【债权人】佳兆业披露122.7亿美元债重组细节 - 拟发行强制可转换债券及配发股份

　　11月29日晚间，佳兆业集团（HK01638，股票价格0.184港元，市值12.9亿港元）发布公告，披露了与重组相关的可能交易细节，其中包含可能发行强制可转换债券及向债权人小组成员发行股份。

　　根据公告，重组范围涵盖未偿还本金总额约122.7亿美元，目标是解除相关债务并向计划债权人分派重组代价，代价由新优先票据和强制可转债组成。

　　公告提到，债权人小组工作费用为2688万美元，部分将通过配发21亿股股份支付。强制可转债的初始发行金额包含多个档次，总计68.92亿美元。

　　根据最新的清盘分析，瑞景计划债权人的清盘可回收率为2%，佳兆业计划债权人的清盘可回收率为1.21%。公告还提到，强制可转债的发行及债权人小组工作费用股份的发放需待股东特别大会批准。

　　另据佳兆业此前发布的2024年中期业绩，截直到今天年上半年，佳兆业实现营业收入54.29亿元（人民币，下同），同比减少59.98%；实现毛利约7.44亿元人民币，同比减少74.96%；期内毛利率为13.71%，期内实现股东应占溢利为-91.15亿元人民币，同比下滑30.71%。

　　大额债务仍是佳兆业面临的困境。截至2024年6月30日，佳兆业的资 金及银行结余（剔除受限制银行结余及现金）约7.46亿元人民币，短时间借款约1176.04亿元人民币，现金短债比约0.01。