宏观热点
国常会：要进一步强化对平台经济健康发展的统筹指导，加大政策支援力度
11月22日，国常会指出，发展平台经济事关扩内需、稳就业、惠民生，事关赋能实体经济、发展新质生产力。要进一步强化对平台经济健康发展的统筹指导，加大政策支援力度，壮大 工业互联 网平台体系，支持消费互联网平台企业挖掘市场潜力，强化平台经济领域 数据要素 供给，增进数据依法有序跨境流动，增强平台经济领域政策与宏观政策取向一致性。
国务院国资委：支持企业开启增长的“第贰曲线”
最近，国务院国资委党委举办理论学习中心组集体学习会暨厅局级干部研修班。大家一致认为，要统筹当期效益和长远发展，推动中央企业始终处于健康可持续发展轨道上。要深入分析制约中央企业效益持续增长的核心因素，积极转变利润结构、增长结构。要推动中央企业穿越经济周期，支持企业开启增长的“第贰曲线”，强化新领域新赛道出资人政策供给，健全精准化、长周期的考核评价体系和政策支持体系，探索更加有效的尽职免责机制，引导企业树立正确的发展观，实现更多依靠创新驱动的内生型增长。要增强工作预见性，提升措施的精准性，确保业绩的可靠性，扎实做好明年经济运行工作。
工信部：积极支持外资企业在华设立研发中心
11月22日，在国新办举行的国务院政策例行吹风会上，工业和信息化部运行监测协调局责任人何海林表示，工信部将积极支持外资企业在华设立研发中心。
工信部通过双边和多边合作的机制推动贸易自由化和便利化。今年以来，先后与东盟、德国、意大利、巴西等24个国家、地区和区域性组织开展机制性商量交流，签署了28个涉及工业、信息通信业、中小企业等领域的合作备忘录，不断增进工信领域国际交流合作。同时，工信部印发《中外中小企业合作区管理暂行办法》，在广东、江苏、浙江等10个省份分别批复设立15个中外中小企业合作区，有效推动中小企业对外合作和区域经济发展。
央国企市值管理更多相关政策在酝酿和推进中
据了解，下一步，监管职能部门拟对相关央企上市公司市净率等具体指标，提出明确的量化要求。2024年，在监管各方的政策推动和更为具体的要求之下，央国企市值管理再次被重视起来。后续，监管方面还有更多相关政策在酝酿和推进中。下一步，监管职能部门将探讨与上市公司相关的新的 股权激励 制度。
外交部：中方决定扩大免签国家范围
为进一步便利中外人员往来，中方决定扩大免签国家的范畴，自2024年11月30日至2025年12月31日——对保加利亚、罗马尼亚、马耳他、克罗地亚、黑山、北马其顿、爱沙尼亚、拉脱维亚、日本持普通护照人员试行免签政策。另外中方还决定进一步优化免签政策，将交流访问并入免签入境事由，将免签停留期限自现行15日延长至30日。
利好！投行重磅新规箭在弦上
持续督导业务将要出新规。最近，中国证券业协会向证券公司就《证券公司保荐业务持续督导工作指引》征求建议，要求于12月3日前反馈意见建议。
四部门：严禁利用算法实施 大数据 “杀熟”
11月24日，中央网信办等四部门发文称，自即日起至2025年2月14日，开展“清朗·网络平台算法典型问题治理”专项行动，聚焦网民关切，重点整治同质化推送营造“信息茧房”、违规操作干预榜单炒作热点、盲目追求利益侵害新就业形态劳动者权益、利用算法实施 大数据 “杀熟”、算法向上向善服务缺失侵害用户合法权益等重点问题，督促企业深入对照自查整改，进一步提高算法安全能力。
黄仁勋：AI正掀起科学革命， 机器人 时代正在到来
11月23日，英伟达开创人兼总裁黄仁勋被授予香港科技大学工程学荣誉博士学位。当天，他现身学位颁授典礼现场并发表演讲，谈及了 人工智能 的变革和展望，和对结业生的寄语。在黄仁勋看来， 人工智能 正在掀起科学革命，正在推动加速模拟、实时控制实验、建立预测模型，和从药物发现、基因学到气候科学等多领域的革命性变革。
国家数据局：有序推进5G网络向5G-A升级演进
11月22日，国家数据局发布《国家数据基础设施建设指引（征求建议稿）》（下文简称《建设指引》），指导推进数据基础设施建设，推动形成横向联通、纵向贯通、协调有力的国家数据基础设施基本格局，通顺数据资源循环，增进数据应用开发，夯实 数字经济 发展基础。其中提出，有序推进5G网络向5G-A升级演进，全方位推进6G网络技术研发创新。
《建设指引》从建设数据高效供给、可信流通、便捷交付体系等方面做出系统部署。文件提到，将增进数据大规模、低成本、安全自由流通，鼓励行业、地方积极探索建设 区块链 、隐私保护计算等新技术设施，为场内集中交易和场外分散交易提供低成本、高效率、可信赖的数据交付环境。
华为新目标：鸿蒙应用，10万个
11月23日，首届鸿蒙生态大会在深圳举办，华为轮值老总徐直军表示：“10万个应用是鸿蒙生态满足消费者期望的成熟标志，这就是鸿蒙生态未来半年到一年时间的关键目标，也就是鸿蒙应用上架的冲刺阶段。”
美联储两大热点来袭
对全球投资者而言，美联储举动或是下周关重视点，与其相关的两大热点在同一天来袭，将进一步影响市场对美联储下月是否降息和降息节奏的判断。
一是，北京时间11月27日凌晨，美联储公布11月货币政策会议纪要，尽管本月美联储其实不对利率进行调整，但其会议纪要中对于通胀数据、政策立场、经济前景等内容的描述颇受重视。二是，北京时间11月27日晚间，美国10月个人消费支出（PCE）价格指数出炉，这是美联储最关注的通胀指标。从上个月披露的最新数据看，美国第叁季度核心PCE物价指数年化初值环比上升2.2%，略超市场预期。
摩根大通预测2025年全球原油供应将出现大约130万桶/日的过剩
摩根大通预测2025年全球原油供应将出现大约130万桶/日的过剩，布伦特原油的平均价格为73美元/桶，但预计年末价格将稳定在70美元/桶以下，WTI原油价格预计为64美元/桶。预计2026原油供应过剩将加剧，推动布伦特原油价格在年底前跌破60美元/桶，年内布伦特原油平均价格预期为61美元/桶，WTI原油为57美元/桶。
俄宣布12月1日起临时禁止废旧贵金属出口6个月
俄罗斯政府当地时间11月23日发布消息称，将于2024年12月1日至2025年5月31日临时禁止废旧贵金属出口。
公司新闻
国芯科技 ：高性能AI MCU芯片新产品内部测试成功
国芯科技 公告，公司研发的高性能AI MCU芯片新产品CCR7002于近日在公司内部测试中获得成功。本次成功研发的芯片新产品CCR7002是公司与广东赛昉科技有限公司共同研发推出的高性能AI MCU芯片。
湖南黄金 ：关注到媒体透露平江发现超40条金矿脉
湖南黄金 公告，公司关注到有媒体发布“湖南平江发现超40条金矿脉：远景储量超1000吨，估值达6000亿元”。记者了解到，报道中的“湖南 平江县 万古金矿田”包含公司全资子公司 湖南黄金 洞矿业有限责任公司拥有的1个采矿权和3个探矿权、控股股东 湖南黄金 集团有限责任公司控股子公司 湖南黄金 天岳矿业有限公司拥有的5个采矿权和7个探矿权，和由其它民营主体拥有的周围探矿权及未划定矿区范围的空白区。目前，公司与控股股东正在积极推进该项目，最终能够注入上市公司的黄金资源以万古矿区“一体化勘查”项目提交 湖南省 自然资源厅评审备案的储量为准。
中国巨石 ：振石集团拟5亿元至10亿元增持公司股份
中国巨石 公告，公司持股5%以上股东振石控股集团有限公司（简称“振石集团”）拟增持公司股份。本次增持计划的实施期限为自公告披露之日起12个月，增持不设定价格区间，增持总金额很多于5亿元人民币，不高于10亿元人民币。最近， 农业银行 向振石集团出具《贷款承诺函》，同意为振石集团增持公司A股股份提供专项贷款支持，贷款金额最高不高于7亿元人民币，承诺函有效期自签发之日起一年。
合肥城建 ：子公司签订合计33.32亿元商品房买卖合同
合肥城建 公告，公司子公司签订了《商品房买卖合同》，根据买卖合同约定，合美租赁拟购买新站置业开发的菁华里项目869套商品房，交易金额暂定为12.69亿元；宾享家租赁拟购买滨湖琥珀开发的东樾里项目665套商品房，交易金额暂定为13.58亿元；承悦租赁拟购买工科置业开发的尚阳里项目784套商品房，交易金额暂定为7.05亿元；合计金额33.32亿元人民币。若合同顺畅履行，将加快公司房产销售速度，对公司的钱财流和经营业绩发生积极的影响。
东杰智能 ：与万邑通签订6.98亿元采购框架协议
东杰智能 公告，公司与万邑通（上海）信息科技股份有限公司、万邑通（香港）贸易有限公司（合称“万邑通”）签订了采购框架协议，合同总金额约6.98亿元人民币，占公司2023年度经审计主要业务收入的80.07%。 东杰智能 作为万邑通的设备采购及服务供货商，根据本合同和订单约定的条件，出售用于万邑通或其分公司、子公司的物品和服务。
东华科技 ：签署14.52亿元制氢工程和合成氨工程总承包合约
东华科技 公告，11月22日，公司签署的深能鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目制氢工程、合成氨工程EPC总承包合约经各方签字盖章后正式生效返回，合同金额合计为14.52亿元人民币，其中：与深能北方（鄂托克旗）能源有限公司制氢工程EPC总承包合约额为11.67亿元人民币，建设工期至2026年6月30日，主要承担制氢工程的全过程总承包；与深能（鄂托克旗）能源科技有限公司签署的合成氨工程EPC总承包合约额为2.85亿元人民币，建设工期至2026年6月30日，主要承担合成氨工程的全过程总承包。
中超控股 ：中标国家电网及其它公司4.42亿元项目
中超控股 公告，最近，国家电网公司及其它公司发布了中标结果或公示结果公告，公司及全资子公司、控股子公司为中标人或中标候选人。本次中标金额合计4.42亿元人民币，中标金额占公司2023年度经审计营业总收入的7.24%。
星源材质 ：子公司与 亿纬锂能 达成《全球战略合作框架协议》
星源材质 公告，子公司新加坡英诺威与 亿纬锂能 达成《全球战略合作框架协议》，约定2025—2030年期间， 亿纬锂能 将向新加坡英诺威下达电池隔膜采购订单很多于20亿平方。
恩捷股份 ：控股子公司与 亿纬锂能 签订《全球战略合作框架协议》
恩捷股份 公告，控股子公司上海恩捷与 亿纬锂能 于11月22日签订《全球战略合作框架协议》，双方将在产品供应、技术交流等方面进行长期稳定合作， 亿纬锂能 预计2025年至2031年在东南亚、欧洲等市场向上海恩捷及其具有控制权的关联公司采购电池隔膜很多于30亿平方。
中国通号 ：9月—10月在轨道交通市场共中标十个重要项目
中国通号 公告，2024年9月至10月公司在轨道交通市场共中标十个重要项目，其中铁路市场三个，城市轨道交通市场七个。中标金额总计约为31.07亿元人民币，约占本公司中国会计准则下2023年经审计营业收入的8.4%。
迈信林 ：控股子公司签订两份算力服务合同
迈信林 公告，控股子公司瑞盈智算与北京城建签订销售合同，瑞盈智算将向北京城建提供基础算力服务，服务内容包含算力资源及算力网络。合同金额约为2.4亿元人民币。控股子公司瑞芯智能与北京城建签订销售合同，瑞芯智能将向北京城建提供基础算力服务，服务内容包含算力资源及算力网络。合同金额约为1.2亿元人民币。
中自科技 ：收到新研氢能开发定点通知
中自科技 公告，于近日收到成都新研 氢能源 科技有限公司（以下简称“新研氢能”）三款 燃料电池 发动机的开发定点通知，公司将成为新研氢能三款 燃料电池 发动机的催化剂定点开发供货商。
宇信科技 ：中标7355.88万元海关信息化更新项目
宇信科技 公告，于近日收到了海关总署物资装备采购中心出具的《中标（成交）通知书》，明确公司中标了海关信息化更新—服务器设备01包。中标金额7355.88万元。
盛航股份 ：公司控制权拟发生变更
盛航股份 公告，公司控股股东、实际控制人李桃元与万达控股集团签署《股份转让协议》，李桃元拟通过协议转让方式拟分两期将其持有的企业股份2154.48万股转让给万达控股集团。同日，李桃元与万达控股集团签署《表决权委托协议》。通过上述安排，万达控股集团将控制公司股份4924.53万股所对应的表决权，占公司总股本的26.91%，占剔除回购专用证券账户股份数量后总股本的27.29%。万达控股集团将成为公司的控股股东，尚吉永将成为上市公司的实际控制人。
金发科技 ：全资子公司拟增资扩股引入外部投资者金石基金
金发科技 公告，全资子公司特塑公司拟通过增资扩股方式引入外部投资者金石制造业转型升级 新材料 基金（有限合伙）（以下简称“金石基金”），金石基金拟以每1元注册资金26.09元的认购价格认购特塑公司新增的注册资金1916.4431万元人民币，认购对价为5亿元人民币。公司全资子公司上海金发持有特塑公司100%的股权，拟在本次增资中放弃其对特塑公司的优先认购权，本次增资完成后，特塑公司仍是公司的控股子公司。
邦彦技术 ：规画购买星网信通控股权
邦彦技术 公告，公司正在规画以发行股份及支付现金的形式购买深圳星网信通科技股份有限公司（简称“星网信通”）的控股权同时募集配套资金。
汇顶科技 ：规画购买云英谷科技控制权
汇顶科技 公告，公司正在规画以发行股份及支付现金的形式购买云英谷科技股份有限公司（简称“云英谷科技”）的控制权，同时公司拟发行股份募集配套资金。
三友医疗 ：超声外科手术设备取得医疗器械注册证
三友医疗 公告，控股子公司北京水木天蓬医疗技术有限公司的全资子公司北京水木天蓬医疗设备有限公司近日收到国家药品监督管理局颁发的“超声外科手术设备”的《中华人民共和国医疗器械注册证》。产品在医疗机构使用，主机配合不一样的手柄、一次性使用刀头实现不一样的临床用途，包含：对骨组织进行超声切割、磨削和钻孔；对脑组织、肝脏组织、肾脏组织和输卵管进行破碎、冲洗和吸引等。
奥精医疗 ：全资子公司可吸收胶原蛋白止血海绵取得医疗器械注册证
奥精医疗 公告，全资子公司奥精器械收到国家药监局颁发的可吸收胶原蛋白止血海绵的《医疗器械注册证》，该产品适用于手术过程（除眼科、泌尿外科、神经外科）中的止血，可用于在通过压力、结扎或其它传统止血方法无效时的毛细血管、小静脉和小动脉出血的止血，广泛应用于各类型医疗场所。
中远海能 ：拟投资57.48亿元建造6艘30.7万载重吨超大型油轮
中远海能 公告，全资子公司海南能源公司作为买方与大船重工及中船贸易作为联合卖方签订6份船舶建造合同，约定由大船重工为海南能源公司建造6艘30.7万载重吨超大型油轮（“VLCC”），6艘船舶总价为57.48亿元（含税）。新船交付预计将进一步优化本集团油轮船队结构，增强核心竞争力，从而推进本集团全球化布局、顺应绿色低碳航运发展。
来源：新华社、央视新闻、央行官方网站、中国证券监督管理委员会等
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