【交易日】东方财富财经早餐 - 11月13日周三

　　1、新华社：《国务院关于更改<全国年节及纪念日放假办法>的决定》公布，自2025年1月1日起施行。决定规定，全体公民放假的假日增加2天，即农历除夕、5月2日。全体公民放假的假日，可合理安排统一放假调休，结合落实带薪年休假等制度，实际形成较长假期。除个别特殊情形外，法定节假日假期前后连续工作通常不高于6天。

　　2、新华社：地方 国企改革 和监管工作视频会议召开，中共中央政治局委员、国务院副总理张国清出席并讲话。他强调，要深化国资 国企改革 ，提升国资监管效能，扎实推进国有企业高质量发展，为以中国式现代化全方位推进强国建设、民族复兴伟业作出更大贡献。

　　3、央视新闻：2024低空装备产业创新发展大会日前在广州举行。我国将在粤港澳大湾区探索智能网联“ 无人机 +汽车”一体化产业发展新模式。工信部副部长辛国斌表示，要充分挖掘大湾区低空旅游、城市物流、空中交通、跨境运输、海上作业等场景需求，尤其是统筹智能网联 新能源 汽车和 无人机 产业的条件和优势，在空地一体立体交通网建设方面积极探索，推动低空装备规模化应用和低空产业集聚化发展。

　　4、证券时报网：国家医保局办公室和财政部办公厅日前发布关于做好医保基金预付工作的公告，支持有条件的地区进一步完善预付金管理办法，通过预付部分医保基金的形式帮助定点医疗机构缓解看病费用垫支压力，激励定点医疗机构更好地为参保人员提供医疗保障服务。

　　5、上观新闻：上海委副书记、市长龚正主持召开市政府常务会议，要求根据市委部署，缔造医学 人工智能 高地；支持上市公司并购重组；推动银发经济高质量发展。

　　央视网：今年以来，在“两新”政策推动下，工业领域加快实施设备更新行动，有力拉动了投资增长、增进了产业发展、释放了内需潜力、支撑了绿色转型。工信部表示，下一步，我国将在包含石化化工行业、钢铁行业、汽车行业、 工业母机 行业、船舶行业等在内的27个工业重点行业领域进行大规模设备更新。

　　央视网：海关最新数据显示，今年前10个月，长三角区域进出口总值13.21万亿元人民币，同比增长5.3%，占全国进出口总值的36.7%。其中，汽车出口2745.3亿元人民币，同比增长5.4%，占全国的39.3%；集成电路出口3743.4亿元人民币，同比增长16%，占全国的40.2%；船舶出口1651亿元人民币，同比增长74.6%，占全国的64%。高精尖、高端制造产品出口快速增长。

　　界面新闻：继银行存款挂牌利率、贷款市场报价利率（LPR）和存量房贷利率下调后，市场开始关注同业存款利率是否也会下调。此前有媒体透露，利率定价自律机制成员拟发布倡议，规范较高的同业活期存款定价。多位受访业内人士表示，尽管尚未收到正式的公告或文件，但同业存款利率调降“从逻辑链条上来看合理且有必要”。

　　财联社：加拿大矿业大亨、艾芬豪矿业有限公司老总罗伯特·弗里德兰表示，自“特朗普1.0”时代以来，中国减少了对美国经济的敞口，使其更有能力抵御这位当选总统拟议中的关税政策。中国还有许多牌可以打。中国对美国的出口远低于上届特朗普政府时期。因此，与七八年前相比，他们对美国关税的敏感度要低得多。

　　央行：11月12日，央行开展1255亿7天期逆回购操作，中标利率1.5%，与上期持平。

　　大湾区之声：香港新一份施政报告宣布成立“发展低空经济工作组”，香港特区政府财政司副司长黄伟纶以组长身份召开工作组的第壹次会议。会议上，工作组讨论了香港低空经济的整体发展策略和工作计划，其中提到，将加强与内地对接，增进大湾区内的跨境低空飞行活动。

　　证券时报网：第十五届中国国际航空航天博览会在广东珠海开幕，歼-35A、歼-15T、彩虹-9中高空长航时 无人机 等多款航空航天重大工程及在珠海航展上第壹次亮相。机构表示，歼-35正式亮相意味着我国空军将同时拥有两款隐形战斗机，成为全球第贰个同时装备两款隐身战机的国家。

　　财联社：第十五届中国国际航空航天博览会上，中国商飞签订多项协议，其中包含 中国国航 与中国商飞签署C929客机第壹家用户框架协议。这也意味着 中国国航 意向成为C929宽体客机的全球第壹家用户。

　　财联社：10月国内 新能源 车企零售销量TOP10榜单名单中，榜首继续属于 比亚迪 ，同环比上涨幅度较9月均提升明显；上涨幅度最明显的是奇瑞汽车，10月零售销量同比增长416.3%； 特斯拉 中国10月零售销量环比大降43.9%，意外跌出前五；位列第十的广汽埃安延续销量下滑“魔咒”，成为榜单唯一同比下滑的车企。

　　澎湃新闻：近期市场传出全球最大光伏组件供货商 晶科能源 有意上调第叁代Tiger Neo组件报价的消息，该公司对此回应称，2025年650W以上双面组件供应在较高需求下势必产能紧张，可能无法满足所有的切实需求和获得充分的产能分配。

　　央视财经：全国首个小微型低空经济服务站在广东深圳启用。 无人机 5分钟内就能把快递从各配送网点直接运输到服务站。一个服务站服务周围三个小区，大约8000户居民，快递员送快递能减少一半时间。

　　财联社：百度世界2024现场，百度发布首款眼镜——小度AI眼镜。百度方面表示，小度AI眼镜将于明年上半年正式上市，有记者从现场展台处职员了解到，这款智能眼镜售价目前还未最终确定，可能为2000元出头。

　　IT之家：摩尔线程宣布开源高性能线性代数模板库MUTLASS，以便开发者能够更高效针对摩尔线程全功能GPU的MUSA Core及TensorCore等单元进行编程，加速基于国产GPU的算子开发和算法创新。

　　IT之家：小米官方宣布大模型已经实现了从一代到二代（MiLM2）的升级迭代。据介绍，第贰代大语言模型在10大能力维度上，相比于第壹代模型平均提升超过45%。

　　证券时报：目前，湖北荆州、贵州贵阳、广东深圳等地均出手稳楼市。其中，荆州实施购房和契税补助，最高补助10万元人民币，同时降低首付比例、优化财税支持政策；贵阳、深圳均优化了住房公积金政策，深圳主要是提高公积金贷款额度，且满足多种上浮情形时上浮比例可累加，家庭共同申请最高可贷220万元。

　　百济神州：第叁季度营业收入为71.39亿元人民币，同比增长26.9%；净收入亏损8.09亿元人民币。前三季度营业收入为191.36亿元人民币，同比增长48.6%；净收入亏损36.87亿元人民币。

　　 越秀资本 ：公司及子公司召开第十届董事会第十六次会议及第十届监事会第十三次会议，审议通过《关于出售部分 中信证券 股份的议案》，同意通过二级市场出售不高于 中信证券 总股本1.00%的股份。

　　 英洛华 ：截至11月12日，公司的静态PE为192.32倍，滚动PE为79.07倍，市净率为6.20倍。公司股票价格偏离行业平均水平较大。

　　 金桥信息 ：根据中证指数有限公司发布的数据显示，公司最新PE为217.02倍，行业最新PE为63.93倍，公司最新PE明显高于行业PE。请广大投资者注意投资潜在风险，理智投资。

　　 大港股份 ：公司股票连续三个交易日收盘价上涨幅度偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情况。目前公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格发生较大影响的未公开重大信息，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

　　 通威股份 ：公司前期披露拟以向润阳股份增资及收购股权等方式，合计取得润阳股份很多于51%的股权，直到今天，相关工作尚在进行中，交易各方仍在持续就交易相关事项进行商量，不排除原交易方案可能存在调整或终止的危险；商量进程中，交易各方也同步在积极探讨其它整合方案，如有确定进展或变化，公司将及时披露。

　　 雅克科技 ：公司与沈阳先进共同投资沈阳亦创，购买SKC solmics Hong Kong Limited90%的股权。最近，沈阳亦创已与SK enpulse公司签署《交割协议》，完成本次交易的交割工作。通过本次收购，沈阳亦创将间接持有爱思开希半导体材料有限公司90%的股权，公司将由此进入泛半导体设备洗净服务行业。

　　沪深股市：11月12日，上证指数跌1.39%，收报3421.97点；深证成指跌0.65%，收报11314.46点；创业板指跌0.07%，收报2390.80点。医药商业、能源金属、医疗服务、中药板块上涨幅度居前，保险、航天航空、非金属材料、教育、船舶制造板块下跌幅度居前。

　　龙虎榜：11月12日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入靠前的是 欧菲光 ，金额为6.72亿元人民币。从游资角度看，消闲派日内净买入2.96亿元人民币，其中净买入 欧菲光 1.32亿元人民币。相反，章盟主净卖出1.43亿元人民币，其中净卖出 百傲化学 1.43亿元人民币。

　　 融资融券 ：截至11月11日，上海证交所融资余额报9421.14亿元人民币，较前一交易日增加178.84亿元；深交所融资余额报8851.59亿元人民币，较前一交易日增加185.64亿元；两市合计18272.73亿元人民币，较前一交易日增加364.48亿元人民币。

　　证券时报网：自9月24日以来，投资者利用 融资融券 工具参与投资的热情明显升温，A股市场融资余额显现持续攀升态势。继11月4日突破1.7万亿元后，融资余额继续攀升。11月11日，A股市场融资余额合计18310.8亿元人民币，较前一交易日增加366.28亿元人民币，续创2015年7月3日以来新高。

　　中国证券报：根据第叁方机构最新监测数据，截至11月1日，国内百亿级股票私募平均仓位为79.08%，较前一周大幅提升。这不仅创出了今年以来最大单周加仓幅度的纪录，79.08%的平均仓位也刷新了年内新高。

　　证券时报网：近年来，随着科创板市场的逐步发展，投资者通过ETF等指数产品参与“硬科技”投资的 势头愈发明显。数据显示，9月24日直到今天，科创类ETF吸引的钱财净流入超过400亿元人民币，科创类ETF的资产净值增长超千亿元人民币，投资者通过指数基金布局科创板的意愿明显增强。

　　上海证券报：最近，沪市上市公司及股东踊跃申请回购增持专项贷款，持续以金银财宝为公司价值提升注入信心。截至11月11日，沪市共披露利用专项贷款进行增持回购公告59份，其中回购公告39份，贷款总额62.48亿元；增持公告20份，贷款总额67.04亿元人民币。

　　优优投顾：11月12日市场走弱，两市主要指数均出现不同水平的回调。市场氛围对政策态度还是较为敏感，此前管理层表态希望市场是“慢牛”，不能成为“疯牛”，市场自然也会做出相应的决策。短线出现调整是正确的，目前上证指数的位置大约在10月8日开盘价的位置，这里存在一定压力，需要一个消化的过程，但这个消化阶段不会太长。这一轮行情是政策催化的行情，政策力度有望持续发力，继续改善市场预期，所以上升仍有动力。在大成交额的振荡环境下，游资或成为短时间风向标，短时间热点频繁切换，偏好短线交易的投资者可以继续关注一些新概念、新题材中的牛股，进行短线博弈，但需进行风险控制。

　　Shibor：11月12日，隔夜shibor报1.5250%，上涨8.2个基点；7天shibor报1.6870%，上涨3.2个基点；3个月shibor报1.8590%，下跌0.3个基点。

　　利率债：11月12日，银行间主要利率债收益率多数下行，截至北京时间20:08，超长期活跃券2400003收益率下行2.00bp报2.2800%，十年期国债活跃券240011收益率下行2.75bp报2.0725%，十年期国开活跃券240215收益率下行2.50bp报2.1325%。5年期国债活跃券240008收益率下行2.75bp报1.7025%。国债期货涨跌不一，30年期主力合约上涨0.74%报113.750元人民币，十年期主力合约上涨0.29%报106.785元。5年期主力合约上涨0.15%，2年期主力合约下跌0.01%。

　　欧债：周二（11月12日）欧市尾盘，英国十年期国债收益率涨7.4个基点，报4.499%。德国十年期国债收益率涨3.6个基点，报2.362%。法国十年期国债收益率反弹5.1个基点，意大利十年期国债收益率涨4.6个基点，西班牙十年期国债收益率涨5.4个基点，希腊十年期国债收益率涨4.8个基点。

　　美债：周二（11月12日）纽约尾盘，美国十年期基准国债收益率上涨12.72个基点，报4.4315%，日内交投于4.3121%-4.4413%区间。两年期美债收益率涨8.20个基点，报4.3359%，日内交投于4.2665%-4.3654%区间。20年期美债收益率涨11.57个基点，30年期美债收益率涨10.45个基点。三年期美债收益率涨10.39个基点，五年期美债收益率涨11.67个基点，七年期美债收益率涨12.93个基点。三个月期国库券/十年期美债收益率利差涨12.834个基点，报-10.952个基点。02/十年期美债收益率利差涨4.333个基点，报+9.160个基点。美国十年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨11.77个基点，报2.0620%。

　　中国证券报：据了解，中证协近期组织修订了《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》，并于日前征求行业意见。中证协表示，为防范和处置债券市场重大风险，维护债券市场和社会稳定，支持企业相关并购重组行为，特修订相关条款。

　　证券时报网：随着近期权益市场持续回暖，10月以来多只转债触及强赎条款，提前赎回的可转债随之增多。10月以来，已经有18家上市公司发布提前赎回可转债的公告，其中，10月发布提前赎回可转债公告的上市公司有6家，11月以来直到今天，该数量激增至12家，刷新年内单月可转债强赎数量纪录。

　　民生固收：新一轮的信用扩张周期或正在孕育，但短时间或也难以看到太多的实际验证，政策效果还有待持续观望，当前而言，配置力量仍占优，债市利率上行风险或整体可控，年内“资产荒”逻辑或难快速逆转，逢高仍可把握配置交易机会。

　　美股：纽约股市三大股指12日下跌，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌382.15点，收于43910.98点，下跌幅度为0.86%； 标准普尔 500种股票指数下跌17.36点，收于5983.99点，下跌幅度为0.29%；纳斯达克综合指数下跌17.36点，收于19281.40点，下跌幅度为0.09%。

　　欧股：欧洲三大股指当天全线下跌，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数12日报收于8025.77点，比前一交易日下跌99.42点，下跌幅度为1.22%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7226.98点，比前一交易日下跌199.90点，下跌幅度为2.69%；德国法兰克福股市DAX指数报收于19033.64点，比前一交易日下跌414.96点，下跌幅度为2.13%。

　　亚太股市：11月12日，香港恒生指数收跌2.84%，报19846.88点；恒生科技指数收跌4.19%，报4456.86点。日经225指数收跌0.40%，报39376.09点。韩国KOSPI指数收跌1.94%，报2482.56点。

　　证券时报：11月12日，比特币在价格突破9万美元后，突然跳水，短短3小时一度下跌近5000美元。市场分析人士指出，特朗普是否会兑现其在竞选中的加密货币承诺尚存不确定性，也木有实质进展。随着未来可能的变化，交易者需要警惕风险。

　　国内期货：11月12日，碳酸锂期货主力涨超3%，生猪涨超1%。菜籽油、BR橡胶、20号胶跌超3%。沪银、豆油、氧化铝、橡胶、原油、沪金跌超2%。

　　国际黄金：美东时间11月12日，COMEX黄金期货下跌11.4美元/盎司，下跌幅度0.44%，报2606.3美元/盎司。

　　国际原油：国际油价12日上涨，截至当天收盘，纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格上涨8美分，收于每桶68.12美元，上涨幅度为0.12%；2025年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨6美分，收于每桶71.89美元，上涨幅度为0.08%。

　　国际金属：LME金属期货多数收跌，LME期铜收跌190美元，报9142美元/吨。LME期铝收跌24美元，报2563美元/吨。LME期锌收跌41美元，报2938美元/吨。LME期铅收涨2美元，报2024美元/吨。LME期镍收跌211美元，报15897美元/吨。LME期锡收跌1071美元，报30208美元/吨。

　　国际农产品：周二（11月12日）纽约尾盘，ICE原糖期货持平，ICE白糖期货跌0.77%。ICE阿拉比卡咖啡期货涨2.87%，咖啡“C”期货涨2.87%。罗布斯塔咖啡期货涨1.45%。纽约可可期货涨7.22%，报7692美元/吨。伦敦可可期货涨5.58%。ICE棉花期货跌1.43%。彭博谷物分类指数下跌1.24%，报31.9202点。CBOT玉米期货跌0.23%，报4.29美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌2.12%，报5.53-1/2美元/蒲式耳。CBOT大豆期货跌0.98%，报10.12-1/4美元/蒲式耳，豆粕期货跌0.61%，豆油期货跌3.88%。

　　人民币：11月12日，在岸人民币北京时间16:30收报7.23780，较上一交易日跌479个点。离岸人民币北京时间18:00报7.24791，较上一交易日跌364.7个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为142.1点。

　　人民币外汇掉期：11月12日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1077.46点，美元兑人民币1年掉期报-2250.00点。

　　美元：美元指数12日上涨，衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.45%，在汇市尾市收于106.024。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0612美元，低于前一交易日的1.0651美元；1英镑兑换1.2736美元，低于前一交易日的1.2862美元。1美元兑换154.75日元，高于前一交易日的153.77日元；1美元兑换0.8824瑞士法郎，高于前一交易日的0.8809瑞士法郎；1美元兑换1.3946加元，高于前一交易日的1.3926加元；1美元兑换10.9065瑞典克朗，高于前一交易日的10.8486瑞典克朗。

　　澎湃新闻：11月12日，离岸人民币对美元汇率盘中接连跌破7.23、7.24关口，再度刷新8月初以来的新低。而美元指数11月12日盘中最高升至106.65，创下7月初以来的4个月新高。