业扩大开放综合示范区、上海自由贸易试验区临港新片区及社会主义现代化建设引领区、海南自由贸易港、深圳中国特色社会主义先行示范区等四地增值电信业务扩大对外开放试点工作。
原生鸿蒙系统正式发布！系统底座全部自研 余承东：生态设备已超10亿台
10月22日，在原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会上，华为正式发布原生鸿蒙系统HarmonyOS NEXT （HarmonyOS 5.0），成为与苹果iOS系统和谷歌安卓系统鼎足并立的第叁大操作系统。直到今天，鸿蒙在中国操作系统市场占据前两名，拥有超1.1亿行代码、675万注册开发者，搭载鸿蒙操作全面的生态设备已超10亿台。
误导公众认知、操作股票价格！媒体：不给“小作文”容身之地
经济日报发文称，资本市场瞬息万变，信息的真伪直接影响着投资人的决策与市场的稳定。凭空捏造“小作文”、散播“假新闻”，扭曲事实，误导公众认知的做法，不仅损害市场信心，背后更有股票价格操作、投机炒作等非法活动，严重影响金融运行秩序。要加大对编造和流传虚假信息行为的打击力度，形成威慑力。
机构策略
银河证券：政策预期+外围国际市场影响是关键，投资者需把握节奏
中国银河 证券表示，此前A股大涨的两个主导因素中的政策预期造成的催化边际减弱，但仍是当前影响市场的主要因素。经过之前的大幅上涨，投资者情绪进入矛盾期。部分投资者对市场后续走势布满信心，持续保持积极的投资态度；另一部分投资者担忧市场回调而变得谨慎。另外10月是A股三季报披露期，业绩预期仍将是驱动市场表现的另外一个重点因素。随着临近十一月美国大选倒计时，需持续关注大选情况。配置方面，短时间科技板块TMT赛道仍然是市场关注的焦点，尤其是芯片半导体、鸿蒙、AI产业链和 信创 等领域。随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，这些板块的长期景气度较高。应当聚焦受益于政策助力预期+有三季报业绩预期的成长型价值股。
华泰证券 研报认为， 军工 行业站在新一轮周期的起点，目前 军工 板块与2020-2021年的上涨市基本面相似，业绩有望实现困境反转，后续产业节奏或为：2025上半年迎来上游元器件/ 新材料 企业订单&收入拐点→2025-2026年下游主机厂新一轮合同负债逐步落地，另外中游配套企业的新增产能平稳释放，对上游的订单传导、下游的任务承接能力螺旋式提升。随着2021年以来 军工 板块投资逻辑及实际驱动因素已转变为业绩驱动，建议关注绑定新一轮主战装备，具备国产化率提升或渗透率提升逻辑的核心板块，建议关注信息化、 新材料 、航空发动机、新质新域等方向。
中信证券 ：需要重新评估银行股的投资价值，推荐两条主线
中信证券 认为，银行股的价值提升，来自于投资者重新搭建人民币大类资产投资框架下的理论演绎。低波稳健产品，对于权益价值的保护，是这一框架下资金的现实选择。净资产的稳定预期，是银行股被并入低波稳健产品的关键。政策助力造成的实体风险缓释、尤其是城投和地产部门信用风险的缓释，是银行净资产稳定的坚实基础；当然，坚实基础的代价，是息差下行和融资摊薄。代价其实不是主要矛盾，是解决主要矛盾的成本，而且成本似乎其实不高，决定估值方向的是主要矛盾的解决。需要重新评估银行股的投资价值，收获政策红利成果。个股方面，推荐两条主线：1）红利主线仍有空间，高分红、高资本的大行更具配置价值；2）增长主线贡献弹性，商业模型卓越的企业更有估值提升空间。
国泰君安 ：对于A股仍维持标配观点
国泰君安 研报表示，近期的政策组合拳有力地逆转了此前市场极度灰心的向往，市场风险偏好得以大幅提振，短时间市场表现主要由资金流动性、市场情绪和微观交易结构决定。市场的高波动运行使得此前极度乐观的情感和预期稍有降温。前期发布会强化了财政政策发力的确定性，但由于市场对财政政策具体内容缺乏明确的期待共识，短时间尚存一定分歧，或推高资产定价的博弈性。在财政政策发力和货币政策支持的环境下，权益资产的运行中枢或有望较明显提升，因此，我们对于A股仍维持标配观点。