【交易日】东方财富财经早餐 - 11月8日周五

　　1、财联社：美联储宣布降息25个基点，将联邦基金利率目标区间下调至4.5%~4.75%，为年内第贰次降息。今年9月18日，美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调50个基点，降至4.75%至5%之间。美联储主席鲍威尔表示，随着接近中性利率，可能有必要放缓降息步伐。美联储将继续采取逐次会议的形式做出决策。如果经济保持强劲，通胀未能回落至2%，则可以更缓慢地调整政策。

　　2、央行：央行召开外资金融机构座谈会，听取外资金融机构意见建议，研究进一步优化营商环境、推动金融业高水平对外开放有关工作。11家外资金融机构责任人参会并讲话。

　　3、中国证券监督管理委员会：中国证券监督管理委员会副主席李明在2024年上海证交所国际投资者大会上的致辞中表示，下一步，中国中国证券监督管理委员会将落实好中央部署，系统谋划、统筹推进、精准施策、靶向发力，落实好资本市场改革开放举措，提升A股投资价值，为投资者创造长期回报。

　　4、中国证券监督管理委员会：在2024年上海证交所国际投资者大会上，中国中国证券监督管理委员会机构司司长申兵表示，近期会同商务部，明确了主权基金通过QFII渠道投资的税收优惠落地操作性指引，正在制定修订短线交易规则、程序化交易规则等，以法治的形式消除外资参与市排场临的不确定性。

　　5、央视新闻：在11月6日召开的商务部例行新闻发布会上，新闻讲话人表示，最近，商务部等6部门发布了《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，新规降低了战略投资门槛，拓宽了投资渠道，将于12月2日起正式施行。

　　新华社：国家主席某某某致电唐纳德·特朗普，祝贺他当选美国总统。某某某指出，希望双方秉持相互尊重、和平共处、合作共赢的准则，强化对话沟通，妥善管控分歧，拓展互利合作，走出一条新时期中美正确相处之道，造福两国，惠及世界。

　　央行：11月7日，央行开展192亿7天期逆回购操作，中标利率1.5%，与上期持平。

　　商务部：商务部新闻讲话人在回应美方继续对我国加征关税可能性的相关问题时表示，中方愿根据相互尊重、和平共处、合作共赢的准则，与美方加强沟通、拓展合作、化解分歧，共同推动中美经贸关系朝着稳定健康、可持续的方向发展，更好造福两国，惠及世界。

　　商务部：商务部新闻讲话人在谈到欧盟对华电动汽车加征关税的情景时表示，欧方技术团队已于11月2日抵京，目前双方正在根据“务实、平衡”的准则，密集就价格承诺方案具体内容进行商量。

　　央视新闻：据海关统计，今年前10个月，我国货物贸易进出口总值36.02万亿元人民币，同比增长5.2%。其中，出口20.8万亿元人民币，增长6.7%；进口15.22万亿元人民币，增长3.2%。

　　央视新闻：中方决定面向湄公河五国颁发“澜湄签证”，为符合基本条件的商务人员审发5年屡次来华签证。

　　财联社：市场消息称，央行下属的市场利率定价自律机制拟发布《关于加强同业活期存款利率自律管理的倡议》。从知情人士处获悉，倡议书目前只是几家自律机制成员（银行）很初步的研究讨论，尚未和央行沟通过，目前也尚未下发。

　　财联社：英国央行降息25个基点至4.75%，符合市场预期。英国央行表示8位委员投票支持降息25个基点，1位委员支持维持不变。英国央行行长贝利称利率可能会“从这里开始逐步”下降，渐进地解除政策限制是适宜的，不能降息“太快或太多”。

　　证券时报网：瑞典央行宣布，降息50个基点，将基准利率从3.25%下调至2.75%。这是该央行近十年来最大单次降息幅度。瑞典央行称，可能会在12月和2025年上半年再次下调政策利率。瑞典央行大幅降息的背后是，该国经济正在面临萎缩。

　　证券时报网：巴西央行宣布加息50个基点至11.25%，这是该行自9月开始的加息周期中的第贰次加息。巴西央行表示，通胀风险偏向上升，CPI和核心指标将高于目标。

　　中国商业联合会：11月份，中国零售业景气指数为51.0%，同比上升0.2个百分点。商品经营类、租赁经营类和电商经营类这三大分类指数均处于扩张区间，显示出消费意愿持续增强。

　　证券时报网：中国海关总署公布进出口数据显示，10月大宗商品进口量多数上涨，大豆、 天然气 、煤及褐煤上涨幅度居前。其中，铁矿石、煤炭进口量保持高位，煤炭进口量连续第四个月保持在4500万吨以上，为冬天的切实需求高峰做准备。

　　财联社：中国光伏行业协会将于12月4日至6日在 四川省 宜宾市 召开“2024光伏行业年度大会”，邀约行业主管部门、行业组织、行业专家、光伏企业领袖等代表一起就行业发展热点问题进行探讨分析。大会同期还将召开光伏供应链配套发展研讨会、光伏创新应用发展研讨会及各项专题会议等活动。

　　财联社：TrendForce数据显示，多晶硅价格本周持稳，但考虑存量产能、库存及下游排产等原因，月内N型棒状硅价格在交易谈判中或存有商榷空间。硅片全线价格暂稳。头部及专业化厂商达成减产共识，本月起大规模减产，减产幅度环比在9%-10%区间，落于44-45GW区间。月内电池片整体产销平衡，故价格得到强力支撑。本周各类型组件价格持稳。

　　科创板日报：RUNTO数据显示，2024年10月，中国电视市场品牌整机出货量为385.5万台，是1月份之外的出货量最高月份，环比实现三连涨，上涨幅度为20.8%；另外，同比增长3.1%，这也是自今年2月份以来连续8个月的同比衰退后的第壹次转涨。

　　 新华网 ：北京理工大学张军院士团队自主研制出百通道百万像素的高光谱实时成像器件，可高效率、智能化探测“三原色”之外的更多“原色”。该研究开辟了片上光学研究新领域，为未来智能光电子器件发展提供了新思路。研究成果有望推动卫星遥感、深空探测、环境监测、智慧医疗、社会治理等领域的创新发展。

　　财联社：深圳人民政府主办的第十八届深圳国际金融博览会在深圳会展中心（福田）开幕。在中国人民银行 数字货币 研究所所长穆长春见证下，数字人民币可视硬钱包在金博会上全国首发，该产品兼具“可碰、可视、可扫”等优点，内置墨水屏显示余额和付款码。

　　澎湃新闻： 河南省 郑州市 住房保障和房屋租赁中心发布《关于征集收购存量商品房用作保障性住房项目的公告》。《公告》显示，在 郑州市 内八区及登封市、巩义市、上街区、新密市、新郑市、荥阳市、 中牟县 ，收购存量商品房用作保障性住房进行配售或配租，自公揭发布之日起至2025年10月31日止。

　　 西部证券 ：公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司收购国融证券股份有限公司控股权的提案。公司拟通过协议转让方式受让合计国融证券64.5961%股份。本次交易价格为3.3217元/股，总价约为38.25亿元人民币。

　　 中芯国际 ：第叁季度营业收入156.09亿元人民币，同比增长32.5%；净收入10.6亿元人民币，同比增长56.4%。根据国际财务报告准则，三季度公司收入环比上升14%，达到21.7亿美元，创历史新高。

　　 华映科技 ：公司控股股东 福建省 电子信息集团11月6日—11月7日期间，通过集中竞价卖出公司股票1675万股，占 华映科技 总股本约0.61%。近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

　　 紫金矿业 ：拟收购泛美白银旗下秘鲁La Arena铜金矿项目100%权益，其中核心的二期项目保有铜资源量278.5万吨、金资源量196.5吨。此次收购对价包含交割时一次性支付的2.45亿美元，和二期项目商业化生产后5000万美元的或有付款和1.5%黄金净冶炼收益的权益金。

　　 广汽集团 ：2024年10月汽车销量为18.58辆，同比下降17.23%；2024年1—10月累计销量为152.08万辆，同比下降24.66%。

　　沪深股市：11月7日，上证指数涨2.57%，收报3470.66点；深证成指涨2.44%，收报11235.92点；创业板指涨3.75%，收报2350.76点。保险、证券、多元金融等大金融板块与酿酒、食品饮料、商业百货、旅游酒店等大消费板块爆发。

　　龙虎榜：11月7日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入靠前的是我国软件，金额为10.86亿元人民币。从游资角度看，呼家楼日内净买入7.75亿元人民币，其中净买入 中国软件 5.73亿元人民币。相反，越王大道净卖出1.68亿元人民币，其中净卖出第壹创业1.68亿元人民币。

　　 融资融券 ：截至11月6日，上海证交所融资余额报9023.42亿元人民币，较前一交易日增加116.57亿元；深交所融资余额报8464.82亿元人民币，较前一交易日增加108.2亿元；两市合计17488.24亿元人民币，较前一交易日增加224.77亿元人民币。

　　中国证券监督管理委员会：在2024年上海证交所国际投资者大会上，中国中国证券监督管理委员会机构司司长申兵表示，A股、H股和境外上市的中国企业，代表新质生产力方向的企业占比持续提升，从估值水平看，与新兴经济体相比，仍然处于相对历史低位，这为外资长期配置提供了更优选择。

　　上海证交所：上海证交所理事长邱勇在2024年上海证交所国际投资者大会上致辞表示，下一步，将加快投资端建设，积极鼓励各类中长期资金通过指数化投资方式配置资产，加快培育形成以理智投资、价值投资、长期投资为主的指数化投资生态。

　　中国证券报：全球知名指数公司明晟（MSCI）公布了半年度审核变更结果。在本次调整中， MSCI中国 指数新并入4只中国股票，包含 首创证券 、 华勤技术 、 龙芯中科 、 天风证券 ，还剔除了20只中国股票包含爱奇艺-ADR、两只H股（ 广汽集团 、滔搏）和17只A股。本次调整结果将于2024年11月25日收盘后生效。

　　优优投顾：11月7日，市场普涨且上上涨幅度度大，沪深两市主要指数大多上涨幅度超过2%，成交额连续两天达到2.5万亿元水平，市场整体情绪高涨。正如我们前两天所说，外围不确定因素逐渐落地，虽然短时间对国内市场发生扰动，但这一轮上涨主要还是来自内生动力。9月底以来，这轮政策是明显超预期的，宏观经济政策有望继续推动经济复苏。短时间来看，需小心回调风险，但后市维持看涨观点，回调后或是更好的低吸机会。

　　Shibor：11月7日，隔夜shibor报1.3190%，下跌1.1个基点；7天shibor报1.5550%，上涨5.5个基点；3个月shibor报1.8700%，下跌0.6个基点。

　　利率债：11月7日，银行间主要利率债收益率全手下行，截至北京时间17:24，超长期活跃券2400006收益率下行1.30bp报2.2770%，十年期国债活跃券240011收益率下行0.80bp报2.1170%，十年期国开活跃券240215收益率下行1.20bp报2.1805%。5年期国债活跃券240014收益率下行3.50bp报1.7450%。国债期货涨跌不一，30年期主力合约下跌0.01%报112.640元人民币，十年期主力合约上涨0.11 %报106.450元。5年期主力合约上涨0.11%，2年期主力合约上涨0.08%。

　　欧债：周四（11月7日）欧市尾盘，英国十年期国债收益率下跌6.4个基点，报4.498%。德国十年期国债收益率涨4.3个基点，报2.448%。法国十年期国债收益率上涨3.1个基点，报3.205%。意大利十年期国债收益率涨0.3个基点，报3.735%。西班牙十年期国债收益率涨2.8个基点。希腊十年期国债收益率涨1.7个基点。

　　信达固收：展望11月，尽管政府债净供给规模相对往年同期仍然偏高，但考虑财政支出需要保持强度，广义财政赤字规模可能也会高于往年，并且部分特殊再融资债还能造成财政存款的额外下降，预计政府存款环比下降约5400亿元人民币，降幅与去年同期接近。

　　天风固收：特朗普交易获得延续，市场转向关注国内政策组合，一方面关注增量财政和地产的刺激力度，另一方面关注外围约束对于货币宽松的或有影响。长端利率或许维持目前窄幅振荡的格局。内因和外因之间，仍然以内因定价为主，所以等待政策的进程中，建议继续做陡曲线，5年国债子弹型，负债稳定的机构可以选择性关注信用票息机会。

　　美股：美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨1.51%，标普500涨0.74%，道指平收。

　　欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数7日报收于8140.74点，较前一交易日下跌25.94点，下跌幅度为0.32%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7425.60点，较前一交易日上涨55.99点，上涨幅度为0.76%；德国法兰克福股市DAX指数报收于19362.52点，较前一交易日上涨323.21点，上涨幅度为1.70%。

　　亚太股市：11月7日，香港恒生指数收涨2.02%，报20953.34点；恒生科技指数收涨2.25%，报4677.64点。日经225指数收跌0.25%，报39381.41点。韩国KOSPI指数收涨0.05%，报2564.8点。

　　国内期货：11月7日，国内商品期货收盘涨跌不一。集运欧线涨超8%，菜粕、烧碱涨超4%，豆粕、豆二涨超3%，棕榈油、铁矿涨超2%；沪银跌超3%，沪金跌超2%，沪铜跌超1%。

　　国际黄金：COMEX黄金期货涨1.1%，报2705.80美元/盎司。

　　国际原油：纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格上涨67美分，收于每桶72.36美元，上涨幅度为0.93%；2025年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨71美分，收于每桶75.63美元，上涨幅度为0.95%。

　　国际金属：LME期铜收涨321美元，上涨幅度3.44%，报9664美元/吨。LME期铝收涨79美元，上涨幅度3.02%，报2694美元/吨。LME期锌收涨79美元，报3052美元/吨。LME期铅收跌10美元，报2038美元/吨。LME期镍收涨460美元，报16587美元/吨。LME期锡收涨470美元，报31817美元/吨。LME期钴收平，报24300美元/吨。

　　国际农产品：周四（11月7日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数涨0.69%，报32.4235点。CBOT玉米期货涨0.47%，报4.28-1/4美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌0.44%，报5.71-3/4美元/蒲式耳。CBOT大豆期货涨2.16%，报10.26-1/2美元/蒲式耳，豆粕期货跌0.03%，豆油期货涨4.18%。

　　央行：中国10月外汇储蓄32610.50亿美元，前值33163.67亿美元。中国10月末黄金储蓄报7280万盎司（约2264.33吨），与上个月持平，连续第六个月暂停增持黄金。

　　每日经济新闻：11月7日上午，话题#金价跳水了#冲上热搜，长时间霸榜热搜第壹。当日，国内品牌金饰价钱跌至800元关口。对于此次贵金属价格的大幅下跌，市场分析师指出，多重因素共同造成了这一结果。其中，美国总统选举的结果可能是直接重要影响，选举结果的不确定性增加了市场的波动性，使得投资者们对贵金属的避险需求有所减弱。

　　人民币：11月7日，在岸人民币北京时间16:30收报7.16030，较上一交易日涨46个点。离岸人民币北京时间18:00报7.17268，较上一交易日涨42.5个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为72.8点。

　　人民币外汇掉期：11月7日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1090.00点，美元兑人民币1年掉期报-2195.00点。

　　美元：美元指数7日下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.55%，在汇市尾市收于104.512。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0782美元，高于前一交易日的1.0735美元；1英镑兑换1.2965美元，高于前一交易日的1.2890美元。1美元兑换153.09日元，低于前一交易日的154.45日元；1美元兑换0.8735瑞士法郎，低于前一交易日的0.8761瑞士法郎；1美元兑换1.3862加元，低于前一交易日的1.3932加元；1美元兑换10.7158瑞典克朗，低于前一交易日的10.8447瑞典克朗。