【鼎捷数智】本周机构密集关注两大板块 - 多只电子和医药股获积极评级

　　多只电子和医药股获机构积极评级。

　　据证券时报·数据宝统计，本周（11月25日至11月29日），59家机构合计进行317次评级，合计258股被券商研报给予“买入型”评级（包含买入、增持、强烈推荐、推荐）。

　　机构关注度最高的是鼎捷数智、 梅花生物 ，均有8家机构评级；紧随其后的是 上海电影 ，有7家机构评级。另外， 汇顶科技 、 广钢气体 、 华海清科 、 源杰科技 、中科飞测等电子股和 爱尔眼科 、 贝达药业 、 恩华药业 、 人福医药 、 天宇股份 等医药股获机构重点关注。

　　鼎捷数智和 梅花生物 获最多关注

　　2024DMP大湾区工业博览会于11月26日在深圳拉开序幕，以鼎捷数智等为代表的国内TOP50的工业软件领军企业参会。

　　今年以来，AI新技术应用蓬勃发展，鼎捷数智开启“可靠的数据和智能方案提供商”的业务定位。今年9月，“ 鼎捷软件 ”正式更名为“鼎捷数智”，近日又更换新LOGO和全新的品牌主张：致力于“用数智实现创想”。公司AI业务高速成长，今年前三季度，AI业务收入同比增长102.08%。

　　鼎捷数智老总兼总裁叶子祯表示，公司将以全新视角运用数据和智能技术创新生产力，让系统实现数据自决驱动+智能生成驱动，引领企业从“钢铁侠”进化为“变形金刚”，成为以数智驱动的未来企业。开源证券给予公司维持“买入”评级。

　　最近，全球氨基酸行业龙头 梅花生物 拟以105亿日元（约合5亿元）收购麒麟控股全资子公司协和发酵旗下的HMO业务及资产。协和发酵是合成生物学产业化的领先企业。 山西证券 表示，公司拟跨境收购协和发酵部分资产，丰富产品管线，迈向出海征途，维持“增持-A”评级。 海通证券 则给出公司目标价为11.56元/股，维持“优于大市”评级。

　　另外， 梅花生物 长期高分红、高回购回报股东，上市以来累计分红108.47亿元人民币，平均分红率52.77%，10月还披露回购金额3亿至5亿元的计划。

　　两大板块获机构重点看好

　　 招商证券 首席策略分析师张夏表示，12月配置重点关注政策发力环境下行业景气度改善的线索，推荐电子（消费电子、半导体）等板块。

　　11月25日， 汇顶科技 公告称，计划收购“云英谷”控制权。资料显示， 汇顶科技 是指纹识别芯片领域的龙头公司；云英谷科技业务聚焦在AMO LED 显示驱动芯片及Micro O LED /Micro LED 微显示芯片领域，二者的结合对公司后续技术迭代发展和应用落地起到协同作用。

　　值得强调的是，云英谷以85亿元的企业估值入选2024胡润全球 独角兽 排行榜，已进行多轮融资，小米、京东方、高通等均在其股东之列。

　　华金证券表示公司规画收购云英谷控制权，业务协同助力强者更强，给予“买入”评级。

　　最近，国产高速光芯片领军企业 源杰科技 公告称，拟以自有资金向全资子公司“源杰新加坡”增资不高于5000万美元，用于海外全资子公司“源杰美国”光芯片建设生产基地。

　　目前， 源杰科技 的光芯片主要应用于电信市场、 数据中心 市场、车载 激光雷达 市场等领域。公司已实现向海信宽带、 中际旭创 、 博创科技 和 铭普光磁 等国际前十大及国内主流光模块厂商批量供货。其2.25G光芯片规模供货，100G打破国外垄断开始测试验证。

　　 东北证券 看好 源杰科技 的CW光源产品逐步放量、100GEML产品顺畅导入，带动业绩快速增长。

　　 天风证券 预计，促消费仍将是政府复苏经济的重要手段，2025年有望迎来消费大行情。

　　大消费板块的医药行业多股获机构看好。11月23日， 人工智能 辅助诊断第壹次被列入国家医保局立项指南，标志着AI应用场景深度扩容，“AI+医疗”迎来发展良机。

　　 爱尔眼科 作为眼科医院龙头企业，近期发布了集团研发的爱尔数字人“爱科”。另外，公司还与 科大讯飞 签署了战略协议，以缔造“AI+眼科”为整体目标，共同探索 人工智能 技术在眼科领域更广泛的应用场景。

　　另外，11月28日，2024年国家医保谈判结果正式公布。包含 贝达药业 、 以岭药业 、百济神州在内的多家A股上市公司盘后公告药品新进、续约或新增适应症并入国家医保药品目录。

　　机构预测上上涨幅度度最高超60%

　　看好潜力股出炉

　　本周有6股获券商机构上调评级，包含 盛美上海 、 源杰科技 、 贝达药业 、正邦科技、 百润股份 、 广钢气体 。

　　 盛美上海 在互动平台表示，三季度，公司推出了三款面板级先进封装的新产品。面板级先进封装技术可适用于微米级高密度封装，特别适合AI封装中的GPU应用和高密度的HBM。 长城证券 看好公司在清洗设备等领域的领先优势，其炉管设备及Ultra C bev-p面板边缘刻蚀设备或将成为新的业绩增长点，上调至“买入”评级。

　　本周机构评级的股票中，25股最新收盘价较机构一致预测目标价上上涨幅度度超30%，其中 上海建工 上上涨幅度度超60%。

　　随着“化债”政策落地及房地产市场止跌回稳政策效益释放， 上海建工 资金流有望进一步改善。最近， 上海建工 联合 保利发展 以28.713亿元摘得杨浦区宅地，四季度财政刺激预期上升， 上海建工 在手订单充分。 国泰君安 预计公司目标价为4.2元/股，较最新收盘价上上涨幅度度达60.92%。