公募基金三季度仓位提升,聚焦电子、医药、电力设备
2024年三季度,公募基金在A股市场的持股市值明显增长,股票资产占比上升。数据显示,三季度末公募基金资产总值达到34.54万亿元人民币,其中股票资产占比20.38%,债券资产占比48.65%。公募ETF资产总值增长至4.5万亿元人民币,股票型ETF资产总值达2.8万亿元人民币,超越主动偏股型基金。普通股票型基金、偏股混合型基金和灵活配置型基金的仓位分别提高至88.7%、86.4%和74.7%。
电力设备、非银金融和家电板块获增持
在行业配置方面,公募基金三季度明显增持电力设备、非银金融和家电板块。科创板和创业板的重仓仓位分别提高至20.6%和10.9%。电力设备行业因政策利好和估值压缩而受青睐,非银金融和家用电器分别获加仓0.9和0.8个百分点。这时,公共事业、食品饮料和有色金属等行业仓位有所下降。
三季度,公募基金前十大重仓股分别为 贵州茅台 、 宁德时代 、 中国平安 、 美的集团 、五粮液、 紫金矿业 、 招商银行 、腾讯控股、 比亚迪 和 长江电力 。其中, 贵州茅台 和 宁德时代 的持仓市值均在1600亿元以上。持有 宁德时代 、 美的集团 、 贵州茅台 、 立讯精密 和 紫金矿业 的基金数量均超过千只。
基金重仓 股集中度提升,聚焦龙头股
今年以来,主动权益类基金在重仓股的决策上出现集中趋势,重仓股集中度连续三个季度保持上行。三季度前10、前20、前30、前40和前50个股占全部重仓股市值的比重分别为20.09%、29.42%、35.40%、39.84%和43.37%,显示出 基金重仓 持股延续了聚焦龙头股的 势头。
市场估值逐渐回归合理,关注政策效果与基本面验证
基金三季报显示,投资机构和基金经理对市场的态度整体较为一致,认为市场估值将逐渐回归合理。未来市场需等待政策发生效果和基本面的验证,市场也将逐渐显现出结构分化的特征。基金经理普遍看好符合国家发展方向的估值正确的优质公司,和新质生产力方向的企业。