针对近期市场关于奇瑞汽车股份有限公司(以下简称“奇瑞汽车”)将借壳安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“ 安凯客车 ”)上市的传言,12月18日,奇瑞汽车内部人士向《证券日报》记者表示,奇瑞汽车借壳 安凯客车 上市一事纯属捕风捉影,公司正稳步推进港交所上市进程。就在12月17日, 安凯客车 也在投资者互动平台称,公司暂无重组计划。
借壳上市传言再起
今年以来,奇瑞汽车销量表现不断向上,在行业保持了四大领先:前11个月,奇瑞汽车累计销量230.54万辆,同比增长38.4%,增速位居行业前列;海外出口104.62万辆,同比增长22.4%,连续第22年位居中国汽车品牌出口第壹; 新能源 汽车累计销售48.09万辆,同比增长214%, 新能源 车增速位居主流车企首位;SUV市占率稳居14%以上份额,保持行业第壹。
尽管业绩如日中天,但长时间以来奇瑞汽车迟迟未能实现上市目标。奇瑞汽车建立于1997年,公司早在20年前就谋求以各种方式登陆资本市场,然而长时间以来一直未能如愿。
2004年, 安徽省 相关部门就曾推动过奇瑞汽车上市,公司内部也进行过股份制改革,但上市计划最终在年底搁浅。随后,在2007年、2008年、2012年、2016年奇瑞汽车又屡次传出公司或关联资本方重启上市计划,但金融危机造成的股票价格振荡、关联交易的财务问题等多种原因,均未能实现上市目标。
奇瑞汽车也先后传出将借壳安徽巢东水泥股份有限公司、芜湖海螺型材科技股份有限公司、 安凯客车 等公司实现上市,后因种种原因未能如愿。在这之中,由于 安凯客车 与奇瑞汽车同属 安徽省 国资委旗下公司,且均属于汽车行业,引发市场关于奇瑞汽车借壳上市的遐想。长时间以来,随同着借壳上市传言被炒作, 安凯客车 几度出现股票价格异动。
11月中旬以来,奇瑞汽车拟借壳 安凯客车 上市传言再起, 安凯客车 股票价格出现异动。截至12月18日收盘, 安凯客车 近30天股票价格上涨已超30%。
奇瑞汽车上述人士表示: 安凯客车 与奇瑞汽车尽管都属于汽车制造业,但一个是商用车为主一个是乘用车为主,甭管是市场规模还是发展战略都有较大差距。另外,假如想要借壳上市, 安凯客车 需要提前进行股权规画,而近期 安凯客车 并没有类似的表现。
规画港股上市已经有时间表
在今年9月份举行的“瑶光2025奇瑞科技DAY”发布会上,奇瑞汽车老总尹同跃明确提出:“希望在2025年之前完成IPO计划。登陆资本市场既有助于奇瑞建立长期资本补充通道,又有助于激活奇瑞 股权激励 机制。”
今年10月份,有消息称,奇瑞汽车正在运作递表港交所。对于奇瑞汽车赴港上市的具体细节,多名投资界人士向《证券日报》记者透露,奇瑞汽车已确认拟在港交所上市,目前已选定中国国际金融有限公司、 广发证券 股份有限公司和华泰国际有限公司,负责其汽车部门的第壹次公开募股。其中,华泰国际有限公司是 华泰证券 股份有限公司全资控股的境外子公司,而 华泰证券 股份有限公司在2018年曾入股奇瑞汽车。
今年以来,众多内地企业纷纷将上市募资的目光投向港股市场。港交所官方网站显示,截至11月底,2024年接收的新上市申请达123家,截至2024年11月29日呈交上市委员会作考虑的上市申请也达到了77家。
有不具名券商责任人对《证券日报》记者表示,选择赴港上市或是奇瑞汽车综合考量的结果,汽车制造业公司在香港上市也有助于公司长远发展。随着香港资本市场持续释放政策红利,港股IPO市场变得活跃,上市周期相对较短,这为奇瑞汽车提供了一个较为理想的上市时机。
据上述券商责任人透露,奇瑞汽车当前的估值超500亿元人民币。奇瑞汽车或在明年春节前进行上市材料申报,目前公司正在与一级和二级市场投资机构密切沟通,本次港股上市的主要资产为国内销售业务,国外业务其实其实不并入上市公司体系。