【交易日】-12月2日Choice早班车-市场利率定价自律机制工作会议召开 - 存款利率不得违规手工补息

　　1、央行：为维护银行体系流动性合理充裕，2024年11月人民银行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了8000亿元买断式逆回购操作。

　　2、央行：市场利率定价自律机制工作会议召开。会议强调，要充分施展利率自律机制关键作用，有效保护市场竞争秩序，通顺货币政策传导，不断提升金融服务实体经济质效。强化利率政策执行，规范金融机构定价行为，增进金融机构提升自主理性定价能力。严格遵守自律约定，存款利率不得违规手工补息，贷款利率要符合风险定价原则。

　　3、财政部：国务院关税税则委员会公布《进境物品关税、增值税、消费税征收办法》。《办法》结合近年实践情况调整完善部分规定，例如将可通过寄递渠道进境物品的限值由现行800元、1000元统一提高至2000元人民币，降低可免税携带进境的雪茄数量，对个别商品归类进行微调，细化和完善分类计价、申报纳税等部分程序性规定等。

　　4、央视新闻：国家卫健委等四部门印发《独资医院领域扩大开放试点工作方案》。《方案》明确，允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院（中医类除外，不含并购公立医院）。

　　5、金融监管总局：最近，金融监管总局党委书记、局长李云泽主持召开大型银行高质量发展座谈会，听取有关意见建议。会上，来自9家银行机构的主要负责同志针对当前大型银行及银行业面临的机遇和挑战，结合对国内外形势的分析研判，提出下一步高质量发展的意见建议。

　　国家统计局：11月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，比10月上升0.2个百分点，制造业扩张步伐小幅加快。

　　财政部、海关总署：发布关于一票货物免征关税额度的公告。经国务院同意，继续对关税税额在人民币五十元以下的一票货物免征关税。

　　财政部：国务院关税税则委员会发布关于对美加征关税商品第十六次排除延期清单的公告。对美加征关税商品第十四次排除延期清单将于2024年11月30日到期。国务院关税税则委员会按程序决定，对相关商品延长排除期限。

　　澎湃新闻：外交部讲话人在回答记者关于CPTPP成员国审议中国加入的问题时表示，关于CPTPP，中方的立场是一贯明确的。中方坚定提倡贸易自由化、便利化，积极参与亚太区域合作和经济一体化。我们主动对接国际高标准经贸规则，积极扩大自主开放，推动加入CPTPP进程，与各方就此保持着接触、沟通和商量。

　　中国证券监督管理委员会：中国证券监督管理委员会主席吴清日前在京会见了越南国家证券委员会主席武氏陈芳，双方主要就加强中越资本市场交流合作等议题进行了交流。

　　央行：11月29日，央行开展4790亿7天期逆回购操作，中标利率1.5%，与上期持平。

　　证券时报：美国商务部公布其对东南亚四国柬埔寨、马来西亚、泰国和越南晶体光伏电池（甭管是否组装成组件）反倾销税调查的初步肯定性裁定，四国反倾销税率范围在0—271.28%。但最终结果将在2025年年中公布。

　　上观新闻：上海交通委官方网站发布《上海非营业性客车额度拍卖管理规定》（修订草案）同时就修订草案内容征询社会公众意见。其中提到，针对非本市户籍人员参拍资格条件中“有关连续缴纳社会保险或个人所得税”的年限要求，由原连续缴纳满3年调整为连续缴纳满1年。

　　第壹财经：国家组织高值医用耗材联合采购办公室日前发布《人工耳蜗类及外周血管支架类医用耗材集中带量采购文件》，外周血管支架将作为又一款即将被并入集采的高值医用耗材，也意味着此类产品价格将面临大幅下调，根据最新文件，外周血管支架类此前最高有效申报价格都已降至6000元以下，药物支架乘上产品的特征折算系数后，价格也仅为8000元左右。

　　第壹财经： 比亚迪 内部人士称， 比亚迪 共有8000多家供货商，收到降本通知邮件的供货商不到1%。另一位 比亚迪 内部人士透露，降本方案是按领域有节奏推进的，此次降本要求邮件主要发给了电控和 传感器 供货商，数量为几十家；未来不排除会扩展到其它领域的供货商。

　　澎湃新闻： 广汽集团 日前宣布与华为举行智能汽车战略合作签约活动，双方签署了深化合作协议。 广汽集团 将在传祺、埃安和昊铂之外，缔造一个全新的高端智能 新能源 汽车品牌。

　　央视新闻：2024量子科技和产业大会日前闭幕。记者了解到，我国量子科技取得多项重大创新。量子领域重大科技成果和量子创新通信联合体重大产业成果相继发布，包含量子纠缠的城域量子网络、“天元”量子模拟器、 量子通信 在通话、云、网、平台等方面的融合创新。

　　证券时报：国产大模型“六小虎”之一的智谱AI举办Agent开放日活动，展示其在AI智能体方面最新的技术成果。在活动现场，智谱AI首席执行官张鹏发布了新升级的AutoGLM和GLM-PC，并邀约了荣耀、华硕、小鹏这三家代表手机、电脑、汽车的顾客，分享如何通过接入智谱GLM大模型，让设备变得更加智能。

　　财联社： 特斯拉 机器人 官方账号发布新动态表示，准备了新的手来迎接黑色周五。视频中，Optimus稳稳地接住迎面抛来的网球并放下，手指可相对灵活地弯曲。灵巧手是 特斯拉 二代Optimus最有目共睹地方。 特斯拉 Optimus工程师Milan Kovac将最新展示的灵巧手称为“里程碑式的成就”。

　　创业资本汇： 特斯拉 和SpaceX首席执行官埃隆·马斯克在社交媒体宣布，旗下公司xAI将进军游戏领域，成立一家AI驱动的游戏工作室，旨在为玩家创造更加伟大的游戏体验。同时，xAI正加速发展，致力于推出一款独立的消费者应用，类似于OpenAI的ChatGPT，允许用户通过个人设备访问其核心产品Grok聊天 机器人 。

　　IT之家：据数码站长爆料，台积电2nm量产排期2025H2，明年主流工艺是N3P，包含高通下一代SM8850，早前测试有混用三星SF2，但终端还是倾向于只用台积电N3P，频率会在今年的条件上再提升，至少20％+性能提升，内置单帧级降功耗的技术，明年底大部分新旗舰的主流平台。

　　每日经济新闻：据了解，“11月30日起，浙江主要商业银行新发放的首套房贷利率将很多于3.1%。”有记者就此消息向银行和中介机构求证，消息属于事实。不只是杭州，11月以来全国多座城市都上调了房贷利率，广州、南京、武汉、厦门等城市，目前房贷利率都在3.0%-3.1%。

　　证券时报：在利好政策的密集推动下，深圳楼市在11月的成交热度持续。其中，全市二手住宅过户7125套，环比上升16.5%，二手住宅成交套数创近50个月新高。至此，11月深圳卖出超1.5万套住宅。

　　 日出东方 ：公司顶级管理人员焦青太的配偶孙克美于2024年2月6日至2024年11月7日期间，通过集中竞价交易方式买卖公司股票，构成短线交易。孙克美在上述交易中盈利138,320元人民币，截至公告披露日，仍持有公司188,700股股票。公司已根据法律规定，将孙克美本次短线交易所得收益全部上缴公司。

　　 日出东方 ：上海证交所公告，11月25日至11月29日，上海证交所对197起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对 日出东方 等严重异常波动股票和上市早期的新股进行重点监控，对20起上市公司重大事项等进行专项核查，向中国证券监督管理委员会上报涉嫌非法案件线索4起。

　　 川投能源 、 川能动力 、 华海清科 ：收到各自控股股东通知， 四川省 人民政府拟启动川投集团与能投集团的战略重组事宜。上述事宜目前不涉及公司重大资产重组事项，亦不会对公司正常生产经营活动构成重大影响。上述事宜涉及相关政府部门的批准，尚处于前期规画阶段，能否获得批准存在不确定性。

　　 比亚迪 ：11月 新能源 汽车销量为50.68万辆，去年同期为30.19万辆；今年累计销量为375.73万辆，去年同期为268.34万辆，同比增加40.02%。

　　 赛力斯 ：11月 新能源 汽车销量为3.68万辆，同比增长54.58%；累计销量为38.96万辆，同比增长255.26%。其中， 赛力斯 汽车11月销量为3.24万辆，同比增长59.23%；累计销量为35.92万辆，同比增长377.62%。

　　 南京化纤 ：公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金的形式购买南京工艺装备制造股份有限公司100%股份。南京工艺产品在人形 机器人 领域实现个别产品应用、未形成批量订单，2024年初至本公告披露日，应用到人形 机器人 市场的订单金额仅约10.24万元。

　　 东北证券 ：有市场传言称， 东北证券 首席经济学家付鹏被监管约谈。对此， 东北证券 研究所有关人员表示，付鹏近期并未受到监管职能部门的约谈。

　　西安奕材：上海证交所官方网站显示，西安奕斯伟材料科技股份有限公司在科创板上市的申请获上海证交所受理。这是中国证券监督管理委员会《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》发布以来，上海证交所受理的第壹家未盈利企业。

　　美团：第叁季度营业收入935.8亿元人民币，同比增长22.4%，预估919.9亿元人民币；第叁季度核心本地商业收入693.7亿元人民币，同比增长20.2%，预估683.3亿元人民币。

　　乐聚 机器人 ：针对“华为特别选择乐聚 机器人 作为人形 机器人 领域的本地生态合作伙伴”和“计划2025年发布并实现一定规模量产”的消息，乐聚 机器人 相关责任人表示，公司没有发布过相关消息，无法确认其它相关信息，具体消息以官方发布为主。

　　沪深股市：11月29日，上证指数涨0.93%，收报3326.46点；深证成指涨1.72%，收报10611.72点；创业板指涨2.50%，收报2224.00点。电机、食品饮料、软件开发、互联网、通用设备、商业百货、汽车零部件、证券板块上涨幅度居前。

　　龙虎榜：11月29日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入靠前的是 拓尔思 ，金额为4.7亿元人民币。从游资角度看，方新侠日内净买入4.5亿元人民币，其中净买入 利欧股份 1.4亿元人民币。相反，思明南路净卖出1.87亿元人民币，其中净卖出 光华科技 1.46亿元人民币。

　　 融资融券 ：截至11月28日，上海证交所融资余额报9432.54亿元人民币，较前一交易日增加11.96亿元；深交所融资余额报8812.96亿元人民币，较前一交易日增加24.74亿元；两市合计18245.5亿元人民币，较前一交易日增加36.7亿元人民币。

　　证券时报：上海证交所近日召开沪市公司“提质增效重回报”座谈会，围绕市值管理、提质增效等议题展开深入探讨。与会的沪市公司相关责任人介绍了公司“提质增效重回报”专项行动的阶段性成效，并就完善相关措施建言献策。

　　证券时报：深交所召开2024年会员大会。会议发布了《深交所会员积极培育中国特色金融文化倡议书》，号召全体会员弘扬中华优秀传统文化，落实“五要五不”实践要求，做中国特色金融文化的积极流传者和模范实践者，共筑资本市场健康发展基石。

　　证券时报：11月最后一个交易日，A股市场迎来普涨行情。11月A股成交额为41.32万亿元人民币，创历史月度新高，环比上月，成交额增加超5万亿元人民币，环比增长14%。

　　证券时报网：11月29日，继上午传出7家公募上报的创业板50ETF获批后，下午又有6家公募旗下的上证180ETF拿到批文。上证180ETF从上报到拿到批文，仅仅花了数日时间，交易所审批效率仍较快。越来越多个人投资者、机构投资者借道ETF布局A股市场，截至11月28日，年内股票型ETF吸金最多，获资金净流入9955亿元人民币，接近万亿元人民币。

　　21财经： 中信建投 证券策略研究首席分析师陈果发文，再回应“本轮牛市最大的问题是机构不信”话题。陈果表示，其实相比“机构不信”，目前部分散户朋友“不信机构”的问题可能更突出。

　　优优投顾：上周的市场，上半周振荡回落，自周三开始三天反弹。究其原因，一是前一周大跌后市场有修复需求，二是“月底效应”仍在，即今年下半年开始，每月最后一个交易日都是上涨的。周六，官方发布的PMI数据好于预期，制造业PMI连续3个月回升。基本面好转，加上对于后续政策的消息利好预期加强，短时间内部因素有望成为市场的主导因素，市场或延续偏好态势。不过，虽然我们对未来行情乐观，但暂时还不能把这里称为反转，上证指数尚未把上上周的下跌完全修复，上方明显感受到有一定抛压，或是上上周套牢盘解套后的抛售造成，所以本周行情较为关键。

　　Shibor：11月29日，隔夜shibor报1.3190%，下跌1.0个基点；7天shibor报1.6310%，下跌9.5个基点；3个月shibor报1.8520%，下跌0.6个基点。

　　利率债：11月29日，银行间主要利率债收益率全手下行，截至北京时间20:13，超长期活跃券2400003收益率下行1.45bp报2.2475%，十年期国债活跃券240011收益率下行1.00bp报2.0250%，十年期国开活跃券240215收益率下行1.50bp报2.1000%。5年期国债活跃券240014收益率下行2.50bp报1.6450%。国债期货涨跌不一，30年期主力合约上涨0.13 %报114.540元人民币，十年期主力合约下跌0.07%报107.090元。5年期主力合约下跌0.03%，2年期主力合约平收0.00%。

　　欧债：周五（11月29日）欧市尾盘，德国十年期国债收益率跌3.9个基点，报2.088%。英国十年期国债收益率跌3.4个基点，报4.242%。法国十年期国债收益率跌5.1个基点，报2.895%。西班牙十年期国债收益率跌5.1个基点，报2.792%。希腊十年期国债收益率跌6.4个基点，报2.913%。

　　美债：周五（11月29日）纽约尾盘，美国十年期基准国债收益率下跌9.49个基点，报4.1685%11月份累跌11.58个基点，月内交投于4.5007%-4.1685%区间。两年期美债收益率跌7.62个基点，报4.1509%，11月份累跌2.34个基点，月内交投于4.3794%-4.0628%区间。三个月期国库券/十年期美债收益率利差跌8.542个基点，报-33.016个基点。02/十年期美债收益率利差跌1.862个基点，报+1.347个基点。美国十年期通胀保值国债（TIPS）收益率跌8.34个基点，报1.9035%，11月份累跌5.40个基点。

　　央行：为加大货币政策逆周期调理力度，维护银行体系流动性合理充裕，2024年11月人民银行开展了公开市场国债买卖操作，全月净买入债券面值为2000亿元人民币。

　　每日经济新闻： 中信证券 研报指出，随着美联储大量使用逆回购工具（RRP），QE和QT开始与抵押品市场形成密切关系，并影响美债期限利差。预计至晚明年QT政策将迎来拐点，与降息政策的组合将使得美债期限利差扩大，而美债利率的长期中枢恐难下行。

　　平安固收：展望未来，地方政府与融资平台的融资余地有一定缩减，央企替代城投信用扩张的时代可能来临，央企债券供给有望增加。

　　美股：美东时间11月29日，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨188.59点，收于44910.65点，上涨幅度为0.42%； 标准普尔 500种股票指数上涨33.64点，收于6032.38点，上涨幅度为0.56%；纳斯达克综合指数上涨157.69点，收于19218.17点，上涨幅度为0.83%。

　　欧股：11月29日，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数29日报收于8287.30点，较前一交易日上涨6.08点，上涨幅度为0.07%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7235.11点，较前一交易日上涨55.86点，上涨幅度为0.78%；德国法兰克福股市DAX指数报收于19626.45点，较前一交易日上涨200.72点，上涨幅度为1.03%。

　　亚太股市：11月29日，香港恒生指数收涨0.29%，报19423.61点；恒生科技指数收涨1.06%，报4353.55点；日经225指数收跌0.37%，报38208.03点。韩国KOSPI指数收跌1.99%，报2454.73点。

　　国内期货：11月29日，国内商品期货多数收涨，工业硅、BR橡胶、棕榈油涨超3%，白糖、沥青、沪锡涨超2%，鸡蛋、玻璃、沪银、豆油涨超1%；集运欧线跌超5%，沪锌跌超2%，淀粉、尿素跌超1%。

　　国际黄金：美东时间11月29日，COMEX黄金期货上涨16.2美元/盎司，上涨幅度0.61%，报2681.0美元/盎司。

　　国际原油：美东时间11月29日，纽约商品交易所2025年1月交货的轻质原油期货价格下跌72美分，收于每桶68美元，下跌幅度为1.05%；2025年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌34美分，收于每桶72.94美元，下跌幅度为0.46%；2025年2月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌94美分，收于每桶71.84美元，下跌幅度为1.29%。

　　国际金属：LME期铜收涨8美元，报9010美元/吨。LME期铝收跌5美元，报2594美元/吨。LME期锌收涨49美元，报3103美元/吨。LME期铅收涨16美元，报2072美元/吨。LME期镍收跌161美元，报15903美元/吨。LME期锡收涨721美元，报28913美元/吨。LME期钴收平，报24300美元/吨。

　　国际农产品：周五（11月29日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数涨0.37%，报31.1837点，11月份累跌1.35%。CBOT玉米期货涨1.23%，报4.33-1/4美元/蒲式耳，11月份累涨1.70%。CBOT小麦期货涨0.23%，报5.49-1/2美元/蒲式耳，11月份累跌7.10%。CBOT大豆期货涨0.20%，报9.90-3/4美元/蒲式耳，11月份累跌0.33%；豆粕期货跌0.78%、11月份累跌2.69%，豆油期货涨2.05%、11月份累跌7.08%。

　　人民币：11月29日，在岸人民币北京时间16:30收报7.23320，较上一交易日涨193个点。离岸人民币北京时间18:00报7.24745，较上一交易日涨106.3个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为75.5点。

　　人民币外汇掉期：11月29日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1053.80点，美元兑人民币1年掉期报-2179.00点。

　　美元：美元指数29日下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.38%，在汇市尾市收于105.737。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0580美元，高于前一交易日的1.0557美元；1英镑兑换1.2739美元，高于前一交易日的1.2690美元。1美元兑换149.61日元，低于前一交易日的151.50日元；1美元兑换0.8802瑞士法郎，低于前一交易日的0.8830瑞士法郎；1美元兑换1.3994加元，低于前一交易日的1.4010加元；1美元兑换10.8836瑞典克朗，低于前一交易日的10.9206瑞典克朗。