【交易日】-11月29日Choice早班车-中办、国办发布关于数字贸易改革创新发展的意见

　　1、新华社：在中华全国供销合作总社成立70周年之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席某某某作出重要指示。某某某强调，供销合作社要认真践行新发展宗旨，扎根农业农村，聚焦主责主业，深化综合改革，强化机制创新，持续缔造服务农民生发生活和增进现代农业发展的综合平台。

　　2、新华社：中办、国办发布关于数字贸易改革创新发展的意见。其中提到，到2029年，可数字化交付的服务贸易规模稳中有增，占我国服务贸易总额的比重提高到45%以上；数字贸易基础设施布局进一步完善，适应数字贸易发展的体制机制基本建立，数字领域对外开放水平大幅提高，与国际高标准经贸规则对接全面加强。

　　3、界面新闻：据了解，拜登政府最早将于本周公布新的对华出口限制。新规可能会将多达200家中国芯片公司列入贸易限制名单。对此，外交部讲话人表示，中方坚决反对泛化国家安全概念、滥用出口管制措施，对我国企业实施歧视性限制。若美方执意升级管制，中方将采取必要措施，坚决维护中国企业正当合法权益。

　　4、央视新闻：商务部讲话人在回答关于中国和欧盟即将就电动汽车关税达成涉及最低价格的协议一事的提问时表示，根据双方达成的准则共识，中欧技术团队围绕价格承诺解决方案开展了密集商量，经过艰苦努力，取得一定进展。目前商量仍在进行中。

　　5、央视新闻：北斗卫星导航系统工程建设三十周年座谈会上发布了《北斗卫星导航系统2035年前发展规划》。根据计划，2025年完成下一代北斗系统关键技术攻关；2027年左右发射3颗先导试验卫星，开展下一代新技术体制试验；2029年左右开始发射下一代北斗系统组网卫星，2035年完成下一代北斗系统建设。

　　央行：11月28日，央行开展1903亿7天期逆回购操作，中标利率1.5%，与上期持平。

　　商务部：全国市场运行和消费增进工作会议在北京召开。会议强调，要把促消费和惠民生结合起来，扎实推进消费品以旧换新，办好促消费活动，扩大服务消费，培育新型消费，创新消费场景，持续释放消费潜力。

　　界面新闻：特朗普表示上任第壹天起将对从中国进口的商品加征10%的关税。对此，外交部讲话人表示，中方反对单边加征关税措施的立场是一贯的。美方应恪守世贸组织规则，与中方根据相互尊重、和平共处、合作共赢的准则，共同推动中美经贸关系稳定、可持续发展。

　　界面新闻：近年来，多家相关机构曾经发布报告，称我国基本 养老金 将要在2029年或2035年耗尽累计结余。上述说法遭到社保 养老金 专家金维刚的坚决否认，他表示，这种说法存在炒作嫌疑，对我国的基本养老保险制度存在误解、误读和误导。

　　证券时报网：香港方面表示，已经准备好加入RCEP（《区域全面经济伙伴关系协定》）。香港与不同经济体加强联系。香港与东盟进一步强化合作，下一步是香港成为RCEP成员。作为自由和多边贸易的捍卫者，香港已做好充分准备加入，期望商界领袖都能展现支持。

　　财联社：一位加拿大顶级官员表示，如果当选总统唐纳德·特朗普兑现他对加拿大产品征收全面关税的要挟，加拿大已经在研究可能对来自美国的某些产品征收报复性关税。

　　央视新闻：国家医保局召开新闻发布会，介绍2024年国家医保药品目录调整工作，并公布新版药品目录。据介绍，经相应程序，本次调整共新增91种药品。在今年谈判/竞价环节，共有117个目录外药品参加，其中89个谈判/竞价成功，成功概率76%、平均降价63%。

　　国家卫健委：贯彻落实国务院办公厅《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》电视电话会议日前召开，会议指出，各地各部门要统筹谋划，结合实际，细化措施，强化责任，推进各项政策措施落地见效。

　　澎湃新闻：国家发改委有关责任人在政策例行吹风会上表示，提升物流企业的综合服务能力。引导大型物流企业扩大运力规模，培育更多具有国际竞争力的骨干物流企业。

　　交通运输部：1—10月，我国完成港口货物吞吐量145.1亿吨，同比增长3.4%。其中，内、外贸吞吐量分别增长1.7%和7.4%。

　　央视网：今年前10个月，我国电信业务收入保持正增长，完成电信业务收入14535亿元人民币，电信业务总量同比增长10.4%。5G和千兆光纤宽带网络建设持续推进。截至10月末，5G基站总数达414.1万个，千兆用户占比超三成。

　　央视网：全球最大的“华龙一号”核电基地——福建漳州核电1号机组并网发电，标志着“华龙一号”批量化建设取得重大进展。漳州核电计划建设6台百万千瓦级“华龙一号”核电机组，全部完工后，将每年发电600亿度，为福建、广东两省提供清洁能源。

　　央视新闻：重庆江北国际机场单轨捷运系统车辆在重庆中车长客公司下线。这是全球第壹次为机场捷运系统量身定制的跨座式单轨解决方案，开拓机场捷运新模式。

　　IT之家：腾讯怀来东园“风光储”一体化 数据中心 微电网项目，正式并网发电，这是国内首个采用“风光储 + 负荷”智能管理模式的 数据中心 微电网项目。

　　IT之家：日本经济产业省即将提交一份规模达1.6万亿日元的AI与半导体领域补充预算，支持日本国内在先进半导体和生成式AI等方面设计制造技术的开发与示范。这笔预算中有约半数将用于支持先进芯片制造商Rapidus的研发与运营。

　　界面新闻：虽然10月以来，房地产市场止跌回稳态势进一步稳固，但国际评级机构惠誉对明年行业发展仍然持较为谨慎态度。因此，惠誉维持对我国房地产市场2025年的负面信用展望，预计全年新房销售面积和平均销售价格分别同比下降10%和5%左右。

　　柔宇显示：已进入破产程序的柔宇显示公司的资产在淘宝的“阿里资产”被公开拍卖，起拍价约12.3亿元人民币。一位接近柔宇的业内人士透露，总部办公地位于 深圳市 的一家尚未涉足O LED 领域的面板企业有可能会参与柔宇设备和资产的竞拍。不过这家面板企业的有关人士尚未对相关传言作出回应。

　　五粮液：拟向全体股东每10股派发现金红利25.76元（含税），合计拟派发现金红利100亿元（含税）。本议案已经公司第六届董事会2024年第14次会议审议通过。本次利润分配预案需提交公司股东大会审议。

　　 汤姆猫 ：公司持股5%以上股东王健于2020年6月2日至2024年11月27日期间，通过集中竞价交易、大宗交易、上市公司回购注销股份的形式累计减持1.74亿股股份。

　　 森麒麟 ：公司高度关注低空经济领域的国家政策、发展趋势及前沿动态，并基于轮胎行业特点和自身需求进行自主研发创新及合理布局，目前已具备研发制造及量产飞行汽车轮胎的能力，其核心技术为自主研发，集汽车轮胎和航空轮胎之优点。

　　 国机重装 ：公司主要参与了相关聚变堆主机关键系统综合研究设施、相关关键零部件项目的研发与制造，具体项目信息涉及公司商业秘密，暂时不能对外公开。

　　 冀中能源 ：公司控股股东 冀中能源 集团拟6个月内通过深交所交易系统增持公司股份，增持金额很多于2亿元人民币，不高于4亿元人民币。增持资金来源为自有资金和自筹资金相结合的形式。

　　 丽珠集团 ：公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，回购股份用途为全部予以注销，减少公司注册资金。回购资金总额很多于6亿元（含），不高于10亿元（含）。回购股份价格不高于45.00元/股（含）。回购资金来源为自有资金或自筹资金。回购股份实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不高于12个月。

　　沪深股市：11月28日，上证指数跌0.43%，收报3295.70点；深证成指跌1.26%，收报10432.54点；创业板指跌1.76%，收报2169.80点。商业百货、环保、玻璃、汽车服务、房地产服务板块上涨幅度居前，游戏、贵金属、保险、能源金属、教育板块下跌幅度居前。

　　龙虎榜：11月28日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入靠前的是 中储股份 ，金额为2.55亿元人民币。从游资角度看，六一中路日内净买入1.93亿元人民币，其中净买入 利欧股份 1.93亿元人民币。相反，方新侠净卖出1.72元，其中净卖出 汤姆猫 1.16万元。

　　 融资融券 ：截至11月27日，上海证交所融资余额报9420.57亿元人民币，较前一交易日增加9.92亿元；深交所融资余额报8788.22亿元人民币，较前一交易日增加22.2亿元；两市合计18208.79亿元人民币，较前一交易日增加32.12亿元人民币。

　　证券时报网：最近，上海证交所联合卡塔尔投资增进署在上海举办“卡塔尔产业投资合作培训班”。上海证交所表示，将持续探索优化资本市场跨境服务机制，强化境外投资机构与沪市上市公司的双向对接，增进市场主体国际化能力建设，讲好中国资本市场故事，推动资本市场高水平制度型开放，助力经济高质量发展。

　　证券时报网：中国结算向各相关证券公司下发通知，对2023年10月1日至2024年9月30日期间开展的证券投资者业务开展自查，重点关注证券账户开户、使用环节的实名制落实情况等十大事项。

　　财联社：自9月24日A股启动反弹行情后，两月间基金新发也有所回暖。截至11月27日，11月新成立基金共有78只，发行份额达到1353.79亿份，较10月增长3倍以上，平均发行份额为全年最高，也已突破近三年高点；10月新发基金数量为55只，发行份额为333.31亿份。债券型、A500场外联接基金募集规模居前。

　　财联社：摩根资产管理近日发布的《2025长期资本市场假设》预测，未来10-15年，中国股票的期待年化回报率为7.8%（以美元计），如以人民币计价，长期的年化回报预测值为6.6%，这里也隐含了人民币兑美元长期升值的期待。

　　Shibor：11月28日，隔夜shibor报1.3290%，下跌5.6个基点；7天shibor报1.7260%，上涨2.6个基点；3个月shibor报1.8580%，下跌0.1个基点。

　　利率债：11月28日，银行间主要利率债收益率多数下行，截至北京时间18:23，超长期活跃券2400003收益率下行2.05bp报2.2620%，十年期国债活跃券240011收益率下行2.85bp报2.0350%，十年期国开活跃券240215收益率下行2.50bp报2.1150%。5年期国债活跃券240001收益率下行1.75bp报1.6600%。国债期货全部上涨，30年期主力合约上涨0.31%报114.430元人民币，十年期主力合约上涨0.07%报107.010元。5年期主力合约下跌0.01%，2年期主力合约上涨0.01%。

　　欧债：周四（11月28日）欧市尾盘，英国十年期国债收益率跌2.2个基点，刷新日低至4.273%。德国十年期国债收益率跌3.3个基点，报2.127%。法国十年期国债收益率跌7.8个基点，报2.945%。意大利十年期国债收益率跌6.4个基点，报3.347%。西班牙十年期国债收益率跌6.4个基点，报3.347%。希腊十年期国债收益率跌5.2个基点，报2.977%。

　　美债：因感恩节休市一日。

　　央行：10月份，债券市场共发行各类债券52361.7亿元人民币。国债发行11027.0亿元人民币，地方政府债券发行6831.3亿元人民币，金融债券发行7852.1亿元人民币，公司信用类债券发行9425.2亿元人民币。

　　财联社：中基协公布10月的公募基金市场数据。截至10月底，我国境内公募基金管理机构管理的公募基金资产净值合计31.51万亿元人民币，较9月底的32.07万亿元规模缩水5596.89亿元人民币。从各基金类别来看，债基成为规模缩水最多的子类别，其次是混合基金，股票基金和QDII基金也有出现规模缩水的情景，而货基则得到逆势增长。基金份额的变动来看，股票基金和货币基金都出现份额增加的情景，其余类型基金份额减少。

　　开源固收：债券市场的反转风险或在2025年二季度之后。如果基本面持续回升，央行2025年二季度之后开始收紧货币政策和资金面，债券市排场临基本面和资金面的双重压力，债券市场存在反转风险。

　　美股：因感恩节休市一日，周五提前3小时闭市。

　　欧股：欧洲三大股指当天全线上涨，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数28日报收于8281.22点，较前一交易日上涨6.47点，上涨幅度为0.08%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7179.25点，较前一交易日上涨36.22点，上涨幅度为0.51%；德国法兰克福股市DAX指数报收于19425.73点，较前一交易日上涨163.98点，上涨幅度为0.85%。

　　亚太股市：11月28日，香港恒生指数收跌1.2%，报19366.96点；恒生科技指数收跌1.52%，报4307.75点。日经225指数收涨0.56%，报38349.06点。韩国KOSPI指数收涨0.03%，报2503.91点。

　　国内期货：11月28日，国内商品期货收盘涨跌不一，橡胶、20号胶涨超2%，棕榈油张超1%；氧化铝、工业硅、沪锡跌超2%，焦炭、沪铝、集运欧线、烧碱、沪银跌超1%。

　　国际黄金：COMEX黄金期货收跌0.12%，报2661.5美元/盎司。

　　国际原油：WTI原油期货收涨0.23%，报68.88美元/桶；布伦特原油期货涨0.66%，报72.78美元。

　　国际金属：LME期铜收跌18美元，报9002美元/吨。LME期铝收涨4美元，报2599美元/吨。LME期锌收跌78美元，下跌幅度2.49%，报3054美元/吨。LME期铅收平，报2057美元/吨。LME期镍收涨181美元，涨约1.14%，报16064美元/吨。LME期锡收涨242美元，涨超0.86%，报28192美元/吨。LME期钴收平，报24300美元/吨。

　　人民币：11月28日，在岸人民币北京时间16:30收报7.25250，较上一交易日跌38个点。离岸人民币北京时间18:00报7.25808，较上一交易日跌32.3个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为63.8点。

　　人民币外汇掉期：11月28日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1060.50点，美元兑人民币1年掉期报-2200.00点。

　　美元：美元指数28日上涨，衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.05%，在汇市尾市收于106.137。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0557美元，低于前一交易日的1.0563美元；1英镑兑换1.2690美元，高于前一交易日的1.2673美元。1美元兑换151.50日元，高于前一交易日的151.03日元；1美元兑换0.8830瑞士法郎，高于前一交易日的0.8819瑞士法郎；1美元兑换1.4010加元，低于前一交易日的1.4031加元；1美元兑换10.9206瑞典克朗，高于前一交易日的10.9132瑞典克朗。

　　证券时报：俄罗斯央行发表声明称，俄罗斯央行将从当地时间11月28日起至2024年底，暂停在俄罗斯国内市场购买外币。俄罗斯央行表示，此决定将有助于减少金融市场的波动，俄罗斯央行将在2025年初根据该国实际经济情况再行决定是否恢复购买外币。