此前深陷“拟降存量存款利率”争议的新安银行,近日迎来3家国资股东。
11月28日,国家金融监管总局批复显示,新安银行10.2亿股股权变更,3家国资股东接手后,新安银行国资股东的持股比例达到了51%,已成为业内第壹家由民营企业100%持股更改为国资控股的民营银行。
民营银行的主要特点就是民营企业控股,在迎来国资股东之前,新安银行4家股东均为民营企业。此次国资入股新安银行,有何考虑?
对此,新安银行相关职员对《华夏时报》记者表示,此次变更股权的原因,为优化股权结构,变更之后会发生正向影响。
上海金融与发展实验室首席专家曾刚则指出,这是正常的市场化选择的结果。目前市场竞争日趋激烈,部分民营银行在发展中面临较大的压力,亟需股东支持。
第壹家更改为国资控股的民营银行
安徽新安银行由 安徽省 南翔贸易(集团)有限公司(下称“南翔贸易”)、安徽金彩牛实业集团有限公司(下称“金彩牛集团”)、合肥华泰集团有限公司(下称“华泰集团”)、安徽中辰投资控股有限公司(下称“中辰控股”)四家民营企业联合发起设立,是 安徽省 第贰家法人银行,于2017年11月18日正式开业,初始注册资金20亿元人民币。
新安银行2023年年报显示,截至2023年末,南翔贸易、金彩牛集团、华泰集团、中辰控股四家企业分别持有该银行30%、30%、20%、20%的股份。
11月28日,国家金融监督管理总局发布《关于安徽新安银行股份有限公司变更股权事宜的批复》,同意3家国资企业:合肥兴泰金融控股(集团)有限公司(下称“兴泰控股”)、 安徽建工 集团控股有限公司(下称“ 安徽建工 集团”)、合肥高新建设投资集团有限公司(下称“合肥高新集团”)受让上述4家股东的部分股份,受让后,3家国资企业合计持有新安银行51%的股份。
具体变更情况上,兴泰控股受让南翔贸易持有的新安银行6亿股股份。受让后,兴泰控股合计持有该行6亿股股份,持股比例为30%。
安徽建工 集团受让中辰控股持有的新安银行1.2亿股股份,受让华泰集团持有的新安银行1亿股股份。受让后, 安徽建工 集团合计持有新安银行2.2亿股股份,持股比例为11%。
合肥高新集团受让金彩牛集团持有的新安银行1.8亿股股份,受让华泰集团持有的新安银行0.2亿股股份。受让后,合肥高新集团合计持有安徽新安银行2亿股股份,持股比例为10%。
变更后,新安银行股东更改为:兴泰控股(6亿股,持股比例30%)、金彩牛集团(4.2亿股,持股21%)、华泰集团(2.8亿股,持股14%)、中辰控股(2.8亿股,持股14%)、 安徽建工 集团(2.2亿股,持股11%)、合肥高新集团(2亿股,持股10%),此前的并列第壹大股东南翔贸易已不再持有新安银行股份。
可以看到,新安银行由此前的民营企业持股100%更改为国资企业持股51%、民营企业持股49%,国资股东实现了对新安银行的绝对控股,新安银行已成为第壹家地方国资控股的民营银行。
在相关批复中,国家金融监管总局强调,新安银行应加强股权管理,进一步优化股权结构,严格控制股东关联交易,“完善公司治理与内部控制机制,防范和化解风险”。
记者了解到,新安银行业绩压力不小。该行发布的年报显示,与2022年相比,该行2023年度净收入0.44亿元人民币,降幅71.76%;净息差降幅4.20%,下滑至1.92%;资本充分率和核心一级资本充分率降幅也达到了1.73%、0.99%。
最近,本站也曾报道,因拟调降两款“存量”存款产品的利率,新安银行惹来了很多争议。
或为民营银行造成增进作用
除了新安银行,今年年内,另一家民营银行江西裕民银行也迎来了国资入股。
今年8月12日,国家金融监管总局批复,同意南昌金融控股有限公司(下称“南昌金控”)受让正邦集团持有的江西裕民银行6亿股股份。受让后,南昌金控合计持有裕民银行6亿股股份,持股比例为30%,成为该行第壹大股东。
党的十八届三中全会提出,在加强监管的条件下,允许具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构。后续,原银监会于2014年启动了民营银行试点工作,2015年6月,《关于增进民营银行发展的指导意见》出台后,民营银行组建由试点转为常态化设立,当前,我国共有19家民营银行。
通常认为,民营银行是由民间资本主导并运营,而近期国有资本入股甚至控股民营银行,传递了怎样的信号?
曾刚认为,允许国资股东进入民营银行,可视为对民营银行“民营”性质的淡化,未来应将民营银行看作一般意义上的商业银行来监管,对它们的发展可能更为有利,好比适用城商行的监察管理规则,民营银行在网点设置、经营范围、公开市场募资等方面均会有所突破。
“目前市场竞争日趋激烈,部分民营银行在发展中面临较大的压力,在防范化解风险的要求下,部分民营银行引入国资股东,优化股东结构,可提升银行的可持续发展能力,对于银行后续的发展是有利的。”曾刚向《华夏时报》记者表示,也有的民营银行股东自身经营进程中出现了问题,无法满足民营银行可持续发展的要求。
从民营银行的发展情况来看,2023年18家披露了业绩的民营银行(裕民银行未披露)中,资产规模、盈利能力均分化明显。
资产规模方面,新网银行、微众银行、网商银行、苏商银行、众邦银行5家民营银行资产总金额达到13214.83亿元人民币,占到18家民营银行资产总额的68.02%,但仍有7家民营银行资产规模不足500亿元人民币,新安银行资产规模甚至同比减少8.37%。
从业绩方面来看,2023年,18家民营银行共实现营业收入912.68亿元、净收入212.53亿元人民币,分别同比增长16.07%和20.9%。但除了微众银行和网商银行两家的营业收入达到了100亿元以上外,其余民营银行的营业收入均在55亿元以下,客商银行、振兴银行、华通银行、新安银行的营业收入甚至未达10亿元人民币。
净收入方面,微众银行和网商银行净收入分别达到了108.15亿元、42.03亿元人民币,合计占18家民营银行总净收入的70.66%,但华通银行、新安银行净收入尚不足1亿元人民币,中关村银行、三湘银行、金城银行、新安银行净收入出现负增长。
国家金融监管总局发布的2024年三季度银行业保险业主要监管指标数据也显示,尽管民营银行整体的净息差水平依旧高于其它类型银行,但自今年年初开始逐季下滑,降幅远高于其它类型银行,而去年,民营银行的净息差甚至出现过逆势提升;在净收入方面,民营银行各季度的净收入增速显现出由正转负、持续且快速下滑的 势头;在资产质量方面,各季度末的不良贷款余额同比增速更是普遍高于其它类型银行。
曾刚表示,未来,不排除还有其它民营银行优化股权结构的存在性,好比选择更具实力的股东助力经营发展,至于股东背景(国资或民营等),则要基于各家银行自身的情景,“一行一策”。
曾刚也提醒,不把民营银行作为单独一类机构监管,其实不意味着银行对民营经济的支援力度减弱,相反民营银行实力增强后能更好地服务民营经济,同时其它银行也在加大对民营经济的支持。