界面新闻记者 | 纪瑶
11月,A股显现振荡走势,上证指数、深证成指、创业板指分别累计上涨1.42%、0.19%、2.75%,科创50指数累计上涨3.91%。行情表现分化,板块轮动趋势加剧,概念股切换迅速。
Wind数据显示,11月,申万一级31个行业中有20个行业上涨,商贸零售、综合、纺织服饰行业上涨幅度居前,分别上涨13.59%、8.57%、6.90%,传媒、轻工制造行业均涨逾6%。11个行业下跌,国防 军工 、建筑材料、家用电器行业下跌幅度居前,分别下跌2.58%、2.46%、2.41%。
本次并入统计的482只(所有份额合并计算)股票型基金在11月平均收益率为0.42%,245只股票型基金取得正收益,超过半数。
界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对普通股票型基金进行评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,和成立时间不高于1个月的基金,并排除非投资收益原因引发的净值上涨,整理11月红黑榜。
通过对这些基金进行长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩卓越的基金。同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷”。
下表为综合得分最高的10只股票型基金:
表:11月股票型基金红榜明细来源:Wind,界面新闻编制
信澳先进智造位居红榜第壹,11月基金收益为14.50%。基金三季报显示,该基金增配了半导体板块,基金收益应受益于板块反弹。
嘉实基金姚志鹏两只基金上榜,其中嘉实智能汽车自成立以来基金收益超120%。基金收益在2022年和2023年全年整体回撤,2024年年内收益为5.72%。基金三季报显示,三季度减持了股票价格反弹较多的 宁德时代 (300750.SZ)、 欣旺达 (300207.SZ)等 新能源 个股。
宋伯龙管理的华夏优势精选11月基金收益为6.67%,该基金年内收益达到了43.27%,年内基金收益目前排在全市场股票基金第贰位。三季报显示, 基金重仓 科创、创业板板块,另外还重仓了金融、低空经济等板块个股,重仓股有 同花顺 (300033.SZ)、 宁德时代 、 东方财富 (300059.SZ)等。
下表为综合得分最低的10只股票型基金:
表:11月股票型基金黑榜明细来源:Wind,界面新闻编制
广发孙迪管理的广发资源优选居黑榜第壹,广发先进制造也上榜。三季报显示,广发资源优选重仓黄金、煤炭等板块个股,持股集中度接近80%。11月,黄金价格呈“过山车”走势,煤炭价格在11月持续回落,板块个股表现欠安。
宏利王鹏宏利转型机遇11月基金收益下跌幅度居黑榜第壹,下跌近10%。三季报显示, 基金重仓 信息科技龙头股,持股集中度达到75.55%,环比提升近8%。
富国曹晋管理的富国创新趋势上榜,最新基金净值为0.47。三季报显示,7只个股新晋基金前十大重仓股,包含 宁德时代 、 阳光电源 (300274.SZ)等 新能源 个股和港股消费阿里巴巴-W(9988.HK)。
关于后市,财通基金权益投资总监金梓才表示,如果拉长周期看,投资A股市场,长期持有和保持在场极为重要。当前我们所处的市场流动性较好,有望迎来一轮具有可连续性的行情,在经历了一轮无不一样的普涨之后,市场正处在相对平稳的阶段,为下一个阶段行情蓄力,具体可能体现为指数振荡和板块结构性分化的格局。在这样的上行行情中,更倾向于寻找与产业机制正反馈、想象空间可观的行业。