公募基金三季报披露落下帷幕。天相投顾数据显示,截至三季末, 宁德时代 、 贵州茅台 、腾讯控股、 立讯精密 、 美的集团 位居基金前五大重仓股。从行业来看,三季度基金增持比例居前的行业包含 新能源 、非银金融、家电,减持较多的包含公用事业、电子、有色金属。
天相投顾数据显示,截至三季度末,并入统计的5142只积极投资偏股型基金的前十大重仓股分别为 宁德时代 、 贵州茅台 、腾讯控股、 立讯精密 、 美的集团 、五粮液、 紫金矿业 、 中际旭创 、 阳光电源 、 比亚迪 。与二季度相比, 宁德时代 继续位列基金第壹大重仓股, 阳光电源 、 比亚迪 新晋前十大重仓股,中国海洋石油、 迈瑞医疗 则退出前十大重仓股。
宁德时代 三季度大涨近40%,基金三季度也在积极增持,重仓该股的基金数从二季度末的978只增至三季度末的1288只。数据显示,截至三季度末,基金持股数量为2.8亿股,持股市值达到706.3亿元人民币。
从增持金额来看, 宁德时代 获增持最多。三季度积极投资偏股型基金合计增持 宁德时代 211.16亿元人民币,增持 阳光电源 市值超过100亿元人民币, 美的集团 、腾讯控股、 比亚迪 均获得增持超70亿元人民币。
从减持资金来看,三季度中国海洋石油被基金减持最多,合计减持超88亿元人民币, 工业富联 、 迈瑞医疗 被基金减持市值超50亿元人民币, 泸州老窖 、 鹏鼎控股 、 中国核电 、 中国移动 、 中国海油 被减持市值均超过28亿元人民币。
根据 华西证券 统计,三季度公募基金股票仓位上升,普通股票型、偏股混合型、灵活配置型基金仓位分别为89.92%、87.65%、77.04%,分别较二季度上升1.22个百分点、0.77百分点、1.54百分点。
增减持行业方面,三季度基金增持比例居前的行业为电力设备、非银、家电、房地产、汽车等,依次增持1.89%、0.87%、0.49%、0.42%、0.39%;减持较多的行业有公用事业、电子、有色金属、机械设备、食品饮料等,依次减持1.02%、0.77%、0.63%、0.49%、0.47%。
电子仍为公募基金第壹大重仓行业。三季度公募基金集中配置电子、电力设备、医药生物、食品饮料、汽车等行业,合计占比46.77%;配置比例较低的行业聚焦在美容护理、钢铁、社会服务、环保、商贸零售等行业。
展望后市,银华基金知名基金经理李晓星在三季报中表示,市场的急涨急跌都不会是常态,三季度末的市场大幅上涨,更多体现的是对于市场过度灰心的心理状态的修复。市场或将会进入一个相对平稳上涨的阶段,符合国家发展方向的估值正确的优质公司将有可能明显跑赢市场,相对更看好新质生产力方向。同时,股市的上涨造成的财富效应也会使得消费信心有所恢复,一些低估的消费股或会有所表现。
富国基金知名基金经理朱少醒在三季报中表示,前期上涨主要受资金驱动影响,个股之间的基本面不同反映得很不充分。后期市场波动会加大,个股的表现将更体现公司的基本面不同。在现今估值下,红利价值风格仍然能找到较好投资机会,质量成长风格同样具备很多投资机会。
万家基金知名基金经理黄海则坦言一直对四季度市场持偏积极的态度,所以三季度明显增加了高弹性的红利周期品种的仓位,也逢低适度增加了成长股的仓位。展望后市,他认为,急速上涨的行情往往预支了比较充分的未来预期,而增量政策的推出和基本面的改变是循序渐进的,市场在创出历史天量3.5万亿之后,更需要进入一段时期的振荡和消化。