【国信证券】方案细节披露 - 国信证券拟超51亿元收购万和证券96.08%股份

　　又一项券商并购案例细节“浮出水面”。12月6日晚间， 国信证券 发布公告称，公司拟通过发行A股股份的形式购买深圳资本、鲲鹏投资、深业集团、深 创投 、远致富海十号、成都交子、海口金控合计持有的万和证券96.08%的股份，交易作价确定为51.92亿元人民币。

　　公开资料显示，万和证券为深圳国资委旗下券商。天眼查显示，万和证券由深圳资本运营集团有限公司持股超79%，深业集团有限公司持股约10%，二者均为深圳国资委100%控股。而 国信证券 同属深圳国资体系券商。其股权架构显示， 国信证券 第壹大股东为深圳投资控股有限公司，持股比例为33.53%，该公司同样为深圳国资委100%控股的企业。

　　“本次交易完成后，公司将凭借自身在管理能力、市场声誉度、综合化业务能力等方面的优势，统筹双方客户群体，挖掘更多业务机会，创造更大的价值。” 国信证券 表示。

　　交易价格方面，根据公告，截至标的资产评估基准日即2024年6月30日，万和证券100%股权对应的评估价值为54.04亿元人民币，本次交易收购标的企业96.08%股份，对应交易作价为51.92亿元人民币。

　　 国信证券 此次收购万和证券预计以发行A股股份的形式支付交易对价。公告显示，截至2024年9月30日， 国信证券 总股本为96.12亿股。根据最终明确的交易金额，本次交易拟向交易对方发行6.04亿股。本次交易完成后， 国信证券 总股本将增加至102.16亿股。本次交易不会造成上市公司控制权变更。

　　从并购目的来看， 国信证券 表示，看重同为深圳国资委旗下券商可施展的协同作用，和万和证券对公司跨区域布局的意义。

　　“本次交易完成后，公司将充分施展交易造成的协同作用，对万和证券进行资源整合，同时利用万和证券注册地海南自由贸易港跨境金融服务试点的先发优势，凭借上市公司自身突出的市场化能力及业务创新能力，进一步提高公司综合盈利水平。” 国信证券 表示。