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【华尔街】特斯拉美股盘前大涨!机构 - 自动驾驶已至 投资时点已到

查看信息来源】   发布日期:11-18 16:47:32    文章分类:商业洞察   
专题:华尔街】 【标普500指数】 【纽约时报】 【自动驾驶】 【特斯拉


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   无人驾驶 领域,传出一则大消息!

  据彭博社消息,美国当选总统特朗普的团队,计划寻求放松美国对自动驾驶汽车的规定。知情人士透露,特朗普团队正在为美国交通部物色制定自动驾驶监管框架的领导人。如果新的法规能让完全 无人驾驶 汽车成为可能,那么, 特斯拉 总裁马斯克将直接受益。

  受此影响, 特斯拉 美股盘前直线拉升,上涨逾8%。图片

  另外,知情人士说,特朗普考虑的交通部长人选之一是Uber前高管迈克尔(Emil Michael),后者已同特朗普团队当面交谈,但这项工作仍处于早期阶段。另外,密苏里州共和党众议员Sam Graves和路易斯安那州共和党众议员Garret Graves也是特朗普的交通部长人选。

  特朗普或放宽自动驾驶汽车限制

  彭博社当地时间17日报道称,有知情人士透露,美国当选总统特朗普的团队计划将“构建完全自动驾驶汽车的联邦框架”作为美国交通部的优先事项之一。

  报道称,马斯克把 特斯拉 的未来押注在自动驾驶技术和 人工智能 (AI)上,如果新的法规能让完全 无人驾驶 汽车成为可能,马斯克将直接受益。

  作为特朗普总统竞选的“大金主”,马斯克现已成为特朗普核心圈子里的风云人物。当地时间11月12日,特朗普宣布,马斯克将与印度裔企业家维韦克·拉马斯瓦米合作,领导新建立的“政府效率部”,制定策略以提升政府运行效率。美国媒体“内幕新闻”称,特朗普胜选后,马斯克和特朗普可谓形影不离,已然饰演起了美国“第壹兄弟”(First Buddy)的角色。彭博社资深记者达娜·胡尔也表示,马斯克就像其实的副总统,在塑造美国联邦政府未来发展框架的进程中,他将饰演某种角色。

   特斯拉 正在计划大规模部署无方向盘或脚踏板的汽车,然而,当前的联邦法规对 特斯拉 公司这一计划形成重大阻碍,包含限制其部署的上限。美国国家公路交通安全管理局(美国交通部的下属机构)目前允许制造商在获得豁免的情景下每年部署2500辆自动驾驶汽车,但将这一数字增加到10万辆的立法努力一再失败。

  彭博社称,两名知情人士说,一项处于早期讨论阶段的两党法案将制定自动驾驶车的联邦规则。他们称,特朗普考虑的交通部长人选之一是Uber前高管迈克尔(Emil Michael),他已同特朗普团队当面交谈,但这项工作仍处于早期阶段,政策细节尚未确定。另外,密苏里州共和党众议员山姆·格雷夫斯(Sam Graves)和路易斯安那州共和党众议员加勒特·格雷夫斯(Garret Graves),也是特朗普的交通部长人选。

  另据美国《纽约时报》当地时间17日报道,美国当选总统特朗普正在重新考虑在他就任后的美国财政部长人选,这包含美联储前任理事凯文·沃什和华尔街亿万富豪马克·罗文。

  此前外界预测特朗普将选择建达公司 (Cantor Fitzgerald)首席执行官、亿万富豪霍华德·卢特尼克,或全球宏观投资公司Key Square Group开创人斯科特·贝森特。但特朗普始终在反复考虑和斟酌。特朗普预计将于本周邀约多位候选人到海湖庄园当面交谈。

  机构:自动驾驶已至,投资时点已到

  今年10月份, 特斯拉 召开了主题为“WE ROBOT”的新品发布会,发布了Robotaxi 无人驾驶 出租车服务、两款全自动驾驶车型Cybercab赛博无人出租车和Robovan 无人驾驶 多功能车,并推出了针对Robotaxi的无线感应充电技术。

  开源证券分析师任浪、赵旭杨表示,自动驾驶的核心阶段是L4级Robotaxi的功能和体验。L4不仅可以打破普通消费者的认知障碍(驾驶位可以不坐人)造成真实的破圈效应,同时L4可以实现商业模式的真正创新。 特斯拉 Cybercab的发布意味着2025年—2026年是美国L4级自动驾驶大规模落地商业化的时间。国内和海外当前的技术差距在逐步缩小,这也意味着国内真实的L4级自动驾驶已至,投资时点已到。

  上述分析师指出,体验和降本是推动自动驾驶前行的两大核心驱动力。自动驾驶的核心驱动力在于两个:一个是体验;另外一个是成本。从体验来看,国内目前领先玩家华为、小鹏、理想已经实现全国无图和大模型的拟人化驾驶,整体体验已经开始接近FSD V12,达到了好用的阶段。从成原本看,小鹏P7+纯视觉的解决方案(体验和 激光雷达 版一样)推动智驾成本大幅下降,可以实现在15万—20万元主流价位段的全量标配。在体验和成本双轮驱动下,2024年高阶智驾(搭载双Orin-X或MDC 610)车型的渗透率有望接近5%,而随着价位段的下沉和体验的进一步提高,2025年高阶智驾的渗透率有望超越10%,迎来整个行业的加速渗透,510%渗透率的阶段是较优投资时点。

   国元证券 分析师彭琦在其最新发布的研报中表示, 特斯拉 预计Robotaxi在2026年生产,2027年量产,但若2025年一季度通过中国和欧洲审批,Model 3/Y将率先体验 无人驾驶 功能,或将有成为 无人驾驶 出租车的存在性。其它 新能源 车厂纷纷跟进Robotaxi,有望带动车载摄像头(CIS)、 存储芯片无线充电 模组、SoC等电子零部件的切实需求。

  据弗若斯特沙利文预测,Robotaxi服务(自动驾驶出行服务)将于2026年左右实现商业化,全球市场规模在2025年预计将达到2.9亿美元,到2030年进一步达到666亿美元。中国有望成为最大的Robotaxi市场,其市场规模预计在2025年和2030年达到2亿美元和390亿美元。

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