重要新闻提示
九部门印发行动计划：完善现代商贸流通体系推动批发零售业高质量发展
浙商证券 收购国都证券34.25%股权获中国证券监督管理委员会核准
日出东方 （603366）：公司顶级管理人员焦青太收到江苏证监局警示函
今日提示
外交部和 海南省 人民政府将于今日举行海南自贸港全球推介活动。
2024光伏行业年度大会将于12月4日至6日在 四川省 宜宾市 举办。
今日24时，国内成品油将开启新一轮调价窗口。
央行今日有2683亿元7天期逆回购到期。
财经新闻
1. 据商务部网站消息，商务部等九部门发布《关于完善现代商贸流通体系、推动批发零售业高质量发展的行动计划》提出，到2027年，基本建成联通内外、贯通城乡、对接产销、高效顺畅的现代商贸流通体系。《行动计划》具体提出了4项重点任务。在完善城乡商贸流通网络方面，要构建分层分类的城市商业布局，完善县乡村三级物流配送体系，果蔬和肉类冷链流通率分别达到25%和45%。在推动批发零售业加快转型方面，培育100家骨干农产品批发市场，品牌连锁、即时零售、直播电商等新业态快速发展，流通组织能力持续增强。在提升数智化、标准化、绿色化水平方面，要缔造一批数字供应链服务平台，托盘标准化率提高至40%左右，再生资源回收体系更加健全。在推进国内国际融合发展方面，要求加快内外贸一体化发展，在流通领域培育一批具备全球竞争力的世界一流企业。
2. 农业农村部市场与信息化司副司长杜晓伟12月3日在商务部专题新闻发布会上回答记者提问时表示，下一步，农业农村部将持续推进农产品产地市场体系建设，研究编制《“十五五”全国农产品市场体系发展规划》，积极推动加大产地市场政策扶持力度，引导推动金融机构创新产品服务，培育现代农产品经销队伍，健全完善农产品监测预警机制，推动产地市场加快转型发展，加快构建适应我国国情和农情的农产品市场体系，更好地服务农业农村现代化发展。
3. 为加强证券公司集团风险管理能力，防范金融风险跨境跨业沾染，中国证券业协会近期起草了《证券公司并表管理指引（试行）》（征求建议稿），于近日征求行业意见。并表管理覆盖证券公司及各级附属机构，和各类表内外、境内外、本外币业务，涵盖董事会、监事会、经理层、各部门等多层级的职责分工，涉及公司治理、业务协同与内部交易管理、风险管理、资本管理等各关键领域。
4. 12月3日，交通运输部举行专题新闻发布会，介绍交通物流降本提质增效有关情况。交通运输部将立足现代综合交通运输体系，会同相关部门加快推进交通物流数智化发展，推动交通基础设施数字化转型升级，完善全自动化码头、低空物流、网络货运等标准规范。
5. 12月3日，中国保险行业协会在北京召开新闻发布会，正式发布《 抽水蓄能 电站保险风险评估工作指引》《电化学 储能 电站保险风险评估工作指引》。这是继2019年发布《核保险风险评估工作指引》、2023年发布《发电企业保险风险评估工作指引》后，保险业持续推进电力行业保险风险研究的又一重要成果。
6. 《浙江人民代表大会常务委员会关于省属国有企业产业结构优化调整情况报告的决议》日前由浙江第十四届人民代表大会常务委员会第十三次会议通过。其中提出，着力缔造具有全球竞争力的世界一流企业。突出专业化整合，强化资源资本资金整合集聚，大力推动省属国有企业之间重组整合，采用强强联合、拆分重组、混合参股等多种整合方式，推进资源和要素向优势企业、头部企业和上市公司集中，将更多资本投向重点战略领域。
7. 12月3日， 南京市 召开新闻发布会，发布并解读《 南京市 低空飞行服务保障办法（试行）》，办法将于2025年1月1日起施行，试行两年。服务保障办法共37条，分为总则、服务保障体系建设、飞行主体管理、飞行活动服务保障、安全隐患监管和附则六个章节。
公司新闻
1. 浙商证券 ：近日收到国都证券转发的中国中国证券监督管理委员会关于核准国都证券变更主要股东、实际控制人的批复文件，核准公司成为国都证券主要股东，核准公司实际控制人浙江交通集团成为国都证券实际控制人。这意味着 浙商证券 收购国都证券34.25%股权事宜取得突破性进展。
2. 广汽集团 ：11月30日，公司与华为技术有限公司签署了深化合作协议。公司将缔造一个全新的高端智能 新能源 汽车品牌，并以新品牌为载体，与华为施展各自优势，在智能汽车产品开发、营销及生态服务等领域深度合作。该合作对公司经营业绩等的影响决定于各具体合作领域的推进情况。部分媒体对公司与华为的上述合作事项关注度较高。
3. 南京化纤 （600889）：南京工艺产品下游应用领域包含数控机床、光伏与半导体设备、注塑压铸、智能制造及国防航天等，其中数控机床、光伏与半导体设备、注塑压铸为主要应用领域。南京工艺产品在人形 机器人 领域实现个别产品应用、未形成批量订单，2024年初至本公告披露日，应用到人形 机器人 市场的订单金额仅约10.24万元。
南京化纤 11月15日晚发布关于股票交易严重异常波动暨风险提示公告称，公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金的形式购买南京工艺100%股份。通过本次重组， 南京化纤 拟将原业务资产及负债全部置出，并注入南京工艺100%股份，重组完成后 南京化纤 主要业务将更改为滚动功能部件的研发、生产、销售。11月18日， 南京化纤 迎来复牌，当天开盘一字涨停，换手率仅0.2%，超8亿资金在涨停板抢筹。尔后， 南京化纤 股票价格一路涨停。12月3日， 南京化纤 再度涨停，已连收12个涨停板，连续涨停期间，该股累计上涨214.14%，累计换手率为11.07%。最新A股总市值达80.56亿元人民币。
4. 安恒信息 ：公司拟以自有资金4000万元参与双诚同创、陈丽雅、王博文持有的凡双科技合计5.33%股权的挂牌交易。公司拟通过受让凡双科技5.33%的股份，以投资反 无人机 业务领域切入低空经济赛道，助推公司与凡双科技业务层面深度合作。
5. 日出东方 （603366）：公司顶级管理人员焦青太收到江苏证监局警示函。焦青太的配偶孙克美通过其账户买卖公司股票，2024年6月6日至2024年6月19日买入18.87万股，成交金额70.55万元人民币，2024年11月7日卖出4.94万股，成交金额32.21万元人民币，存在买入后六个月内卖出的表现，构成短线交易。焦青太已收到江苏证监局出具的警示函，并需在10个工作日内报送书面报告。
进入11月之后， 日出东方 在20个交易日中实现15个涨停板，股票价格从4元/股涨至21元/股以上，成为11月中上涨幅度最大的牛股，累计上涨幅度393.88%。进入12月，12月2日， 日出东方 尾盘大幅跳水，一度触及跌停。12月3日，该股再度大跌近9%。公司日前提示，公司股票价格短时间上涨幅度严重高于上证指数，存在市场情绪过热的情形。公司基本面未发生重大变化，也不存在其它应披露而未披露的重大信息。公司经营业绩未发生与近期股票上涨幅度对应的变化，存在相关市场交易变化无对应盈利能力变化支撑的危险，公司提醒广大投资者注意投资潜在风险。
6. 敷尔佳：公司拟在春节前实施分红，并于2024年12月3日召开第贰届董事会第十次会议、第贰届监事会第八次会议，审议通过了《关于春节前利润分配预案的议案》。具体利润分配方案如下：以总股本4亿股为基数，向全体在册股东按每10股派发现金股利5元（含税），合计派发现金股利2亿元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。
7. 捷昌驱动 ：公司关注到近期市场对于人形 机器人 相关概念的关注度较高，部分机构将公司列为 机器人 概念标的。公司主持的“领雁”研发攻关计划项目—高推力密度电动线性致动器关键技术研究，目前项目进展顺畅。公司相关零部件产品仍处于研发和测试阶段，目前尚未对市场进行批量供货，暂未形成收入。另外，公司与浙江灵巧智能科技有限公司共同注资设立合资公司，总投资430万元。该公司主要从事关节模组及驱动器等核心零部件的研发生产制造销售等相关业务。该公司目前处于设立早期，暂不会对公司业绩发生影响，后续可能面临宏观经济、行业政策变化、市场竞争、技术迭代等不可预测因素或不可抗力的影响，未来经营情况存在一定的不确定性。
捷昌驱动 12月3日涨停，已连收3个涨停板。连续涨停期间，该股累计上涨33.11%，累计换手率为25.48%。最新A股总市值达104.84亿元人民币。10月29日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业总收入25.68亿元人民币，同比增长22.21%；实现净收入2.93亿元人民币，同比增长55.60%。
研报精选
申万宏源 研报表示，配置方面，现阶段A股最重要的顺周期资产是核心消费。财政发力预期下，短时间股票价格可能有弹性。但交易性资金活跃度更高，仍是反弹边际交易资金，这对应主题活跃，小盘成长风格占优仍是核心市场特征。
中金公司 研报表示，展望2025年，随着政策信号愈加明显，煤炭市场有望保持供需平衡。煤价中枢虽可能同比小幅下移，但整体仍有望保持在历史相对偏高位置，支撑煤炭行业盈利，板块基本面仍强于很多行业。整体而言，明年后周期属性的煤炭板块仍有较强的投资价值，同时也存在阶段性交易机会，核心起因是行业供需格局较好，即需求具备韧性，供给维持偏紧。