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【开源证券】年内超23家银行股东增持股份 - 银行业绩回暖资产端仍承压

查看信息来源】   发布日期:12-16 17:30:07    文章分类:商业洞察   
专题:开源证券

  进入12月,已经有三家银行发布了银行股增持公告。

   苏州银行 公告称,该行于12 月 11 日收到第壹大股东苏州国发集团出具的《关于权益变动的告知函》。在10月9日至12月11日期间,上述集团通过深圳证交所以集中竞价交易方式,增持该行股份48924836股,增持股份达到1.00%。

   成都银行 公告表示, 12 月 10 日,成都欣天颐投资有限责任公司通过集中竞价交易方式增持股份518万股,占该行截至12月10日收盘总股本的0.13% 。

  上海农村商业银行也在12月初发布公告,称该行高管人员、部分董监事共12人完成增持公司股份。截至12月4日,增持主体累计增持89.28万股,累计增持金额601.2068万元人民币,占本次增持股份计划金额下限的109.31%。21世纪经济报道记者梳理该行本次增持情况发现,高管个人最高增持股份数量达到了13.6万股,增持后个人股份数量最高达到99万股,持股比例为0.0103%。

  年内约23家银行增持股份

  据21世纪经济报道记者不完全梳理,今年内,已经有约23家银行发布了银行股增持公告或披露了银行股增持计划,范围涵盖国有大行、股份制银行、城商行和农商行。其中, 工商银行农业银行中国银行建设银行 在4月12日同一天发布公告称,中央汇金投资公司通过上海证交所分别增持四大行A股股份2.87亿股、4.01亿股、3.3亿股和7145万股,累计增持超10亿股。四家银行在公告中均提到,汇金公司将继续支持银行长期稳定发展。

  公开信息显示,中央汇金投资公司是由国家出资设立的国有独资公司,根据国务院授权,对国有重点金融企业进行股权投资,该公司不开展其它任何商业性经营活动,不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。

  除了国有大行,股份行也是今年银行股增持重地。9家上市股份行中,有6家发布了股份增持公告,分别为 光大银行华夏银行中信银行招商银行民生银行 。除 华夏银行中信银行 分别获中央汇金公司增持3.1亿股和3.38亿股外, 光大银行招商银行民生银行 的股票增持主体为公司大股东或董监高等高管人员。 光大银行 控股股东光大集团增持该行6432.14万股A股股份,占总股本的0.11%,并计划继续增持。 招商银行 称该行高管人员以自有资金增持该行A股股份,增持股份金额合计很多于1150万元人民币,不高于2300万元人民币。

  在今年发布股份增持公告的城商行及农商行中,增持主体也有类似的 势头,主要为股东和董监高等高管人员。例如, 南京银行 的第壹大股东法国巴黎银行在今年3月至11月间,以集中竞价交易的形式通过上海证交所增持该行股份1.79亿股。另外, 重庆银行北京银行 、余杭农商行等都透露,年内已获得大股东增持。

   兰州银行 11月15日公告称,当前股票价格达到稳定股票价格措施触发条件,该行现任董事、高管人员等将自本股票价格稳定方案公告之日起6个月内增持该行股票,拟增持股份金额合计很多于2693.61万元 。

   上海银行 11月30日称,该行部分董监高人员以自有资金从二级市场买入该行A股股票合计29.2万股。 西安银行 也发布公告称,该行2名副行长四天内增持29.05万股,40余名中层管理人员以自有资金增持该行股票,合计增持超过200万股,增持金额累计近700万元。

  银行业回暖资产端仍承压

  在股东和高管增持的加持下,下一步银行股的趋势能否给予正向反馈?

  wind数据显示,2024年,银行股整体表现强劲,全年涨下跌幅度达到36.83%,成交量为7876.6937亿股,成交额为5.1116万亿元人民币,换手率为60.08%。银行板块的平均股息率达到4.63%,相对十年期国债收益率的溢价水平处于历史高位,股息吸引力持续提升。

  一位城商行人士对记者表示,从目前市场上反馈出的信息来看,部分银行股的股票价格低于(每股)净资产。股票价格低于净资产意味着从账面价值角度衡量,股票存在一定水平的低估,可能被部分投资者视为具有相应的投资价值。在市场处在利率下行的环境中,银行股因“低估值、高股息”而更受到投资者青睐。

  从银行盈利能力来看,今年前三季度,A股上市银行的营业收入、拨备前利润、归母净收入同比增速分别为-1.0%、-2.1%、1.4%,较今年上半年分别增加了0.9pct、1.1pct、1.1pct。这表明,银行业在经历了上半年的业绩压力后,下半年有所回暖。

  某农商行职员对记者说,银行自上市以来,高管都有自愿增持,这主要体现了高管层对银行的经营状况、将来的长期发展具有信心,保持一个比较积极的态度。

  在新“国九条”的引导下,上市银行也在加强分红工作。华福证券在银行业研报中指出,部分银行在2023年提高了分红比例,在2024年实施了中期分红,体现了对市值管理较为重视。Wind数据指出,今年内,已经有91家银行完成了中期分红,6家国有大行均参与了中期分红,每家分红金融均超过百亿元人民币。部分股份行和城商行的分红比例也达到了30%以上,如上海农商银行和 南京银行 的分红比例分别为33.07%和32.00%。

  不过,虽然银行业绩有所回暖,但受到LPR、存量按揭房贷利率等屡次下调的影响,银行资产端收益率也因此承压而下行,息差明显回落,成为影响银行业整体表现的关键因素。

  华福证券在银行业研报中还指出,今年上半年,银行业依托金融市场债券投资实现了非息收入高增长,预计明年非息收入增速会明显回落。在经济从衰退周期转向复苏周期的阶段,银行板块往往有较为不错的表现,进攻和防守属性同时具备。预计明年股份行及城商行子板块会有更好的表现,股份行的估值、仓位、业绩都处于底部阶段,利空因素消化较为完全,且展望明年预计拥有较多的正向期权,城商行受益于区域经济发展,预计仍有结构性机会。

  研报指出,展望明年,在行业比较层面,银行板块的相对收益可能不会像今年这般突出。若明年经济实现企稳复苏,银行股的弹性可能不及其它行业;若经济走势未达预期,那么银行仍具备红利、避险逻辑,但预计空间难比今年。

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