【金科股份】金科股份33亿元重整投资落地 - 未来拟布局四大业务板块寻求转型

　　重庆“地产一哥” 金科股份 （*ST金科：SZ000656，股票价格1.56元，市值83.30亿元）的重整投资方案终于敲定。

　　12月13日晚间， 金科股份 发布关于重整最新进展的公告显示，上海品器联合体（上海品器、北京天娇绿苑）已与 金科股份 及重庆金科正式签署重整投资协议， 金科股份 将累计获超33亿元的钱财支持。

　　协议显示，上海品器联合体作为牵头方，将设立有限合伙公司根据协议约定认购并持有 金科股份 转增股票的产业投资部分；重整投资的钱财来源则为自有资金或自筹资金。

　　《每日经济新闻》记者了解到，根据公告披露，重整后的 金科股份 主要业务将布局“投资管理、开发服务、运营管理、特殊资产”四大板块，实施“汰旧、取新、强链补链”转型路径，在完全改善公司业务结构和经营业绩的条件下，寻找新的增长路径。

　　预计将获得资金超33亿元

　　根据公告， 金科股份 《重整计划》拟规定，公司将在重整计划执行期间进行资本公积转增股票，用于引进重整投资人、清偿债务或其它用途。

　　产业投资人及财务投资人将合计支付投资款26.28亿元人民币，受让标的股份30亿股。其中，产业投资人合计支付投资款7.56亿元人民币，以0.63元/股受让标的股份12亿股；财务投资人合计支付投资款18.72亿元人民币，以1.04元/股受让标的股份18亿股。

　　产业投资人及财务投资人分别承诺：自标的股份登记至指定账户之日起36个月内、12个月内，不通过任何形式转让、减持或委托他人管理其持有的标的股份。

　　至于投资资金来源，根据公告，产业投资人的认购资金源于自有或自筹资金。同时，全面负责财务投资部分的钱财募集，并承担托底责任。

　　公告还明确了投资款项的支付进度：第壹期履约保证金7.884亿元人民币，需在协议签署后的20个工作日内足额付款，产业投资人及财务投资人均根据各自投资款的30%支付；第贰期履约保证金5.5188亿元人民币，将在重庆五中院裁定批准 金科股份 《重整计划》后的10个工作日内支付，占投资款的21%；《重整计划》获批后的60日内，产业投资人及财务投资人应支付全部剩余投资款，合计12.8772亿元人民币。

　　值得强调的是，在投资款之外，上海品器联合体承诺额外提供很多于7.5亿元的借款，用于补充 金科股份 的流动资金和新项目投入。

　　据此来看，重整后的 金科股份 ，将获得超33亿元的流动资金注入，有益于公司全面化解债务风险、优化资产质量。

　　投资方案中还明确，上海品器联合体作为金科重整的主要产业投资人，将组织确定产业投资人及财务投资人，共同参与投资。至于具体的财务投资人名单， 金科股份 目前暂未提及。但 金科股份 方面表示，在协议签署后15个工作日内，如有新增产业投资人，各方将与其另行签署协议。

　　这也就意味着，上海品器联合体还可以指定新的产业投资人加入，进一步增强与 金科股份 的业务协同。

　　拟布局四大业务板块寻求转型

　　公告显示，投资完成后，上海品器联合体将积极参与、支持 金科股份 的经营管理，施展其产业优势、资源优势和管理优势，推动公司转型为聚焦强盈利能力和高投资回报的不动产服务机构。

　　公开资料显示，牵头产业投资人上海品器，为北京品器管理咨询有限公司的全资孙公司。北京品器是冯仑等开办的专注于大健康不动产的资产管理机构，由前 招商银行 行长马蔚华担任名誉主席，冯仑担任老总，张勇、王谦、单大伟、张冬冬等为开创合伙人，致力于通过科技赋能和机制创新，创造最具价值的健康空间。成立以来，逐步发生了“医疗健康产业园”“健康生活馆”及“健康住宅”三个主要板块，“厚康医疗”和“远大好楼”两大业务平台，和一项行业盛事“中国不动产大会”。

　　联合体成员北京天娇绿苑建立于2018年，依托其背后多元化的资本结构与强大的钱财支持，积极探索地产业务从“高负债、高杠杆、高周转”的传统模式向“轻重并举”转型之路。

　　公告同步披露，重整后的 金科股份 主要业务将布局“投资管理、开发服务、运营管理、特殊资产”四大板块，通过投资经营特殊资产、运营开发中高端住宅、做精做强不动产服务、创新发展产业机会，实施“汰旧、取新、强链补链”转型路径。在完全改善公司业务结构和经营业绩的条件下，寻找新的增长路径，持续为全体股东创造价值，成长为行业高质量发展的上市公司。

　　不过记者了解到，目前关于四大业务板块的详细内容及定位，尚无更多信息披露。